Rēķina ievade

Norēķinu modulī iespējams ievadīt saņemtos un izsrakstītos norēķinu dokumentus - rēķinus, pavadzīmes, kredītrēķinus, aktus, utt. Dokumentu veidi ir definējami un pielāgojumi atkarībā no katra uzņēmuma vajadzībām un specifikas.

Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Iepirkumu dokumenti

Nospiežot rīku joslā pogu „Pievienot”, tiks atvērts jauns iepirkumu dokuments. Sākotnēji jāaizpilda dokumenta augšējā daļa, kurā tiek norādīts dokumenta veids, numurs, datums un cita pamatinformācija.

Svarīgi atcerēties, ka jau sākotnēji nepieciešams izvēlēties dokumenta veidu – Rēķins/Pavadzīme/utt.

Piegādātāja lauks ir obligāti aizpildāms (Dati tiek ielādēti no partneru saraksta, rakstot partnera kodu. Ja partneris vēl nav pievienots, tad tukšajā koda laukā ar peles dubultklikšķi iespējams atvērt jauna partnera pievienošanas logu).

 

Nākamais solis ir pievienot iepirkuma dokumenta satura ierakstus. Tas izdarāms, spiežot pogu „Pievienot” blakus satura ierakstu logam, lai aizpildītu saņemtā rēķina saturu - jeb informāciju, ko satur saņemtais dokuments.

Tiks atvērts pievienošanas logs:
Lai informācija būtu precīza, nepieciešams aizpildīt laukus „Nosaukums”, „Daudzums”, „Mērvienība”, „Cena”,
„Atlaide” (pēc nepieciešamības) un „PVN %” – pārējie lauki ir papildus informācijas ievadei.
2
!

Ja preces vai pakalpojumi iepriekš ir nodefinēti, tad tos iespējams izvēlēties no izkrītošā saraksta izvēlnes
satura pievienošanas augšējā daļā.
!

Ja vēlaties pievienot jaunu definēto preci/pakalpojumu, tad spiežot kreiso dubulto klikšķi tukšajā izkrītošās
izvēlnes laukā (attēlā ieraksts „Birojs”),laukā, atvērsies jauna ieraksta pievienošanas logs.