Polises ievade

Lai atvērtu polises logu: Ozols ‣ Polises ‣ Dokumenti ‣ Polise

Polises logu var atvērt ar ātro taustiņu F6!

Pēc noklusējuma ir atvērta sadaļa "Info":

1. Meklēt

Laukā "Polises numurs", ierakstot meklējamās polises numuru vai daļu no tā, vai citu informāciju no polises apraksta, un nospiežot pogu , tiek atvērta atrastā polise vai polises, kuru saturā ir norādītā informācija.

2.  Konfigurācija

Sadaļā konfigurācija ir iespēja norādīt pēc kādiem atlases kritērijiem tiks meklēta polise:

Pēc meklēšanas kritēriju izvēles, jānospiež poga , lai saglabātu meklēšanas kritērijus, kas tiks lietoti turpmākai polišu meklēšanai. Vai poga, lai atceltu polišu meklēšanas konfigurēšanu.

3. Dzēst

Poga tiek lietota, ja nepieciešams dzēst izvēlēto polisi.

Lai dzēstu polisi, jāpārbauda vai polisei nav piesaistīti dokumenti (rēķini, grāmatojumi).

4. Jauna polise 

Poga tiek lietota, lai veiktu jaunas polises pievienošanu sistēmai un izsniegšanu brokerim: 

Apdroš.v.: no nodefinētā saraksta jāizvēlas polises apdrošināšanas veids;

Apdroš. sab.: no nodefinētā saraksta jāizvēlas polises apdrošināšanas sabiedrība;

Brokeris: brokeris, kuram tiks izsniegta šī polise (brokeris, kurš izrakstīs šo polisi apdrošināšanas ņēmējam);

Izsn.brokerim: datums, kurā polise izsniegta brokerim;

Sērija: polises sērija (ja ir);

Numurs: polises numurs.

Lai polise tiktu pievienota sistēmai, jānospiež poga

5. Atjaunot polisi

Poga ir aktīva, kad ir atlasīta kāda konkrēta polise!

Poga tiek izmantota, lai atjaunotu polisi:

1. Jauna Polise - lai atjaunotu atvērto polisi;
2. Polise no noliktavas – piesaistīt polisi, kura jau ir noliktavā
3. Piesaistīt izrakstītu iepriekšējo polisi - lai piesaistīt jau sistēmā izveidotu polisi uz konkrētu klientu;
4. Piesaistīt programmā neesošu polisi – informatīvs lauks, kas nozīmē, ka polise ir piesaistīta citai polisei, kura nav sistēmā.
5. Polise netiks atjaunota - ja polise netiks atjaunota, tad būs jānorāda iemesls kādēļ netika atjaunota:
6. Piesaistīt piedāvājumu - lai polisei piesaistīt kādu no klientam izveidotajiem piedāvājumiem (Piedāvājums kā aktivitāte no CRM funkcionalitātes).
7. Dzēst saiti ar piedāvājumu – tiek dzēsta saite uz piesaistīto piedāvājumu

6. Aktivitāte

Poga ( CTRL+Q) tiek lietota, lai izvēlētajai polisei piesaistītu kādu no aktivitātēm (atgādinājumu, darba uzdevumu, u.c. no CRM funkcionalitātes).

7. Izvērstais apraksts

  - lai Polises Info sadaļā tiktu papildus parādīta pievienotā informācija par polisi.

Polises sadaļa "Labot":

Veidojot jaunu polisi šajā sadaļā ir jāaizpilda informācija par attiecīgo polises līgumu, bet jau esošajai polisei var veikt labojumus.

Pievienojot datus par jaunu Polisi,polisi, Obligātiobligāti jāaizpilda šādi lauki:

• Polises Parakstīšanas datums ;

- Polisesdatums, stāšanāskad Spēkāpolise no...tiek datums;noslēgts; ApdrošināšanasSpēkā ņēmējuno (maksātājs);- Turētāju;datums Apdrošinātoar personu;kuru polise stājās spēkā; Apdr. ņēmējs - persona, kas noslēdz polisi Turētājs - maksātājs Apdrošinātais - persona, kura saņem pakalpojumu

 Lai aizpildītu laukus "Apdrošināšanas ņēmējs", "Turētājs", "Apdrošinātais", norādāmām fiziskām vai juridiskām personām ir jābūt ievadītiem partneru sarakstā.

"Apdrošināšanas ņēmējs/ņēmējs", Turētājs/"Turētājs", Apdrošinātais"Apdrošinātais" tiek pievienots no Partnerupartneru saraksta - rakstot apdrošināšanas ņēmēja nosaukumu un izvēloties, vai nospiežot lupas podziņu  un izvēloties no visa saraksta.

Ja Apdrošināšanasapdrošināšanas ņēmējs nav sistēmā pievienots, Apdrošināšanasapdrošināšanas ņēmēja tukšajā lodziņā jānospiež dubultklikšķis ar peles taustiņu,taustiņu dubultklikšķis , un tiektiks atvērtsatvērta Jaunajauna Partnerapartnera pievienošanas logs:

Pēc Jaunajauna Partnerapartnera datu pievienošanas, jānospiež poga Saglabāt,, un Partnerispartneris tiek pievienots kā  Apdrošināšanasapdrošināšanas ņēmējs/ņēmējs, Turētājs/turētājs Apdrošinātais.vai apdrošinātais.

• Laukā Apdrošināšanas prēmija nepieciešams norādīt pilnu polises prēmiju:

Atlaide tiek rēķināta no uzņēmuma komisijas. Laukā Apdrošināšanas prēmija ar atlaidi tik norādīta summu jau ar atlaidi, kura tiek aprēķināta automātiski (Apdrošin.prēmija – Atlaide = Apdrošin.prēmija ar atl.).

• Informācija, par komisiju summu sadalījumu:

Apdrošināšanas prēmija automātiski tiek sadalīta pēc nodefinētajiem līgumu procentiem (Līgumi->Jauns->Līgums - tiek pievienoti sadarbības līgumi ar Akciju Apdrošināšanas Sabiedrībām(AAS), kur katrai AAS atsevišķs līgums ar nosacījumu sadaļā nodefinētiem komisijas %-iem attiecīgajam apdrošināšanas veidam. Tāpat tiek pievienoti sadarbības līgumi ar komisijas %-u sadalījumu Brokeriem).

Polises Labot sadaļā, uzejot uz bultiņas, sistēma parāda Līgumā nodefinētos %-us:

Savukārt, ja Līguma modulī NAV nodefinēti sadarbības līgumi ar komisijas %-iem vai, ja ir nepieciešams mainīt komisijas %-u sadalījumu, tad polises Labot sadaļā jānospiež podziņa M (manuāli)

un manuāli jāieraksta/jālabo komisijas %-u sadalījums.

Lai manuāli (M) mainītie/pievienotie komisijas %-i tiktu saglabāti komisijas aprēķina brīdī (palaižot komisijas aprēķina Rīku), M podziņai jābūt aktīvai/iespiestai (  ) un Labot sadaļā jānospiež poga Saglabāt:

1. Kolonnā - informācija par tiem, kuriem pienāksies komisija;
2. Kolonna – par kādiem komisijas procentiem polises līgums ir parakstīts (vai manuāli norādīts komisijas %-u sadalījums);
3. Kolonna – cik komisija, naudiskajā izteiksmē, pienākas (pēc %-u sadalījuma).

Izvēles rūtiņas funkcionalitāte: Ja ķeksis būs ieķeksēts izvēles rūtiņā, tad neatkarīgi no tā vai klients samaksājis, vai nav, prēmijas daļa jebkurā gadījumā būs jāpārskaita AAS (parasti attiecas uz OCTA polisēm. Ceļojumu polisēm....). Ja ķeksis nebūs ieķeksēts izvēles rūtiņā, tad naudu AAS pārskaitīs tikai tad, kad tiks saņemta nauda no klienta - būs nodzēsts klienta parāds (maksājumam uzlikta apmaksa) un aprēķināta komisija  - palaists komisijas aprēķina rīks (Polises->Rīki->Komisijas aprēķins). Ja parāds nebūs nodzēsts (maksājumam nebūs uzlikta apmaksa), tad komisija netiks aprēķināta.

Lai tiktu sagatavoti polises maksājumi ar transportlīdzekļa informāciju tajos, nepieciešams aizpildīt datus par transporta līdzekli. Polises sadaļa „Auto”:

Polises sadaļa Auto ir aktīva tad, ja, pievienojot polisi, ir izvēlēts Apdrošināšanas veids, kuram ir nodefinēts Papildlauks -Auto (Kopējie saraksti->Apdrošināšanas veidi - konkrētā veida Papildlauki).

Jāpievieno transportlīdzekļa info:

Jānorāda transportlīdzekļa Reģistrācijas numurs, Reģistrācijas apliecības numurs, Šasijas numurs, Marka/modelis un Izlaiduma gads. Dati jāsaglabā, nospiežot pogu .

Autoinfo ->Auto Markas un Modeļu sarakstu iespējams papildināt – attiecīgai markai pievienojot konkrētu modeli:

Pēc auto info pievienošanas, jāveido polises maksājuma plāns – jāpievieno polises maksājumi.

Polises sadaļa „Maksājuma plāns”:

• Pirms rēķinu ģenerēšanas jānorāda atbilstošais rēķina veids:

• AAS rēķins – rēķins, kurš tiek ģenerēts informatīvi (netiek izsniegts klientam, jo to klientam izsniedz apdrošināšanas sabiedrība), lai veiktu uzņēmuma komisijas aprēķina uzskaiti un kontrolētu polises norēķinus ar AAS.
• Polišu faktūrrēķins – rēķins, kurš tiek izsniegts klientam. Klients rēķinu apmaksā, pārskaitot rēķina summu Uzņēmuma kontā vai apmaksājot rēķinu Uzņēmuma kasē.

Rēķina apmaksas termiņš (jānorāda dienas):

Apmaksas dienas (norādītais rēķina Apmaksas termiņš – Apmaksas dienas=Rēķina datums/rēķina izrakstīšanas datums)

• Jāaizpilda Apmaksas termiņš(rēķina apmaksas termiņš - datums) un
• katra maksājuma summa (Cena).

• Ja maksājuma plāns ir izveidots (amaksas datums un maksājumu cenas norādītas), jānospiež poga
  , lai tiktu uzģenerēti rēķini/maksājumi (Pārdošanas dokumenti).

Ja nepieciešams izveidot maksājuma plānu ar vairāk kā 6 maksājumiem, tad jānospiež poga Rediģēt maksājuma plānu, kur jānorāda Rēķina veidu, Pirmā maksājuma apmaksas termiņu, maksājuma cenu un maksājumu skaitu. Tad jānospiež poga Ģenerēt.

Uzģenerēto(s) rēķinu(s) ir iespējams uzreiz izdrukāt no Maksājuma plāna sadaļas  - izvēloties rēķinu kuru drukāt un nospiežot pogu Drukāt, un izvēloties izdrukas veidu:

Tāpat, no Polises, atverot rēķinu, ir iespējams to sasaistīt ar Kases ieņēmumu/Bankas ieejošo maksājumu vai Norēķinu dzēšanas aktu (detalizētāki Rēķinu apmaksas sadaļā 3.1).

 

 

Tāpat, izvēloties izdrukas formu, rēķinu ir iespējams sagatavot nosūtīšanai klientam elektroniskā formā. Instrukcija atrodama saitē: https://help.ozols.lv/?ssw=0&skf_id=14100

Polises apraksta Info:

Info sadaļā pieejama visa informācija, kas attiecās uz katru polišu līgumu. Šajā sadaļā datus nevar izlabot, tie paredzēti tikai informācijas iegūšanai apskates režīmā. Info sadaļa tiek veidota no Polises "Labot" lapas. Tiklīdz lapā Labot tiek veiktas kādas izmaiņas, labotā informācija tiek attēlota Info lapā. 

Polises sadaļa Komentāri:

Šajā Polises apraksta lapā iespējams rakstīt visus komentārus, kas attiecināmi uz konkrēto polises līgumu. Sadaļai ir informatīvs raksturs.

Faili:

Polises apraksta failu lapā iespējams pievienot nepieciešamos failus, norādot "ceļu" uz konkrēto polišu līguma dokumentu. Piemēram, apdrošināšanas objekta fotogrāfijas, .PDF dokumentus, u.c. neliela formāta failus.

Pielikumi:

Polises apraksta Pielikumu lapā iespējams pievienot izmaiņas attiecībā uz katru polisi. Piemēram, reģistrācijas numura maiņa, tehniskās pases maiņa, u.c. dokumentus :

Datums: Datums, kurā pielikums veidots;

Veids: Jānorāda atbilstošais Pielikuma veids;

Partneris: Partneris no polises, uz kuru šis pielikums attiecas;

Polise: Informācija par esošo Polisi;

Pielikums: Iespējams norādīt saiti uz nākamo polisi (jauno polisi);

Visi  iepriekšējie pielikumi pāries uz jauno polises līgumu.

Sagatve: Iespējams izvēlēties sagatavotos polišu pielikumu dokumentus. Nospiežot uz MsWord sagatavi dokumentu iespējams papildināt un/vai izdrukāt;

Piezīmes: Lauks ir informatīvs, kur lietotājs brīvā tekstā var ievadīt nepieciešamās piezīmes.