Darbs ar neapmaksātajiem rēķiniem
1. Apmaksas atgādinājuma e-pasta/-u izsūtīšana
2. Citas iespējas un informācija darbā ar debitoriem
1. Apmaksas atgādinājumaatgādinājumu e-pasta/-u izsūtīšana
Zem
1. "Finanses"Atverat izvēlaties "Izejošie rēķini"Finanses > "Izejošie rēķini > Neapmaksāto izejošo rēķinu rēķinu kopsummas", lai saņemtu kopējo Finanšu pārskatu (sarakstu) par klientiem, kuri kavējuši maksājumus (debitori), lai kopējais būtu pārskatāmāks, spiežot uz pogas ar simbolu "
" vai lapas labajā stūrī ar pogu "
"jūs varat aizvērt papildus sarakstus labajā pusē. Lai papildus sarakstus redzētu atkal, spiežat atkal uz pogu "" , kas tagad būs lapas labajā stūrī.
1.1. Apmaksas atgādinājuma e-pastu izveide/izsūtīšana VISIEM debitoriem (vienlaicīgi)
1.2. Spiežot uz pogu "
" automātiski varat jūs iezīmēsietiezīmēt visus klientus, kuri kavējuši maksājumus.maksājumus, vai arī iezīmējat kādus konkrētus klientus, kuriem nepieciešams izsūtīt apmaksas atgādinājumus.2.3. Laukā "Datums" ievadiet datumu (pēc kura tiks atlasīti klienti ar kavētajiem maksājumiem)
4. Nospiežot pogu ar vēstulītes simbolu "
" programma automātiski saģenerēs un izsūtīs apmaksas atgādinājuma vēstules visiem Debitoriem.
Zemāk redzams apmaksas atgādinājuma vēstule, kādu programma uzģenerē un izsūta katram klientam.
1.2. Apmaksas atgādinājuma e-pastu izveide/izsūtīšana konkrētam uzņēmumam
1. Iezīmējat klientu, kuram vēlaties izsūtīt "Apmaksas atgādinājuma e-pastu" par kavētajiem maksājumiem.2. Nospiežot pogu ar vēstulītes simbolu "
" programma automātiski saģenerēs un atvērs apmaksas atgādinājuma vēstuli (3.) klientam.4. Paskrollējot būs iespēja redzēt visu e-pastā iekļauto informāciju.5. Spiežat pogu "Sūtīt", lai klientam nosūtītu apmaksas sagatavoto apmaksas atgādinājuma vēstuli.
Ja jums nepieciešams nosūtīt "Apmaksas atgādinājumaatgādinājumu e-pastu" vairākiem klientiem, tad varat to izdarīt vienlaicīgi - sarakstā iezīmējot interesējošos uzņēmumus (tāpat kā vienu klientu) un pēc tam spiežot uz pogas ar "vēstules" simbolu jūs automātiski izsūtīsiet visiem atlasītajiem Debitoriem e-pastus. Tikai jums nebūs iespēja apskatīt katru, kā to iespējams, ja e-pastuprogramma ģenerē vienamvalodā, uzņēmumam.ko esat iestatījis pie vispārējās informācijas par klientu.
2. Citas iespējas un informācija darbā ar debitoriem
1. Zem sadaļas "Finanses" izvēlaties "Izejošie rēķini" > "Neapmaksāto izejošo rēķinu kopsummas", lai saņemtu kopējo Finanšu pārskatu (sarakstu) par klientiem, kuri kavējuši maksājumus (debitori).
2. Iezīmējot konkrētu klientu, varēsiet iegūt papildus informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem un korespondenci ar klientu.
3. Labajā pusē jums būs pieejams saraksts ar konkrētā klienta kavētajiem maksājumiem.
4. Zemāk sadaļā "Korespondence" atspoguļota saziņa ar klientu: simbols:
"
" simbols būs pie automātiskiapmaksas ģenerētajiematgādinājumiem, kurus esat nosūtījuši klientam uz e-pastiempastu (ko programma sagatavo, kad iezīmējat klientu (debitoru) un spiežat uz pogas par apmaksas atgādinājumu kavētajiem maksājumiem, balstoties pēc rēķina apmaksas datuma.
" simbols nozīmē, ka iepriekš menedžeris sazinājies ar debitoru un pievienojis komentāru saņemtajai atbildei. Pie atkārtotas saziņas komentāru iespējams aktualizēt, spiežot dubultklišķi uz "zīmuļa" simbolu. Kad ieraksts atjaunots, spiežat pogu "Saglabāt".
5. Korespondences piezīmes - spiežot uz simbolu "
" labajā pusē, jums ir iespēja pievienot piezīmes saziņas laikā ar klientu.
1) Izvēlaties no saraksta kontaktpersonu ar, kuru komunicējat.
2) Veicat piezīmes par solījumiem par apmaksas veikšanu.
3) Reģistrējiet jauno datumu, kad atkārtoti veikt apmaksas atgādinājumu, vai pārliecināties par parāda apmaksu.
4) Pēc piezīmju veikšanas spiežat pogu "Saglabāt", informācijas vai atgādinājuma saglabāšanai.
