Pārdevēju komisijas atskaite

Pārdevēju komisijas atskaitē katrs brokeris redz savas aprēķinātās un plānotās komisijas.

Ozols ‣ Polises ‣ Atskaites ‣ Pārdevēju komisija:

Filtrā var atzīmēt konkrēto brokeri, polises izdošanas datumu, komisijas veidu un rēķina apmaksas termiņu (apmaksātajām polisēm/rēķiniem) vai rēķina termiņu (plānotajām komisijām):

Lai sagatavotu atskaiti pēc izvēlētajiem atlases kritērijiem, jānospiež poga .

Tiek sagatavota atskaite par Brokera nopelnīto komisiju, par polisēm, kuras izrakstītas iepriekšējā mēnesī un kuras klientam bija jāapmaksā iepriekšējā mēneši (PF rēķini):

Tāpat, brokeris savas komisijas var redzēt Polišu darba virsmā (taustiņš F9):

Polišu darba virsma ir paredzēta Brokeru darbam ar savām polisēm – Aktuālās polises -kurām tuvojas darbības termiņa beigas, Padarīts – polises, kuras izrakstītas; Debitori – darbam ar debitoriem; Komisijas – nopelnītās komisijas.

 

 

• Uzņēmuma komisijas atskaites (atskaites, kuras tiek sagatavotas iesniegšanai AAS un Komisijas rēķinu ģenerēšanai):

Pirms Uzņēmumu komisijas atskaišu sagatavošanas, jāpalaiž Komisijas aprēķina rīks (Polises->Rīki->Polišu komisijas aprēķins).

 

• Atskaite, kura tiek sagatavota iesniegšanai konkrētai AAS par konkrētā periodā parakstītajiem/noslēgtajiem Polišu līgumiem (Polises->Atskaites->Uzņēmuma komisijas atskaites):

 

Filtrā tiek norādīts, piemēram, Apdrošināšanas sab. Baltikums; Parakstītas Iepriekšējā mēnesī; papildus filtrā norādot rēķina veidu PF rēķini (polises, par kurām klienti maksā Uzņēmumam):

Tāpat, var atzīmēt citus kritērijus, pēc kuriem sagatavot atskaites. Atskaites iespējams drukāt, eksportēt uz MS excel un saglabāt  .pdf formātā.