Datu importēšana sistēmā OZOLS no iepriekšējās sistēmas

Uzņēmums nesāk no nulles — tam jau ir klienti, preces, kontu plāns un atlikumi iepriekšējā sistēmā. Mēs pārnesam šos datus uz OZOLS: sakārtojam, pārveidojam vajadzīgajā struktūrā, importējam un saskaņojam ar jūsu grāmatvedību, lai pirmajā darba dienā jaunajā sistēmā viss būtu vietā.

Kam tas paredzēts?

Uzņēmumiem, kas pāriet uz OZOLS no citas grāmatvedības vai ERP sistēmas [piem., Jumis, Horizon, 1C, Zalktis — precizēt sarakstu];
Uzņēmumiem, kas līdz šim uzskaiti veduši Excel tabulās vai vairākās nesaistītās programmās;
Uzņēmumu grupām, kas apvieno vairāku uzņēmumu datus vienā sistēmā;
Esošiem OZOLS klientiem, kas pievieno jaunu uzņēmumu, struktūrvienību vai moduli ar lielu datu apjomu.

Ko ietver šis solis?

Kartotēkas

Klienti, piegādātāji un to rekvizīti, līgumi, norēķinu nosacījumi.
Preces un pakalpojumi, cenas, noliktavas vietas, svītrkodi.
Darbinieki un personāla dati algu aprēķinam.
Pamatlīdzekļi ar iegādes vērtību un uzkrāto nolietojumu.

Atlikumi uz pārejas datumu

Kontu plāns un bilances konti.
Debitoru un kreditoru atlikumi pa neapmaksātiem rēķiniem.
Noliktavas atlikumi daudzumā un vērtībā.
Bankas un kases atlikumi.

Vēsturiskie dati (pēc vienošanās)

Iepriekšējo periodu dokumenti un grāmatojumi salīdzināšanai un atskaitēm.
Algu vēsture vidējās izpeļņas aprēķinam.

Datu apstrāde

Dublikātu apvienošana, kļūdainu rekvizītu labošana, vienota struktūra un klasifikatori.
Datu pārveidošana no iepriekšējās sistēmas formāta uz OZOLS struktūru.
Regulāri importi sistēmas lietošanas laikā — cenu lapas, bankas izraksti, pasūtījumi no citām sistēmām.

Kā tas parasti notiek?

Datu inventarizācija — kādi dati, kādā apjomā un kādā formātā ir iepriekšējā sistēmā; ko pārnest, ko atstāt arhīvā.
Formāta saskaņošana — sagatavojam importa veidnes (Excel/CSV) vai lasām datus tieši no iepriekšējās sistēmas eksporta.
Datu tīrīšana un apstrāde kopā ar jūsu atbildīgajiem darbiniekiem.
Testa imports testa vidē un pārbaude — atlikumu salīdzināšana ar iepriekšējās sistēmas bilanci.
Gala imports uz pārejas datumu un saskaņošana ar grāmatvedību.

Ilgums: no dažām dienām līdz [X] nedēļām atkarībā no datu apjoma un kvalitātes.

Rezultāts: OZOLS ar jūsu kartotēkām un atlikumiem, kas sakrīt ar iepriekšējās sistēmas bilanci uz pārejas datumu. Darbinieki sāk strādāt ar pazīstamiem datiem, nevis ievada tos no jauna.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kurš ir labākais brīdis datu pārnešanai?

Finanšu gada vai mēneša sākums — tad atlikumi ir noslēgti un salīdzināmi. Pāreju gada vidū veicam ar atlikumiem uz mēneša pirmo datumu.

Vai jāpārnes visa vēsture?

Nē. Kartotēkas un atlikumus pārnesam vienmēr; vēsturisko dokumentu pārnešana ir izvēle — tā sadārdzina ieviešanu, bet ļauj skatīt iepriekšējos periodus vienuviet. Iepriekšējās sistēmas datus var saglabāt arhīvā tikai lasīšanai.

Mūsu dati iepriekšējā sistēmā ir nekārtīgi — vai tos var pārnest?

Jā, un pāreja ir īstais brīdis datus sakārtot. Apvienojam dublikātus, labojam rekvizītus un vienojamies par klasifikatoriem pirms importa.

Vai imports no Excel ir iespējams?

Jā. Sagatavojam veidnes ar vajadzīgo kolonnu struktūru; jūs vai mēs aizpildām tās no esošajām tabulām.

Vai pēc ieviešanas var importēt datus regulāri?

Jā — cenu lapas, bankas izrakstus, pasūtījumus un citus datus var importēt ikdienā. Regulāras datu apmaiņas ar citām sistēmām iestatām kā integrācijas.

Nākamais solis: Sistēmas pielāgošana un papildināšana → vai Lietotāju apmācība un konsultēšana →

Pastāstiet, kādā sistēmā ir jūsu dati — novērtēsim pārnešanas apjomu. Pieteikt datu pārnešanu