Darbs ar debitoriem

1. Zem sadaļas  "Finanses" izvēlaties > "Neapmaksāto izejošo rēķinu  kopsummas", lai saņemtu kopējo Finanšu pārskatu (sarakstu) par klientiem, kuri kavējuši maksājumus (debitori).
2. Iezīmējot konkrētu klientu, varēsiet iegūt papildus informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem un korespondenci ar klientu.
3. Labajā pusē jums būs pieejams saraksts ar rēķiniem, kuri nav apmaksāti.
4. Zemāk sadaļā "Korespondence" atspoguļota saziņa ar klientu: simbols:
"" simbols  būs pie automātiski ģenerētajiem e-pastiem par apmaksas atgādinājumu kavētajiem maksājumiem, balstoties pēc rēķina apmaksas datuma.

"" simbols nozīmē, ka iepriekš menedžeris sazinājies ar debitoru un pievienojis komentāru saņemtajai atbildei. Pie atkārtotas saziņas komentāru iespējams aktualizēt, spiežot dubultklišķi uz "zīmuļa" simbolu. Kad ieraksts atjaunots, spiežat pogu "Saglabāt".

 

5. Korespondences piezīmes - spiežot uz simbolu "" labajā pusē, jums ir iespēja pievienot piezīmes saziņas laikā ar klientu. 

1) Izvēlaties no saraksta kontaktpersonu ar, kuru komunicējat.
2) Veicat piezīmes par solījumiem par apmaksas veikšanu.
3) Reģistrējiet jauno datumu, kad atkārtoti veikt apmaksas atgādinājumu, vai pārliecināties par parāda apmaksu.