Šī instrukcija ir paredzēta OZOLS TMS instalēšanai **Windows** datoros!
1. Lejuplādē OZOLS TMS instalāciju: [**DOWNLOAD**](https://cloudex.app/app/ozols_client_setup.exe) 2. Dbl-click uz “ozols\_client\_setup.exe” 3. Seko norādēm 4. OZOLS TMS ir gatavs lietošanai 5. Turpiniet ar [**Pieslēgšanos OZOLS TMS šeit**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/2-pieslegsanas)Lai lietotu OZOLS TMS uz **Mackintosh** datoriem, lūdzu sazinieties ar klientu servisu. E-pasts: info@cloudex.lv
[**Neizdodas pieslēgties** - spied **šeit**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/neizdodas-pieslegties)
# 2) PieslēgšanāsLai pieslēgtos OZOLS TMS jums reģistrācijas logā ir jāievada e-pastā saņemtie lietotāja dati:
**1. Spiediet: Opcijas <<** lai atvērtu visus laukus **2. Lietotājs:** E-pastā saņemtais OZOLS TMS lietotājvārds **3. Parole:** E-pastā saņemtā OZOLS TMS parole **4. Serveris:** online1.cloudex.lv **5.Datu bāze:** OZOLS **6. Valoda**: Izvēlieties OZOLS TMS interfeisa valodu - Latviešu vai Angļu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/piesl-probl-2.png)[**Neizdodas pieslēgties** - spied šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/neizdodas-pieslegties)
# 3) Paroles un lietotāja informācijas iestatījumi ##### Saturs: 1. [Paroles maiņa](#bkmrk-1.-paroles-mai%C5%86a) 2. [Papildināt vai mainīt lietotāja informāciju](#bkmrk-2%29-lai-main%C4%ABtu-lieto) ##### ##### 1. Paroles maiņaUzsākot lietot Ozols TMS tiek piešķirta lietotāja **parole, kuru drošības nolūkos nepieciešams nomainīt.** Lai to izdarītu, sekojiet šiem norādījumiem:
1\. Izvēlnē > **Konfigurēšana** > 2. **Paroles Maiņa** 3\. Ievada esošo OZOLS TMS lietotāja paroli un pēc tam sekojot norādījumiem ievada **jauno paroli** > 4\. **Saglabāt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646923759792.png) #### 2. Papildināt vai mainīt lietotāja informācijuLietotāja dati ir svarīgi, jo tie tiek iekļauti dažādos dokumentos kā jūsu kontaktinformācija!
1\. Izvēlnē > **Palīgs**(?) > 2. **Labot manus lietotāja datus** > 3. Aizpildiet prasīto informāciju > 4. **Saglabāt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646924068525.png)Ja jums ir jautājumi saistībā ar šo instrukciju, lūdzu, sazinieties ar OZOLS TMS klientu atbalsta komandu:**[ info@cloudex.lv](mailto:info@cloudex.lv)** vai zvaniet 003-71 (**283) 883-00**
# 4) Paraksts ar zīmogu uz pasūtījumiem un rēķiniemSkanēts zīmogs ar parakstu visbiežāk tiek izmantots Klienta pasūtījumu, Transporta pasūtījumu, Savstarpējo rēķinu dzēšanas aktos un Savstarpējo rēķinu salīdzināšanas aktos
1\) Uz baltas lapas uzspiediet zīmogu un parakstieties. Paraksta izmērs nedrīkst pārsniegt zīmoga apakšējo un augšējo malu. (skatīt attēlā gaiši zilo lauku). 2\) Lapu noskenējiet JPG attēla formātā un saglabājiet datorā. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658997544836.png) 3\) Atveriet dokumentu programmā **Paint** (skatīt attēlu zemāk ). Iezīmējiet (1) un izveidojiet pēc iespējas vertikāli šaurāku attēlu, kurā ietilpst paraksts un zīmogs 4\) Ar Resize and Skew funkciju (2) izmainiet attēla vertikālo izmēru uz **135 Pixels.** 5) Izveidoto attēlu saglabājiet datorā PNG formātā. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-01/paint22-12022-01-07-13-01-38.png) #### !!! Turpmākās darbības veicamas OZOLS TMS programmā! 1\) Atveriet **OZOLS** > **Palīgs** 2\) **Labot mana lietotāja datus** 3) spiediet pogu - **Skanēts paraksts** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-01/2022-01-06-15-27-49.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646920615836.png) 4) spiediet pogu - **Dokuments vai fails** 5) Izvēlieties **Personas paraksts ar zīmogu** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646920805578.png) 6) Spiediet pogu **meklēt** un pievienojiet iepriekš skanēto un sagatavoto attēlu (izmērs vertikāli 135px) 7) **Saglabāt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646920981790.png)Ja jums ir jautājumi saistībā ar šo instrukciju, lūdzu, sazinieties ar OZOLS TMS klientu atbalsta komandu:**[ info@cloudex.lv](mailto:info@cloudex.lv)** vai zvaniet 003-71 (**283) 883-00**
# 5) E-pasta iestatījumiLai nosūtītu e-pastus no OZOLS TMS, programmā jāievada sava e-pasta adrese un e-pasta parole.
Ja ievadot pareizu e-pasta paroli tomēr e-pasti no OZOLS TMS neizsūtas, nepieciešams veikt konfigurāciju Jūsu e-pasta serverī. Noskaidrojiet, kas ir Jūsu e-pasta provaiders. [**Gmail un Microsoft e-pastu konfigurācija darbam ar Ozols TMS**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/e-pasta-servera-konfiguracija-darbam-ar-ozols-tms)
1. Izvēlas Menu > **Palīgs** 2. **Labot mana lietotāja datus**[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/gmail-epasta-iestatisana-1.png) 3. Pārliecinās, ka sistēmā ir pareizā **e-pasta adrese**. Ja nepieciešams nomaina. 4. Spiež pogu **Lietotāja konti** 5. Izvēlas **E-pasta iestatījumi **[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1665061283306.png) 6. **Ieraksta savu darba e-pasta adresi** 7. **Ieraksta savu darba e-pasta paroli ** 8. Saglabā izmaiņas [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1665061470453.png)Ja jums ir jautājumi saistībā ar šo instrukciju, lūdzu, sazinieties ar OZOLS TMS klientu atbalsta komandu:**[ info@cloudex.lv](mailto:info@cloudex.lv)** vai zvaniet 003-71 (**283) - 883-00**
# 6) Nekorekti latviešu burti?Ja latviešu burti Ozols TMS tiek atspoguļoti nekorekti, tad veiciet sekojošas darbības:
1. **Windows “Start menu”** 2. "**Control Panel**" vai latviešu valodā: "**Vadības panelis"** 3. Atver **Control Panel** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/regional-1.png)[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-09/image-1662623406880.png) 4. Izvēlas **Clock, Language, and Region,** tad **Region** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/regional-2a.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/regional-3a.png) 5. Atver **Administrative** 6. **Mainīt sistēmas noklusējuma valodu** 7. Izvēlas **latviešu valodu** 8. **Saglabā** izmaiņas [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/regional-4a1a.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/regional-5a.png)Ja jums ir jautājumi saistībā ar šo instrukciju, lūdzu, sazinieties ar OZOLS TMS klientu atbalsta komandu:**[ info@cloudex.lv](mailto:info@cloudex.lv)** vai zvaniet 003-71(**2838) 83 00**
# 7) Neizdodas pieslēgties ##### Ja pieslēdzoties OZOLS TMS sastopaties ar paziņojumu: [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/piesl-probl-1.png) ##### 1. Ja Paziņojums jāgaida **mazāk kā ~5 sekundes:** Pārliecinieties, ka esat **pareizi ievadījis Lietotāja vārdu un Paroli.** ##### 2. Ja paziņojums jāgaida **vairāk kā ~5 sekundes**: 1\. Spiediet pogu “**Opcijas <<**” 2\. Pārbaudiet vai pareizi ievadīts **servera vārds un datu bāzes nosaukums** 3\. Pārliecinieties, ka strādā **interneta pieslēgums** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/piesl-probl-2.png)Ja augstāk norādītās instrukcijas nav palīdzējušas atrisināt Jūsu problēmu, sazinieties ar OZOLS TMS klientu atbalsta speciālistiem:
Ja Ozols TMS neizdodas ievadīt skaitļus, kas satur komatu, tātad nedarbojas decimālais atdalītājs. Šajā gadījumā jāveic sekojošas darbības:
1. Lejup lādējiet “apostrofs-punkts” instalācijas failu: [**DOWNLOAD**](https://laacz.lv/f/misc/apos/apostrofs-punkts.zip) 2. Atarhivējiet failu un palaidiet tur esošo setup.exe. Tas uzinstalēs nepieciešamo decimālo atdalītāju 3. Pārliecinieties, ka Datora reģionālajos iestatījumos kā ir uzstādīta latviešu valoda. **[Instrukcija šeit](http://help.cloudex.lv/#nekorekti-latviesu-burti)** # Manuāla klienta versijas atjaunošana ### 1 veids kā atjaunot OZOLS 1. Ja ir atvērts OZOLS, tad to vajag aizvērt OZOLS 2. Download: [http://dl.ozols.lv/ozols/progs/Ozols 1.1.1235.exe](http://dl.ozols.lv/ozols/progs/Ozols%201.1.1235.exe) 3. Pēc downlad vajag palaist ielādēto failu 1. Windows var parādīt zemāk redzamo logu. Tajā jums jāizvēlas “More info”[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726123778314.png) 2. Pēc tam jāspiež poga “Run anyway” 3. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726123813439.png) 4. Ar Browse pogas palīdzību jāizvēlas mape “C:\\Program Files **(x86)**\\OZOLS” 5. Spiediet Pogu “Unzip” ### 2 veids kā atjaunot OZOLS 1. **Aizver** OZOLS TMS 2. Download \- V35: [https://cloudex.app/dn/v35/ozols.exe](https://cloudex.app/dn/v35/ozols.exe) \- V34: [https://cloudex.app/dn/v34/ozols.exe](https://cloudex.app/dn/v34/OZOLS.EXE) 3. Mapē: **C:\\Program Files (x86)\\OZOLS** esošo (veco versiju) **aizstāj ar jauno Ozols.exe** (uzkopē jauno virsū vecajai) SVARĪGI: Ja gadījumā jums pirms faila lejupielādes neprasīja norādīt katalogu, kurā saglabāt failu “ozols.exe”, tad tas ir lejuplādēts un saglabāts Download mapē. **Tādā gadījumā** **fails “ozols.exe” jāpārkopē no Download mapes uz mapi C:\\Program Files (x86)\\OZOLS** # Google e-pasta paroles izveide 1\) Atver google kontu un autorizējas: [https://myaccount.google.com/](https://myaccount.google.com/)Ja sadaļā nav pieejama 2-pakāpju autoorizācija tad jūsu uzņēmuma e-pasta administratoram tā vispirms ir jāieslēdz: [instrukciju kā to izdarīt skatīt šeit](https://ozols.lv/doc/link/382#bkmrk-uz%C5%86%C4%93mumiem-ir-j%C4%81b%C5%ABt-)
**3) Ieslēgt "2-pakāpju verifikāciju / 2-Step verification"** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742982231557.png) **4) Izveido paroli/atslēgu e-pastiem**Ja Divpakāpju verifikācijas / 2-setp verification labā nav sadaļa "Lietotņu paroles / App passowords" tad ir jāiziet no lapas un tajā jāieiet vēlreiz. **Vai lietojiet saiti [https://myaccount.google.com/apppasswords](https://myaccount.google.com/apppasswords)**
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742982033890.png) **5) Paroles izveide** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742982777222.png) 6\) Nokopējiet izveidoto paroli un ievadiet to OZOLS cai CLOUDEX TMS E-pasta paroles ievades instrukcija Ozolā: [https://ozols.lv/doc/books/ozols-tms-latviski/page/5-e-pasta-iestatijumi](https://ozols.lv/doc/books/ozols-tms-latviski/page/5-e-pasta-iestatijumi) E-pasta paroles ievades instrukcija CLOUDEX TMS: [https://ozols.lv/doc/books/cloudex-tms-latviski/page/e-pasta-iestatijumi](https://ozols.lv/doc/books/cloudex-tms-latviski/page/e-pasta-iestatijumi) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742982980198.png) #### Uzņēmumiem ir jābūt ieslēgtai iespējai ka ir pieejam "2-step Verification" [Instrukcija no paša google](https://support.google.com/a/answer/9176657?product_name=UnuFlow&visit_id=01742980293793-8471960249317013911&rd=1&src=supportwidget0) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2025-03/image-1742980788837.png) # Konfigurēšana un datu imports # Lietotāju saraksta imports 1\) Izveidojiet lietotāju sarakstu, iekļaujot sekojošu informāciju par lietotājiem:| n.p.k. | Vārds | Uzvārds | E-pasts | Telefona nr. | Amats | Lietotāja grupa OZOLS TMS (skatīt zemāk) |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. |
OZOLS TMS dod plašu lietotāja tiesību definēšanu. Zemāk minētie paredzēti sākotnējiem Jūsu uzņēmuma konta iestatījumiem.
2\) **Lietotāja grupa OZOLS TMS** 1. Ekspeditors (redz tikai savus pasūtījumus) 2. Master ekspeditors (redz visus pasūtījumus) 3. Administrators (lietvedis, darbs ar rēķiniem) 4. Menedžments (uzņēmuma vadība. Pieejami visi dati) 5. Autoparks (atbildīgs par autoparka uzturēšanu) 6. Grāmatvedība 3\) Sagatavoto tabulu nosūtiet uz e-pastuLai atvieglotu esošo sadarbības partneru informācijas ievadi OZOLS TMS, tos iespējams importēt no Jūsu esošās grāmatvedības programmas vai citas datu bāzes.
1\. Izveidojiet Excel dokumentu, kurā ir sadarbības partneru informācija, pēc sekojoša piemēra:| Uzņēmuma nosaukums | Reģistrācijas numurs | PVN numurs | Adrese, Iela | Adrese, Pilsēta | Adrese, Pasta indekss | Adrese, Valsts | Banka | SWIFT kods | Konta numurs | Kontakt-personas vārds | Kontakt-personas uzvārds | Telefona numurs | E-pasts | Un citi lauki |
Ja jums ir jautājumi par šiem norādījumiem, lūdzu, sazinieties ar OZOLS TMS klientu atbalsta komandu:**[ info@cloudex.lv](mailto:info@cloudex.lv)** vai zvaniet 003-71 (**283) 8 83-00**
# Transportlīdzekļu informācijas imports no CSDDLai atvieglotu automašīnu un piekabju tehniskās informācijas ievadīšanu Ozols TMS datubāzē, izmantojiet iespēju šo informāciju iegūt no e-CSDD.
1\) Atveriet [https://e.csdd.lv](https://e.csdd.lv), ielogojieties savā e-csdd profilā. Nospiediet - "Skatīt vairāk" [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-01/2022-01-06-12-08-13.png) 2\) Lai lejup lādētu transportlīdzekļu sarakstu, nospiediet "Fails.XLS" [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-01/2022-01-06-12-00-24.png)Lejuplādēto failu Jūs importē Ozols TMS sistēmā, sekojot zemāk redzamajai instrukcijai. Ja datu imports neizdodas, atsūtiet uz e-pastu:
Lai atvieglotu darba uzsākšanu ar Ozols TMS, iesakām izmantot iespēju importēt šoferu sarakstu, veicot sekojošus soļus:
1\) Izveido Excel dokumentu ar tabulu, kura satur informāciju par šoferiem:| Vārds | Uzvārds | Telefona numurs | Mašīnas numurs | Piekabes numurs |
Lai atvieglotu fiksēto izmaksu ievadīšanu Ozols TMS, iesakām izveidot Excel tabulu, kuru iespējams importēt datubāzē.
1\. Izveido Excel tabulu, kas satur vajadzīgo informāciju. Piemēram: OCTA, KASKO, līzings vai citas pastāvīgās izmaksas.• Datus Excel failā grupē 6 kolonnās – atbilstoši zemāk redzamajam paraugam. • Pirmajā rindā jābūt kolonnu nosaukumiem. • Starp minētajām 6 kolonnām nedrīkst būtu citas tukšas kolonnas. • Tipu nosaukumiem precīzi jāatbilst definētajiem pozīciju nosaukumiem! • Datumus jānoformē formātā – dd.mm.yyyy
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/izdevumi-fix-xls-2.png) 2\) Sagatavoto Excel tabulu nosūta Ozols TMS speciālistiem uz e-pastu:Lai informācija par automašīnas atrašanās vietu, kā arī pēc jūsu izvēles citi dati no **Mapon** tiktu sinhronizēti ar **Ozols TMS**, ir jāveic sekojošas darbības:
1\. Atveriet **[www.mapon.com](http://www.mapon.com)** > pieslēdzieties savam kontam > izvēlieties **Uzstādījumi** 2. **API atslēgas** 3. **Izveidot jaunu API atslēgu** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-01/mapon-1.png) 4. Sadaļā **Pieejamās automašīnas**, pēc vajadzības izvēlieties vienu konkrētu auto vai arī **Visi auto** 5\. **Pieejamās darbības -****Visas darbības** vai arī tikai auto atrašanās vieta pēc GPS 6. **Saglabājiet** 7. Izveidoto API atslēgu (7) nokopējiet un nosūtiet sadarbības partnerim vai arī ievadiet OzolsTMS, sekojot zemķ redzamajiem norādījumiem  [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-01/mapon-3.png) #### #### Sekojošās darbības jāveic OZOLS TMS programmā! 8\. Pieslēdzieties OzolsTMS > Spiediet **Palīgs** 9. **Labot mana lietotāja datus** 10. **Lietotāja konti** 11. **ApiKey** 12. **MaponApiKey** 13. **Laukā API atslēga** iekopējiet iepriekš Mapon izveidoto API atslēgu 14\. **Saglabājiet** datus [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-01/mapon-4.png)[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-01/mapon-5.png)Ja jums ir jautājumi saistībā ar šo instrukciju, lūdzu, sazinieties ar OZOLS TMS klientu atbalsta komandu:**[ info@cloudex.lv](mailto:info@cloudex.lv)** vai zvaniet 003-71 (**283) 8 83-00**
# API atslēgas OZOLS sadarbībai ar citām datubāzēmOzolā iespējams piereģistrējot lietotāja piekļuves datus ārējām sistēmām, tajā skaitā:
**Klienta pasūtījumā** ir iespējams norādīt **transporta tipu**. To ir iespējams gan pievienot, gan rediģēt.
**OZOLS > Kravu pārvadājumi > Saraksti > Transporta tipi** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660915365824.png) # Pamatprincipi # Galvenā loga izkārtojums un pieejamās komandas ### Pārlūks Darba režīmu pārlūks tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē un tiek izmantots pieejamo darba režīmu parādīšanai. Darba režīmu izkārtojums ir līdzīgs galvenās izvēlnes darba režīmu sakārtojumam. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296025966.png) Pārlūkā darba režīmi tiek parādīti hierarhiski. Lai aktivizētu nepieciešamo darbību, ar peli jāuzklikšķina uz ieraksta, lai atvērtu zemākā līmeņa darba režīmus. Uzklikšķinot, piemēram, uz komandas Kases ieņēmumu dokumenti, ekrāna labajā pusē tiek atvērts kases dokumentu žurnāls. Lai atvērtu nākamo nepieciešamo darba režīmu, pārlūkā jāuzklikšķina uz tā, un ekrāna labajā pusē tiks atvērts norādītais darba režīms. Pārlūku var noņemt un uzlikt, izmantojot rīku joslas komandas [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2020-11/ico-nav-2.gif), [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2020-11/ico-nav-1.gif) vai pogu **X**. Ja pārlūks netiek noņemts, tas tiek parādīts uz ekrāna visu programmas darbības laiku, strādājot ar dažādiem atvērtajiem darba režīmiem ekrāna labajā pusē. ### Galvenā izvēlne Galvenajā izvēlnē ir pieejama visu programmā paredzēto darbību aktivizēšana. Galvenā izvēlne ir pieejama visu datorprogrammas darbības laiku. Galvenās izvēlnes lietošana ir līdzīga kā Windows programmās. Darba režīmi programmā ir sagrupēti zem izvēlnēm Dati, Teksts, Dokumenti, Atskaites, Saraksti, Izlase, Konfigurācija, Logs, Palīgs. Visus tos pašus darba režīmus var atrast arī izmantojot Pārlūku. Biežāk lietotās galvenās izvēlnes komandas pieejamas arī no datorprogrammas rīku joslas. ### Rīku josla Rīku josla ir grafisks komandpogu izvietojums, kas ļauj ātrāk un uzskatāmāk veikt nepieciešamo darbību. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2020-10/riku-josla.png) Ja peles kursoru nedaudz ilgāk patur uz kādas no rīku joslas ikonām, parādās šīs pogas skaidrojums un taustiņu kombinācija, ar kuras palīdzību var aktivizēt noteikto darbību. Izšķir aktīvas un neaktīvas komandpogas rīku joslā. Neaktīvo ikonu krāsa ir blāva, un to darbību konkrētajā ekrāna formā patreizējā brīdī nevar aktivizēt.**Ja rīku josla nav redzama**, to var uzlikt no izvēlnes lietojot komandu **Ozols ‣Konfigurācija ‣ Rīku joslas ‣Komandas**
**Rīku joslu var konfigurēt.** Novietojiet peli uz Rīkjoslas. Noklikšķiniet uz labās pogas un izvēlieties **Pielāgot rīkjoslu**.
# Atvērtie Logi (Ctrl+F1)Reizēm kāds no atvērtajiem logiem pazūd, jo ir aizkritis aiz cita loga. Lai to atrastu:
1. Lai **pārslēgtos starp** atvērtajiem logiem, spiediet **Ctrl+F1** 2. Vai arī izvēlnē spiediet **Logs** 3. **Atvērto logu saraksts** redzams šī loga apakšā. Lai atvērtu kādu no logiem, uz to uzklikšķina ar peli. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666681139463.png)**Uzzini vairāk:** [Galvenā loga izkārtojums un pieejamās komandas **šeit**](https://ozols.lv/doc/link/120#bkmrk-page-title) [Visu funkciju taustiņu apraksts **šeit**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/funkciju-taustini)
# Īsceļi uz bieži lietotām formām - Funkciju taustiņi ##### Saturs: 1. [Funkciju taustiņu **apraksts**](#bkmrk-1.-funkciju-tausti%C5%86u) 2. [Funkciju taustiņi izvēlnē **Logs**](#bkmrk-2.-funkciju-tausti%C5%86i) 3. [Taustiņu **kombinācijas**](#bkmrk-2.-tausti%C5%86u-kombin%C4%81c)Funkciju taustiņi dod iespēju ātri atvērt svarīgākās no OZOLS TMS sadaļām
**Biežāk lietotie Funkciju taustiņi:** **F6** - Jauns Klienta **pasūtījums** **F7** - Jauns **Reiss/Ekspedīcija** **F8** - **Ekspeditora** darba virsma
#### 1. Funkciju taustiņu aprakstsJa Funkciju taustiņi **nedarbojas**, tad uz klaviatūras nospiediet **Fn + Esc**
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652086973713.png)| Funkciju taustiņi | Paskaidrojums |
| F2 | [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649232419840.png) Mani favorīti – paša sastādīts darba režīmu saraksts |
| F3 | [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649232497362.png) Sadarbības partnera informācijas kartiņa |
| F4 | [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649232520350.png) Mašīnas/piekabes informācija |
| F5 | [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649232478036.png)Informācijas pārzīmēšana (atjaunošana) atvērtajā logā |
| F6 | [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649236212445.png) Jauns Klienta pasūtījums |
| F7 | [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649236748002.png) Jauns Reiss/Ekspedīcija |
| F8 | [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649236947008.png) Ekspeditora darba virsma |
| F9 | Darbs ar debitoriem |
| F11 | [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649232520350.png) Informācijas saglabāšana un pievienošana |
| F12 | [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649232520350.png) Informācijas saglabāšana un aizvēršana |
| **Taustiņu kombinācijas** | **Paskaidrojums** |
| Tab | Pārvietošanās pa formas laukiem |
| Shift+Tab | Pārvietošanās pa formas laukiem atpakaļ gaitā |
| Ctrl+Tab | Pārslēgšanās starp formas lapaspusēm |
| Alt+Arrow Down | Atver drop-down sarakstu ieraksta izvēlei |
| Shift+Arrow Down | Atver drop-down paplašināto sarakstu ieraksta izvēlei |
| Shift+Arrow Up | Atver izvēlēto drop-down ierakstu vai ja ieraksts nav izvēlēts, tad izveido jaunu ierakstu |
| Alt+ pasvītrotais burts | Peles kursors pārvietojas uz lauku label satur pasvītroto burtu |
| Escape | Atceļ izmaiņas atvērtajā formā |
| Enter | Saglabā atvērtās formas datus |
| Ctrl+G | Grāmato dokumentu |
| Ctrl+P | Drukā izvēlēto dokumentu |
Gandrīz visām OZOLS sadaļām ir iespēja uzstādīt filtru, lai atlasītu vajadzīgo informāciju. Filtrs atrodas rīku joslā.
Ja atverot kādu no OZOLZ TMS sadaļām netiek rādīti visi ieraksti, pārliecinieties ka no iepriekšējās lietošanas reizes nav palicis ieslēgts kāds no filtriem.
- Lai atrastu dokumentu pēc numura, pietiek ja ievada **pēdējos divus numura ciparus.** - Ieraksta priekšā liekot **% zīmi**, iespējams atlasīt pēc daļēja numura vai nosaukuma. - Lai atlasītu **vairākus pasūtījuma numurus**, tos ieraksta laukā “Meklēt numuru(us)” **atdalot ar komatu.** - **Atzīme [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658824626308.png)** ieslēdz konkrēto filtru [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1659000881516.png)Filtrā iebūvētā funkcija **Meklēt** dod iespēju ievadīt papildus meklēšanas kritērijus. Par meklēšanas iespējām vairāk [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/meklesanas-logs).
# Meklēšanas logs #### Meklēšanas loga darbības princips: - Ja meklēsiet, piemēram, “EKG” programma atlasīs visus ierakstus, kur lauka **vārds sākas ar** “EKG” - Ja meklēsiet “**%**EKG" programma atlasīs visus ierakstus, kur **lauka ieraksts satur** “EKG” - Ja meklēsiet “**!**EKG” programma atlasīs visus ierakstus kur lauka vārds **nesākas ar** “EKG” - Ja ir rakstības atšķirības, tad **nezināmo burtu** aizstāj ar apakšsvītru "\_". Piemēram vārdu “Viļņa” varat meklēt “Vi\_\_na” - Kvadrātiekavās \[ \] Lieto vairāku** iespējamo burtu** meklēšanai. Piemēram, meklējot “\[CS\]heryl” tad programma atradīs vārtus gan Cherlyl, gan Sheryl #### Divi meklēšanas filtri: 1\) Dati tiek meklēti OZOLS **datu bāzē**; 2\) Dati tiek meklēti tikai **atvērtajā tabulā**. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655368307270.png) # Ierakstu un labojumu vēstureVisi OZOLS TMS veiktie ieraksti vai labojumi ir reģistrēti un to vēsturi ir iespējams aplūkot.
##### Ierakstu vēstures informācija: 1. **kad un kas** ierakstu ir **pievienojis**; 2. kad un kas ierakstu ir **atvēris/skatījies**; 3. kad un kas ierakstu ir **labojis** un konkrēti **kādas** **izmaiņas** ir veicis. ##### Ieraksta vēsturi apskata: 1. Vēlamajā programmas logā nospiež taustiņu kombināciju **Ctrl+i** ; 2. Ja pie ieraksta ir teksts “**Labots** ”, tad ar dubulto klikšķi vai ar Enter palīdzību var atvērt papildus informāciju par ieraksta vēsturi. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657110601379.png) # Kolonnu noformējums #### Par Kolonnu noformējumu lasiet sekojošajās sadaļās: 1. ##### [Kā pielāgot kolonnu saturu un secību?](https://ozols.lv/doc/link/96#bkmrk-page-title) 2. ##### [Kā mainīt kolonnas platumu?](https://ozols.lv/doc/link/94#bkmrk-page-title) 3. ##### [Kā uzlikt kolēģa kolonnu noformējumu savā Ozolā?](https://ozols.lv/doc/link/97#bkmrk-page-title) 4. ##### [Kā ātri mainīt kolonnu noformējumu? - Definētās kolonnas](https://ozols.lv/doc/link/97#bkmrk-page-title) # Kolonnu platums #### Lai mainītu kolonnas platumu: Atveriet OZOLS TMS tabulu, kurā vēlaties mainīt kolonnu platumu. 1\. Rīku joslā izvēlieties Rīkjoslas pogu  **Kolonnas** **(Ctrl+K)** > atvērsies logs **Kolonnu iestatījumi** 2. Sadaļā **Redzamās kolonnas** izvēlieties, kuras kolonnas platumu vēlaties mainīt 3\. Spiediet pogu **Mainīt kolonnas platumu** 4\. Laukā **Kolonnas platums** ierakstiet vēlamo kolonnas platumu pikseļos (informatīvi: 1px ≈ 0,26mm; 100px ≈ 2,6cm) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/kolonnas-platums.png)**Skaties arī:** 1) [Pielāgot tabulas ](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/pielagot-tabulas-kolonnu-saturu-un-secibu)**[kolonnu saturu un secību](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/pielagot-tabulas-kolonnu-saturu-un-secibu)** 2) [**Definētās kolonnas**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/definetas-kolonnas)
# Pielāgot kolonnu saturu un secību Atveriet tabulu, kurā vēlaties veikt izmaiņas 1. Uz jebkuras no tabulas rindām uzspiediet **“peles” labo taustiņu** 2. Izvēlnē spiediet  **Kolonnas** (Ctrl+K)[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/kolonnas-1.png) 3. Kolonnas iedalās **Pieejamajās kolonnas (iespējams iekļauta tabulā)** un 4. **Redzamās kolonnas (jau ir iekļautas tabulā)** 5. Atzīmējiet ar “peli” vēlamo kolonnu vienā vai otrā pusē un pēc vajadzības spiediet pogas **Pievienot** vai **Noņemt**, lai pielāgotu tabulas saturu 6. Kolonnu secību maina ar pogām **Augstāk** vai **Zemāk**. Pārvietojot Augstāk, kolonna tabulā virzās pa kreisi. Pārvietojot Zemāk, kolonna tabulā virzās pa labi. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/kolonnu-iestatijumi-3.png)Poga **Saglabāt kā…** dod iespēju izvēlēto izkārtojumu saglabāt kā definētu. Tas nozīmē, ka šo tabulas izkārtojumu varēsiet atvērt gan jūs, gan citi jūsu uzņēmuma OZOLS datu bāzes lietotāji.
**Skaties arī:** 1) [Mainīt ](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/kolonnu-platums)**[kolonnu platumu](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/kolonnu-platums)** 2) [**Definētās kolonnas**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/definetas-kolonnas)
# Definētās kolonnas**Definētās kolonnas** dod iespēju, jūsu izveidoto tabulas kolonnu izkārtojumu, saglabāt ar nosaukumu. Šādi saglabātas kolonnas ir viegli pieejamas gan savām vajadzībām, gan uzstādāmas citiem lietotājiem. Tā, piemēram, uzņēmuma ietvaros var izveidot definētas kolonnu izlases, kuras viegli uzstādīt jaunajiem darbiniekiem.
Iesākumā atveriet tabulu, kurā vēlaties uzstādīt definētās kolonnas. Rīku joslā izvēlieties pogu  **Kolonnas (Ctrl+K)** 1. Spiediet pogu **Definētās kolonnas…** 2. **Noklusētās kolonnas** - OZOLS TMS ieteiktais izkārtojums 3. Jūsu uzņēmumā **definētās kolonnas** 4. Spiediet **Saglabāt**, lai aktivizētu definētās kolonnas [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646723737680.png) #### Lai izveidotu Definēto kolonnu izlasi 1. Pēc vajadzības pielāgo tabulā redzamās kolonnas ([pamācība **šeit**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/pielagot-kolonnu-saturu-un-secibu)) un spiež pogu **Saglabāt kā…** 2. Lai veidotu Jaunu definēto kolonnu izlasi, spiež **Jaunas…** 3. Lai rediģētu vai dzēstu iepriekš saglabātās definētās kolonnas, izvēlieties **pēc nosaukuma** 4. Lai atvērtu iepriekš definētu kolonnu izlasi, spiediet pogu **Definētās kolonnas…**[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646665286329.png) 5. Piešķir nosaukumu Definēto kolonnu izlasei 6. Ieliek atzīmi, ja vēlas lai kolonnas pieejamas visiem lietotājiem. Ja “ķeksis” nav ielikts, tad šo izlasi redzēsiet tikai jūs 7. Spiediet saglabāt. Jūsu izveidotās Definētās kolonnas ir atrodamas spiežot pogu **Definētās kolonnas…** 8. Ja nepieciešams dzēst kādu no iepriekš izveidotajām Definēto kolonnu izlasēm, atveriet to (5) un spiediet pogu **Dzēst** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646665437129.png)Jūsu izveidotās Definētās kolonnas ir atrodamas spiežot pogu **[Definētās kolonnas](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646665286329.png) (6)**…
**Skaties arī:** 1) [Mainīt ](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/pielagot-kolonnu-saturu-un-secibu)**[kolonnu saturu un secību](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/pielagot-kolonnu-saturu-un-secibu)** 2) [Mainītu **kolonnas platumu**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/kolonnu-platums)
# Multiselect - iezīmēt vēlamās rindasMultiselect izmanto ja nepieciešams izlases kārtībā iezīmēt atsevišķas rindas. piemēram, kravas un pievienot reisam.
1\) Rīku joslā izvēlieties **Multi iez.** (**Ctrl+Y)** 2\) Tad, līdzīgi kā Excel, turot **Ctrl** vai **Shift** taustiņus ar "peli" iezīmē vēlamās rindas 3\) Iezīmētās rindas atkarībā no atvērtā loga: \- Ekspeditora darba virsmā iezīmētās kravas var pievienot iezīmētajam reisam \- [Kalkulators - iezīmēto rindu summas](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/kalkulators-iezimeto-rindu-summas) \- [Drukāt vai eksportēt uz Excel](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/drukat-vai-eksportet-uz-excel-tikai-jums-vajadzigos-datus) \- Atkarībā no loga, papildus iespējas pieejamas spiežot komandpogu Funkcijas  [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/multiselect.png) # Kalkulators - iezīmēto rindu summasOZOLS TMS dod iespēju tabulā iezīmēt atsevišķas rindas, lai šajās rindās esošos skaitļus summētu.
1. Rīku joslā izvēlieties **Multi iez.** (īsceļš **Ctrl+Y)** 2. Tad, līdzīgi kā Excel, turot **Ctrl** vai **Shift** taustiņus ar "peli" iezīmē vēlamās rindas 3. **Iezīmēto rindu summas redzamas tabulas apakšējā daļā** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/multiselect.png) ###**Skaties arī:** [1) Iespēja iezīmētās rindas **drukāt vai eksportēt uz Excel**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/drukat-vai-eksportet-uz-excel-tikai-jums-vajadzigos-datus)[. Spiediet Drukāt ④ un sekojiet norādījumiem.](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/drukat-vai-eksportet-uz-excel-tikai-jums-vajadzigos-datus) 2) **Papildus iespējas,** atkarībā no atvērtā loga, spiežot komandpogu **Funkcijas**
# Drukāt vai eksportēt uz Excel atlasītos datusOzols TMS dod iespēju tabulās atlasīt vēlamos datus un izdrukāt vai saglabāt Excel:
1. Rīku joslā izvēlieties **Filtrs** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651585606852.png) (īsceļš **Ctrl+F**) un atzīmējiet datus, kurus vēlaties atlasīt. 2. Rīku joslā izvēlieties **Kolonnas** (īsceļš **Ctrl+K**) un izvēlieties kolonnas, kuras ir nepieciešamas. Šo kolonnu izvēli ir iespēja saglabāt sadaļā [**Definētās kolonnas.**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/definetas-kolonnas) 3. Ja nepieciešam atlasīt tikai kādas rindas, rīku joslā izvēlieties **Multi iez. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654595946120.png)** (īsceļš **Ctrl+Y)** 4. Līdzīgi kā Excel, turot **Ctrl** vai **Shift** taustiņus ar peli iezīmē vēlamās rindas 5. Rīku joslā izvēlieties **Skats **[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1661781212158.png)**** (īsceļš **Ctrl+H**). Šajā brīdī galvenajā logā tiek atainota tabula ar atlasītajiem datiem. 6. Jaunizveidotajā tabulā jebkurā vietā spiediet **labo peles taustiņu** un izvēlieties **drukāt vai eksportēt uz Excel**Lai datus nosūtītu uz **printeri** vai eksportētu uz **Excel**, spiediet **Skats** un sekojiet norādījumiem.
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657021160459.png)**Skaties arī:** 1) [**Kalkulators** - iezīmēto rindu summas](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/kalkulators-iezimeto-rindu-summas) 2) [**Kolonnu platums**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/kolonnu-platums)
# Dokumentācijā izmantotie apzīmējumi Dokumentācijā izmantoti sekojoši apzīmējumi: ## Pirmā līmeņa virsraksts ### Otrā līmeņa virsraksts ##### Trešā līmeņa virsraksts Dokumentācijas pamatteksts. Izvēlnes komandas attēlojums: **OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Iepirkumu dokumenti**Informācija (Callout "Info")
Veiksmīga darbība vai ieteiktais risinājums (t.s. labā prakse, vai "tips & tricks") ("Callout" "success")
Brīdinājums ("Callout" "warning")
Aizliegums, nopietns brīdinājums, "briesmu" signāls: (Callout "danger")
# SAVS TRANSPORTS # Jauns Reiss ar savu transportu ##### 1. Izveido **Jaunu Reisu**Jauna **Reisa reģistrēšanu OZOLS TMS** uzsāk spiežot funkciju taustiņu **F7** vai OZOLS > Kravu pārvadājumi > Jauns > Reiss/Ekspedīcija**
1. Izvēlas **Own trip - Reiss ar pašu transportu** OZOLS TMS dod iespēju izveidot arī: \- **Spedition** – Ekspedīcija (kravas pārdošana) - **Agreement** - ilgtermiņa līgums ar pārvadātāju - **Domestic** - Vietējie pārvadājumi 2. Nosaka **Statusu**: \- **Eksports** \- **Pārbrauciens**/**Apļi** - **Imports** \- **Vietējās piegādes**- **Kad reiss pabeigts:** šajā logā nomaina Statusu uz **piegādāts** vai arī **ir izrakstīti rēķini**
3. Ievada **mašīnas** **numuru**. Ja konkrētā mašīna jau ir ievadīta OZOLS TMS, tad ievadot tās numuru automātiski aizpildās gan šofera vārds uzvārds, gan Pārvadātāja nosaukums. Šo informāciju ir iespējams importēt.Ja būs ievadīta arī informācija par apdrošināšanu un tehnisko apskati, OZOLS brīdinās par termiņu beigām. Mašīnas vai piekabes kartiņu atver ar dubultklišķi atbilstošajā laukā.
4. Ja nepieciešams - ievada šofera vārds uzvārds, gan Pārvadātāja nosaukums. Šajā gadījumā tas būs jūsu uzņēmuma nosaukums. 5. Pēc vajadzības pievieno Eksporta vai importa **Prāmja līniju**. 6. Ja nepieciešams, raksta iekšējās piezīmes. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659968004535.png) ##### 2. **Reisam pievieno kravas - pasūtījumus** 1. Lai Reisam pievienotu Kravas - Klienta pasūtījumus, spiež pogu Pievienot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659966321073.png) 2. Izvēlas pievienot jau **esošu** pasūtījumu vai veidot **jaunu** pasūtījumu. 3. Ja pasūtījums jau ir izveidots, izvēlieties **no pasūtījumus saraksta** un ar dubultklišķi pievienojiet kravu Reisam. 4. Ja jāveido **jauns pasūtījums**, sekojiet instrukcijai [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/jauna-klienta-pasutijuma-registresana).Ja Pasūtītājs arī lieto OZOLS TMS un ir atsūtījis Transporta pasūtījuma - līgumu, tad šī līguma numurs ir pasūtījuma references Numurs. Jauna Pasūtījuma logā ievadot **Klienta nosaukumu** un **references numuru,** tiks piedāvāta iespēja automātiski aizpildīt šī pasūtījuma informāciju. Par to vairāk [šeit](https://ozols.lv/doc/link/213#bkmrk-2%29-receiving-of-refe).
5. **SVARĪGI** - Par katru pasūtījumu ir **jāizstāda rēķins.** Instrukcija [šeit.](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/chapter/6rekina-izrakstisana-un-izsutisana-kopa-ar-cmr) ##### 3. **Reisam pievieno izmaksas**Ozols būtiski atvieglo izdevumu uzskaiti un rentabilitātes aprēķinus uzņēmumiem, kas pārvadājumos izmanto savu transportu.
**Reisa izdevumu pievienošanas instrukcijas [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/13-reisa-izdevumu-pievienosana).** # Reisa izmaksu pievienošanaLai iegūtu Reisa rentabilitātes rādītājus, nepieciešams reisam pievienot visas attiecināmās izmaksas.
Ozols būtiski atvieglo izdevumu uzskaiti un rentabilitātes aprēķinus uzņēmumiem, kas pārvadājumos izmanto savu transportu.
### REISS AR SAVU TRANSPORTU ##### 1.[**Fiksētās** izmaksas](#bkmrk-2.1.%C2%A0fiks%C4%92t%C4%80s-izmaks) 1.1. [Fiksēto izmaksu pievienošana no Excel faila](#bkmrk-2.1.2.-fiks%C4%92to-izmak) 2. [**Mainīgās** izmaksas](#bkmrk-2.2.%C2%A0main%C4%AAg%C4%80s-izmaks) 2.1. [Mainīgo izmaksu pievienošana manuāli](#bkmrk-2.2.1.-main%C4%AAgo-izmak) 2.2. [Mainīgo izmaksu imports no Excel faila](#bkmrk-2.2.2.-main%C4%AAgo-izmak) 2.3.[ Jauns mainīgo izmaksu (čeku) importa šablons](#bkmrk-2.2.3.-jauns-main%C4%AAgo) 3. [**Šofera** neto alga un algas nodokļi](#bkmrk-2.3.2.-algas-nodok%C4%BBi) 3.1. [Šofera neto alga](#bkmrk-2.3.1.-%C5%A0ofera-neto-a) 3.2. [Algas nodokļi](#bkmrk-2.3.2.-algas-nodok%C4%BBi) 4. [**Avansa** norēķini](#bkmrk-2.4.%C2%A0avansa-nor%C4%92%C4%B6ini) 5. [**Remontu** izdevumi](#bkmrk-2.5.%C2%A0-remontu-izdevu) ### 1. FIKSĒTĀS IZMAKSASFiksētās izmaksas tiek aprēķinātas katrai automašīnai atsevišķi un uz reisu tiek attiecināta tikai daļa no tām – par periodu no iepriekšējā reisa beigu datuma līdz aktuālā reisa beigu datumam.
1\. OZOLS TMS fiksētie izdevumi tiek pievienoti uz noteiktu termiņu, tādēļ tie atrodami sarakstā “Termiņu veidi”. **Ozols > Kravas pārvadājumi > Saraksti > Termiņu veidi** 2\. Šeit var pievienot arī ar izmaksām nesaistītus termiņus. **Ozols > Kravu pārvadājumi > Atskaites > Mašīnas un piekabes**Visiem termiņiem pieejama atgādinājuma funkcija, kas neļaus aizmirst datumus, kad jāatjauno līgumi, apdrošināšana, auto tehniskā apskate, u.c.
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813091234.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813110660.png) #### 1.1. FIKSĒTO IZMAKSU PIEVIENOŠANA NO EXCEL FAILA ##### **Pirmais solis:** pārbaudīt importa šablonu.Jāizmanto šablonu, kas konfigurēts kā zemāk redzamajā attēlā!
**Ozols > Kravu pārvadājumi > Rīki > Datu imports** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813125313.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813141185.png) ##### **Otrais solis:** sakārtot datus Excel failā ##### **Svarīgi**: - datus Excel failā grupē 6 kolonnās – atbilstoši zemāk redzamajam paraugam. - pirmajā rindā jābūt kolonnu nosaukumiem - starp minētajām 6 kolonnām nedrīkst būtu citas tukšas kolonnas - tipu nosaukumiem precīzi jāatbilst definētajiem : - datumus jānoformē formātā – dd.mm.yyyy [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813148446.png) ##### **Trešais solis:** Datu importskad viss sagatavots, atliek norādīt importējamā faila atrašanās vietu datorā (Browse) un veikt datu importu.
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813157572.png) ### 2. MAINĪGĀS IZMAKSAS Mainīgās izmaksas pārsvarā veido čeki, kas saņemti no degvielas uzpildes stacijām: - Degviela - AdBlue - Maksa par ceļiem - u.c. #### 2.1. MAINĪGO IZMAKSU PIEVIENOŠANA MANUĀLIArī mainīgās izmaksas var pievienot manuāli vai arī var importēt no Excel.
**Ozols > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Reisi/ekspedīcijas > \[ŠOFERA ATSKAITE\]** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813164807.png) #### 2.2. MAINĪGO IZMAKSU IMPORTS NO EXCEL FAILA ##### **Pirmais solis:** Sagatavo šablonuPārbaudīt importa rīku (šablonu). Ja nepieciešams, jāveic labojumus, lai šablonā būtu norādīti katram datu laukam atbilstošā kolonna.
**Obligātie lauki šablonā:** - auto numura zīmei (ja automašīnai norādīta degvielas karte, tad pietiek ar kartes numuru) - čeka/transakcijas datums - darījuma valsts - produkta/pakalpojuma tips (degviela, ceļi, AdBlue, u.c.) - daudzums - summa - valūta **Lai veiktu šablona konfigurāciju OZOLS TMS:** **OZOLS > Kravu pārvadājumi > Rīki > Importēt čekus** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813175188.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813185903.png)Šablonam jābūt konfigurētam atbilstoši Excel failam.
Paraugā var redzēt, ka šablonā datu laukam ‘SUM’ norādīts kolonnas nosaukums ‘L’, un arī importējamā Excel failā ‘Total price (excl VAT)’ atrodams kolonnā ‘L’. Šādi jāsaskaņo visus obligātos laukus. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813193458.png)Nereti pirkumu pārskati, ko sagatavo degvielas uzpildes stacijām, satur daudz kolonnu un liekas informācijas, tādēļ šablonu jāveido uzmanīgi!
Lai visi izdevumi veiksmīgi tiktu piesaistīti reisiem, Excel failā **katrā** izmaksu rindā obligāti jābūt norādītam: - auto numura zīmei VAI pirkumu kartes numuram (kartei jābūt piesaistītai konkrētajam auto) - čeka/transakcijas datums - darījuma valsts - produkta/pakalpojuma tips (degviela, ceļi, AdBlue, u.c.) - daudzums - summa - valūtaProgramma atpazīst, ja tiek veikta precizētu dokumentu atkārtota importēšana. Šādā gadījumā netiek veidoti dublikāti, bet gan iepriekš importēto čeku vērtības tiek atjaunotas.
Vienlaicīgi jābūt uzmanīgiem, lai visi no jauna importējamie čeki būtu unikāli atšķirīgi un lai Ozols programma tos neuzskatītu par precizējumiem kādiem jau iepriekš importētiem čekiem.
##### **Otrais solis:** čeku imports Kad viss sagatavots, atliek norādīt importējamā faila atrašanās vietu datorā (Browse) un veikt čeku importu. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813201566.png) #### 2.3. JAUNS MAINĪGO IZMAKSU (ČEKU) IMPORTA ŠABLONS Visbiežāk transporta uzņēmumi izmanto vairāk nekā vienu degvielas uzpildes staciju, kā arī norēķinās par maksas ceļiem ar dažādu starpnieku palīdzību. Katrs pakalpojumu sniedzējs čeku atskaites sagatavo atšķirīgi, tādēļ nepieciešams katram nodefinēt savu izmaksu karti un savu šablonu. ##### **Pirmais solis:** Pārliecināties, ka eksistē kartes tips un nepieciešamības gadījumā izveidot jaunu. **Ozols > Kravu pārvadājumi > Saraksti > Maksājumu karšu tipi** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813214777.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813224608.png) Kad norādīts nosaukums un atzīme par iekļaušanu Šofera atskaitē, jāizvēlas ‘Saglabāt’. ##### **Otrais solis:** jauna šablona izveide **Ozols > Kravu pārvadājumi > Rīki > Importēt čekus** Lai izveidotu jaunu importa šablonu, jāatver sadaļa “Importēt čekus” un jāizdzēš viss teksts, kas redzams “Template” lodziņā [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813246632.png) Tukšā “Template” lodziņā ar peles dubultu klikšķi ir jāatver jauna veidne. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813255086.png) Tālāk jānorāda šablona veids – **Reisu čeku imports** un papildus jautājuma lodziņā tas jāapstiprinā ar **‘Yes’** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813261797.png) Kad izvēlēts arī kartes tips un jaunā šablona nosaukums, spiež pogu **Saglabāt.** ##### **Trešais solis:** jaunā šablona konfigurēšana Atkārtoti jāatver jaunizveidoto šablonu un jānorāda, kurā Excel kolonnā norādīts *preces nosaukums*, *auto numurs*, *valūta*, utt. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813270306.png) Šablona ‘konstantes’ **nav obligātas**, tomēr ir noderīgas brīžos, kad importējamais Excel fails neatbilst nozares standartiem, vai arī dažās rindās trūkst datu, piemēram: - Ja Excel failā vairākās rindās nav norādīts valsts kods – šablonā **CountryCode** norādīt konstanti ‘**LV**’ un līdz ar to VISIEM importētajiem čekiem tiks norādīts valsts kods ‘LV’. - Ja Excel failā nav norādīta pirkuma summa bez PVN – šablonā **Sum** laukam jāpievieno konstanti ‘**-21%**’ [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813286817.png) **TruckNo** – mašīnas numura zīme. Pēc šī lauka programma nosaka, uz kuru auto jāattiecina izmaksas. **CardNumber** – ja mašīnai piesaistīta pirkumu karte, tad programma var identificēt auto pēc šī numura. **ChequeDateTime** – šo izmanto, ja čeka datums un laiks ir norādīti vienā kopējā Excel rūtiņā.| Iespējamās konstantes | Piemērs | Paskaidrojums |
| dmys | 12.07.2019 09:16:35 | Datums un laiks vienā rūtiņā |
| xls\_number | 43658.5590277778 | Datums un laiks šifrēts Excel stilā |
| Iespējamās konstantes | Piemērs | Paskaidrojums |
| dmy | 25012019 vai 25.01.2019 | |
| ymd | 20190125 vai 2019.01.25 | |
| mdy | 01252019 vai 01.25.2019 | |
| ddmonyy | 25.jan 19 | |
| xls\_number | 43658 | Datums šifrēts Excel stilā |
| shortYear | 250119 vai 25.01.19 |
| Iespējamās konstantes | Piemērs | Paskaidrojums |
| hh:miAMPM | 01:30 PM | |
| hh:mi | 13:30 | |
| hhmi | 1330 |
| Iespējamās konstantes | Paskaidrojums |
| LV, LT, PL, …. | Valstu nosaukumu saīsinājumi |
| Iespējamās konstantes | Paskaidrojums |
| Ozols > Norēķini > Saraksti > Pakalpojumi | Norādot konstanti pie preces/pakalpojuma nosaukuma, tā tiks attiecināta uz VISIEM ierakstiem excel failā. |
| Iespējamās konstantes | Paskaidrojums |
| 1 | Norēķinos par maksas ceļiem, pirkuma apjoms vienmēr ir **1.** |
| Iespējamās konstantes | Paskaidrojums |
| EUR, CZK, PLN, … | Konstantes laukā var norādīt tikai vienas valūtu kodu. |
| Iespējamās konstantes | Paskaidrojums |
| -21% | Ja Excel failā norādīta tikai pirkuma summa ar PVN, tad var šos ierakstus samazināt par 21%, pievienojot konstanti. |
Kā atsevišķa izdevumu kategorija tiek izdalīta darba samaksa šoferiem. Šie izdevumi visbiežāk tiek pievienoti manuāli katram reisam atsevišķi, turklāt šoferu neto alga un algu nodokļi tiek pievienoti atsevišķi.
#### 3.1. ŠOFERA NETO ALGA *(darba samaksa pēc nodokļu nomaksas – ‘alga uz rokas’)* **Ozols > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Reisi/ekspedīcijas > \[ŠOFERA ATSKAITE\]**Algas tiek pievienotas līdzīgi, kā tiek pievienoti pirkumu čeki – atver konkrēto reisu, izvēlas Šofera atskaiti un izmanto pogu Pievienot / Šofera algu.
Šofera darba samaksas pievienošanas brīdī, sistēma parāda vidējo degvielas patēriņu reisā, kā arī degvielas normas. Tādejādi menedžeris var izvērtēt šofera sniegumu un nepieciešamības gadījumā pievienot piemaksas vai ieturējumus. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813303668.png) Visa pamatinformācija tiek aizpildīta automātiski, atliek vien norādīt dienas algas apmēru un **saglabāt**. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813310339.png) #### 3.2. ALGAS NODOKĻI **Ozols > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Reisi/ekspedīcijas > \[ŠOFERA ATSKAITE\]** Analoģiski tiek pievienoti algas nodokļi, jo arī šie izdevumi ietekmē reisa rentabilitāti. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813323384.png) Visa pamatinformācija tiek aizpildīta automātiski. Jāpārliecinās, ka norādīts kartes tips: **Algu nodokļi** un jānorāda algas nodokļu apmērs. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813328759.png) ### 4. AVANSA NORĒĶINIKopējo, šoferim izmaksājamo summu var aplūkot atskaitē ‘Norēķini ar šoferiem’: Ozols > Kravu pārvadājumi > Atskaites > Norēķini ar šoferiem
Pirkumi skaidrā naudā visbiežāk šoferim tiek kompensēti reizē ar algas izmaksu. Izdevumi tiek pievienoti **Šofera atskaitē**.
**Ozols > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Reisi/ekspedīcijas > \[ŠOFERA ATSKAITE\]** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659522165895.png) Jāpārliecinās, ka norādīts kartes tips: **Avansa izdevums** un jāaizpilda vismaz obligātie lauki (lauku nosaukumi zilā krāsā) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659522194441.png) ### 5. REMONTU IZDEVUMIReisa izdevumos var pievienot arī autotransporta remonta izdevumus. To var izdarīt, atverot šofera atskaiti, un izvēloties **Pievienot – Čeku**.
**OZOLS > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Reisi/Ekspedīcijas** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813600096.png)Svarīgi norādīt kartes tipu – **Remonti**.
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813584328.png) Reisa rentabilitāti var vērtēt gan **ar**, gan **bez** auto remonta izdevumiem. Ja nevēlaties aprēķinā iekļaut Remonta izdevumus, tas jānorāda, sagatavojot atskaites izdruku. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655813569996.png) # 1) Pasūtījuma reģistrēšana # Jauna klienta pasūtījuma reģistrēšanaJauns **Klienta pasūtījums** atveras, spiežot komandtaustiņu **F6**
#### Klienta pasūtījuma lappusi "Krava" iedala 6 informācijas zonās 1. **[Pasūtījuma apraksts](#bkmrk-1.-pas%C5%ABt%C4%ABjuma-apraks)** 1.1. **[Klienta un kontaktpersonas ievade](https://ozols.lv/doc/link/86#bkmrk-1.1.-klienta-un-kont)** 1.2.**[ Vairākas uzkraušanas vai piegādes adreses - Multibooking](https://ozols.lv/doc/link/86#bkmrk-1.2.-vair%C4%81kas-uzkrau)** 2. [**Uzkraušanas un Piegādes adreses un informācijas ievade**](https://ozols.lv/doc/link/86#bkmrk-2.-uzkrau%C5%A1anas-un-pi) 2.1. [Adreses meklēšanas logs](#bkmrk-2.1.%C2%A0-adreses-mekl%C4%93%C5%A1) 3. [**Ieņēmumi** no klienta](#bkmrk-3.-r%C4%93%C4%B7ina-inform%C4%81cij) 3.1. [Rēķina izrakstīšana](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/rekina-izrakstisana) 4. [**Kravas** apraksts](https://ozols.lv/doc/link/86#bkmrk-%C2%A0-9) 5. [**Pakalpojuma** apraksts, un ar ar kravu saistītie papildus pakalpojumi](https://ozols.lv/doc/link/86#bkmrk-5.pakalpojuma-apraks) 6. [Kravas pievienošana jaunam vai esošam **Reisam / Ekspedīcijai**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-tms-latviski/chapter/3parvadajuma-planosana) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/klienta-pasutijum.png) #### 1. Pasūtījuma apraksts - pamatprincipi: 1. Lai veiksmīgi varētu uzsākt darbu, mēs rekomendējam spert šādus pirmos soļus: Kreisajā navigācijas joslā atveriet —> **Kravu pārvadājumi** —> **Dokumenti** —> **Klientu pasūtījumi**. Lai veikti jaunu **Klienta pasūtījumu**, veiciet šādas darbības: Augšējā navigācijas panelī spied —> **Logs** —> **Jauns klienta pasūtījums (vai klaviatūras taustiņš F6).** 2. Laukos ievada prasīto informāciju. Lauki ar **Zilas krāsa** aprakstiem ir **jāaizpilda obligāti.** 3. **Ar dubultklikšķi uz tukšā lauka** atveras informācijas ievades logs. Vai arī spiest komandpogu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649079581950.png) blakus laukam. #### 1.1. Klienta un kontaktpersonas ievade **Kravas menedžeris:** Persona, kura ir atbildīga par šo klienta pasūtījumu. **Klients:** Klients (jeb partneris) kurš pasūta kravas piegādi. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649420463342.png) 1. **Lai pievienotu vai atrastu Klientu** spiest komandpogu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649079581950.png) blakus laukam. 2. Kad izvēlēts kāds no esošajiem Klientiem, **nosaukuma krāsa** mainās pēc luksafora principa, atkarībā no klienta statusa. 3. **! **Izsaukuma zīme parādās ja **klienta kartiņā ir piezīmes**. 4 Lauka nosaukums “**Klients**” maina krāsu, pēc luksafora principa, atkarībā no rēķinu apmaksas statusa. Uzklikšķinot vairāk infoAr funkciju taustiņu **F3** atver Klienta/[**Partnera** ](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/partnera-sadarbibas-kopsavilkums-f3)[**informācijas kopsavilkums**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/partnera-sadarbibas-kopsavilkums-f3), ar informāciju par sadarbību ar šo klientu.
**Klienta reference:** jeb Klienta pasūtījuma numurs.Ja pasūtījumā norādītais klients lieto OZOLS TMS un viņš ir atsūtījis pasūtījuma numuru, tad ievadot **Klientu** un **Klienta referenci,** tiks piedāvāta iespēja importēt šo klienta pasūtījumu.
**Kontaktpersona:** Klienta kontaktpersona kura veic kravas pasūtījumu. Ja šie dati ir ievadīti korekti, tad ērti būs gan atkārtoti to pievienot pasūtījumiem, gan, piemēram, nosūtīt e-pastus (kravas statuss, rēķins, apmaksas atgādinājums). #### 1.2. Vairākas uzkraušanas vai piegādes adreses - [Multibooking](https://ozols.lv/doc/link/124#bkmrk-page-title)[**Multibooking** ](https://ozols.lv/doc/link/124#bkmrk-page-title)tiek izmantots, ja vienā klienta pasūtījumā ir vairākas uzkraušanas vai piegādes adreses.
[Multibooking instrukciju skatieties **šeit**.](https://ozols.lv/doc/link/124#bkmrk-page-title) #### 2. Uzkraušanas un Piegādes adreses un informācijas ievade **Sarunāts uzkraut un piegādāt :** Ievada datumu un laiku, kad krava jāuzkrauj vai jāpiegādā: \- **FIX** atzīmē , ja ir noteikts precīzs laiks. \- Ja jānorāda laika intervāls **no kura līdz kuram datumam** kravu jāuzkrauj vai jāpiegādā, tad spiež uz teksta “Sarunāts uzkraut” vai “Sarunāts piegādāt” . Atvērsies logs (attēls zemāk), kurā var ievadīt plānoto datumu **no** (1), savukārt datumu **līdz** (2) ievada datuma laukā. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649744041689.png) **Kravas nosūtītājs un saņēmējs:** \- Lai pievienotu vai atrastu spiest komandpogu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649079581950.png) blakus laukam. \- Tukšā laukā ar dubultklišķi atveras jauna klienta (partnera) ievades logs. **Iekraušanas adrese:** Ievada jaunu vai izvēlas no datu bāzē esošajām. #### 2.1.[ ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649682095781.png) Uzkraušanas un Piegādes adreses meklēšana [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649681899230.png)Adreses meklēšanas logu izmanto lai ātri atrastu un pievienotu jaunu vai precizētu datu bāzē esošu adresi
**1. Adreses meklēšanas lauks**: \- Šajā laukā var brīvi ierakstīt vai iekopēt Jums zināmo informāciju par Uzņēmumu. \- Iekopētu informāciju šeit iespējams kārtot un rediģēt. **2. Atrastās adreses**: \- Programma meklē Uzņēmuma adresi gan iekšējā datu bāzē, gan Google maps. **3. Izvēlētā adrese**: \- Ja izvēlēta kādu no Atrastajām adresēm, šīs sadaļas lauki aizpildās automātiski. \- Ja programma nav atradusi vajadzīgo adresi, to ievada manuāli. \- Ja tiek ievadīts jauns Uzņēmums vai adrese, tas tiek saglabāts un atkārtoti aizpildot vairs nebūs jāievada. \- Dubultklišķis uz Uzņēmuma nosaukuma atvērs "Partnera kartiņu" \- Laukos "Latitude" un "Longitude" programma automātiski piemeklē GPS koordinātes no Google maps. \- Spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649749799285.png) var pārbaudīt adresi Google maps. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649766224500.png)Adrese jāievada precīzi un atbilstošajos laukos! Kļūdas var dārgi izmaksāt pakalpojuma izpildes gaitā.
**Virziens, Transporta tips, Kraušanas tips** - Šī informācija būs svarīga pie Reisu / Ekspedīciju plānošanas. **Piezīmes pārvadātājam:** Ar kravu saistīta papildus informācija: \- Šīs piezīmes ir iespējams definēt kā sagataves un ātri pievienot pēc vajadzības. \- Spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649079855868.png) lai izveidotu definētu piezīmi **Iekšējās piezīmes:** Ar kravu saistītas piezīmes, kas netiek izpaustas ārpus jūsu uzņēmuma: \- Šīs piezīmes ir iespējams definēt kā sagataves un ātri pievienot pēc vajadzības. \- Spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649079855868.png) lai izveidotu definētu piezīmi. #### 3. Ieņēmumi no klienta:  \- Šajā laukā ievada ieņēmumu **kopējo summu bez PVN** un valūtu, kuru jāmaksā klientam.Ja gadījumā pasūtījuma izpildes laikā mainās summa, piemēram, papildus nopērk muitas deklarācijas noformēšanu, tad atbilstoši jāmaina ir arī lauka “**Ieņēmumi no klienta**” vērtība.
- Ja klientam ir izstādīts Kredītrēķins, tad par tā summu manuāli jāsamazina “**Ieņēmumi no klienta”.**
****Summēšana**** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649141607526.png) \- Ja nospiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649141607526.png), tad lauks “**Ieņēmumi no klienta”** aizpildās automātiski, summējot pakalpojumos ievadītos ieņēmumus par katru pozīciju. \- Ja šī funkcija ir ieslēgta, tad nav iespējams manuāli mainīt lauka “**Ieņēmumi no klienta”** vērtību**.** **Apmaksa:** Izejošā rēķina apmaksas termiņš. \- Klienta noklusēto apmaksas termiņu var definēt: **OZOLS > CRM > Saraksti > Partneri > \[atver Partnera kartiņu\] > \[lapaspuse “Pārējie dati”\] > Apmaksas termiņš** **PVN likme:** - Izvēloties PVN likmi un tad uzbraucot ar peles kursoru virs lauka redzams PVN likmes Pants. \- PVN likmes var mainīt sarakstā: **OZOLS > Kopējie saraksti > Nodokļu saraksts**[Vairāk par Rēķina izrakstīšanu, labošanu un izsūtīšanu kopā ar CMR, lasi šeit.](https://ozols.lv/doc/link/121#bkmrk-page-title)
#### #### 4. Kravas aprakstsVienam klienta pasūtījumam kopējo kravas apjomu var ievadīt vairākās pozīcijās, piemēram, 1 EPL, 3 Box, utt. Tik cik kravai ir dažādas pozīcijas tik rindas ievada.
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649242859178.png)Lai pievienotu kravas aprakstu spiež **Pievienot1** Jau izveidotu kravas aprakstu atver ar peles dubultklišķi
**[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649158768226.png)** **Iepakojumu** **veids** (EPLL, BOX u.c.) sarakstu varat mainīt atbilstoši pasūtījuma vajadzībām, spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649079581950.png) un izvēloties **Pievienot jaunu** definēto iepakojuma veidu un tā izmērus. **Iepakojuma izmērs:** Iepakojuma izmēri ir jānorāda metros. Definētajiem iepakojumiem, piemēram, EPLL noklusētos izmērus var ievadīt iepakojuma veidu aprakstā, tad izvēloties iepakojuma veidu iepakojuma izmēru lauki aizpildās automātiski **Stackable:** Ja paletes var novietot vienu virs otras, tad liek atzīmi un norāda cik paletes var kraut vienu virs otras. Šī informācija arī tiks atspoguļota pasūtījumā pārvadātājam. Šī informācija tiek ņemta vērā automātiski aprēķinot kravas aizņemto vietu ldm **Kravas nosaukums:** Ko saturēs iepakojumi. Šos nosaukumus iepriekš definē spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649079855868.png) **Broto svars, kg**: Ja zināms jānorāda kravas pozīcijas bruto svars kg **Aizņemtā vieta, ldm:** Standarta iepakojumiem noklusēto ldm vērtību var norādīt Iepakojumu veidu klasifikatorā, tādā gadījumā, izvēloties iepakojumu daudzumu un veidu, lauks aizpildīsies automātiski. Tāpat programma ņems vērā lauka Stackable vērtību un pēc noklusēšanas samazinās ldm vērtību **Tilpums, m3**: Ievadot iepakojuma izmērus tilpuma lauks tiek aprēķināts automātiski **Taksācijas svars, kg:** angliski “**Chargeable Weight**”, kas precīzāk apzīmē lauka būtību. Tas ir svars kurš ir jāņem vērā aprēķinot savus ieņēmumus un izdevumus. Frakta svaru programma aprēķina automātiski, pieņemot, ka 1ldm = 1850kg un 1m3 = 300kg rezultātā programma ņem vērā ievadīto Bruto svaru, kuru salīdzina norādītos ldm \* 1850kg un m3 \* 300kg, kur Frakta svars būs lielākais no visām ***trim*** vērtībām. **Stat.nr.: "**Statistical number" tiek attēlots CMR 10.ailē, ja to drukājat no programmas **Temperatūra no … līdz:** Temperatūra, kādu klients prasa nodrošināt piegādes laikā **ADR:** atzīmē ja nepieciešama bīstamo preču pārvadāšanas atļauja **Saglabāt un Jauns:** Ja Klienta pasūtījumā ir jāievada vairākas kravas pozīcijas, tad var ieekonomēt klikšķus un izvēlēties komandpogu “Saglabāt un Jauns”Atkarībā no konfigurācijas, ja vienā mašīnā/reisā būs vairākas kravas, bet uz visu reisu būs kopēji izdevumi, tad izdevumi pa klienta pasūtījumiem tiks sadalīti proporcionāli ievadītajam Taksācijas svaram!
#### #### 5. Pakalpojuma aprakstsŠajā pasūtījuma sadaļā pamata pakalpojuma apraksts veidojas automātiski no augstāk ievadītās informācijas.
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649165146760.png) **Pamata pakalpojuma numurs ir “0”** un netiek atspoguļots. Visi papildus pakalpojumi ir numurēti. Piemēram: - Piegāde no iekraušanas adreses līdz terminālam (pick up) # -1 - Galvenais Reiss/ekspedīcija # 0 - Piegāde no termināla līdz izkraušanas adresei (domestic) # 1 - Papildus pakalpojumi (piemēram, muita) # 10**Papildus pakalpojumi:** Ja klienta pasūtījuma izpildes ietvaros tiek sniegti papildus pakalpojumi, piemēram: Piegāde caur terminālu, Kravas apdrošināšana, Pārkraušanas pakalpojumi, Eksporta deklarācija, Muitas pakalpojumi, Dīkstāve, Uzglabāšana noliktavā, u.c.
Papildus pakalpojumus pievieno spiežot komandpogu **Pievienot2**
 **Reisa / Eksped. nr:** Reisa/Ekspedīcijas/Pasūtījuma numurs. vairāk par reisa ekspedīcijas numura aizpildi skatīt punktu: Reisa/ekspedīcijas numura izvēle **Secība reisā:** Ja vienā reisā/ekspedīcijā/pasūtījumā ir vairāki sniedzamie pakalpojumi, tad šis būs secības numurs. **Pakalpojums:** Jāizvēlas pakalpojums no klasifikatora, kurš parādīsies rēķinā. Papildus par vērtības izvēli skatīt punktā: Darbs ar drop-down sarakstiem. Pievienojot jaunu pakalpojumu tas ir jāiztulko tajās valodās, kurās rēķins tiek izrakstīts, par tulkošanu skatīt punktu: Ierakstu tulkošana **Pakalpojuma piezīmes:** Papildus teksts, kurš ir jāiekļauj izejošajā rēķinā **Pakalpojuma periods no … līdz:** Pakalpojuma periods tiek attēlots rēķina izdrukā **Pakalpojumu iekļaut izejošā rēķinā:** Ja sniegto pakalpojumu vēlaties lai tas tiktu iekļauts klientam rēķināt, tad jāaizpilda lauki priekš izejošā rēķina **Pakalpojuma ieņēmumus un izdevumus attiecināt uz kravas galveno ekspedīciju:** Pēc noklusēšanas pakalpojumā norādītie ieņēmumi un izdevumi tiek attiecināti uz Reisu ekspedīciju kurā pakalpojums ir ievietots. Ja ieņēmumus un izdevumus vajag attiecināt uz Klienta pasūtījuma galveno reisu/ekspedīciju (apzīmēts ar Nr. 0), tad jāieķeksē šis “ckeckbox” **Ienākošais rēķins:** Jāaizpilda plānotie izdevumu lauki. ##### Kad pasūtījums ir ievadīts, tas ir jāpievieno Reisam / Ekspedīcijai, kas to piegādās! [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649420968740.png) #### Uzzini vairāk par Klienta pasūtījumu: 1. [Kā izdzēst klienta pasūtījumu?](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/ka-izdzest-klienta-pasutijumu) 2. [Kā atlasīt aktuālos Klientu pasūtījumus? ](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/ka-atlasit-aktualos-pasutijumus) # Vairākas uzkraušanas vai piegādes adreses - Multibooking**Multibooking** tiek izmantots, ja vienā klienta pasūtījumā ir vairākas uzkraušanas vai piegādes adreses.
1. Ieliek atzīmi [ ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649076856190.png)pie Multibooking; 2. Spiediet [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649076970307.png), lai pievienotu papildus **iekraušanas adreses**; 3. Spiediet , lai pievienotu papildus **izkraušanas adreses**; 4. Pasūtījuma numuram tiek piešķirts apakš numurs. Spiežot [ ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649077043189.png)var pārslēgties starp multibooking pasūtījumiem. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649077626838.png)Katrai **Multibooking** kravai **atsevišķi**: 1. Jāievada **Kravas apraksts**. 2. Jāpievieno esošam vai jaunam **reisam/ekspedīcijai.** 3. Jāuzrāda **ieņēmumi no klienta**, ja Multibooking pasūtījumu izpilda vairāki pārvadātāji vai jāaprēķina katra Reisa izmaksas.
##### Kad pasūtījums ir ievadīts, tas ir jāpievieno Reisam / Ekspedīcijai, kas to piegādās! [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649420968740.png) # Papildus Pakalpojumi **Papildus Pakalpojumi -** klienta galvenā pasūtījuma izpildes ietvaros sniegti pakalpojumi, piemēram: \- Kravas **apdrošināšana**, \- **Pārkraušanas** pakalpojumi, \- Eksporta **deklarācija**, \- **Muitas** pakalpojumi, \- **Dīkstāve**, \- Uzglabāšana **noliktavā**, u.c.Papildus pakalpojumus pievieno Klienta pasūtījuma loga apakšējā daļā labajā pusē spiežot komandpogu **Pievienot2 > Papildus pakalpojums**
Papildus pakalpojuma logā ir 2 informācijas zonas: A) Informācija Pakalpojuma **saņēmējam**; B) Informācija Pakalpojuma **izpildītājam,** piemēram, pārvadātājam. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650456863854.png) **Klienta pasūtījums:** Klienta pasūtījuma informācijas kopsavilkums. **Secība pasūtījumā:** Papildus pakalpojuma secības numurs no 10 uz augšu. Uzzini vairāk [šeit](https://ozols.lv/doc/link/130#bkmrk-1.-pamata-pakalpojum). **A. Informācija Pakalpojuma saņēmējam Pakalpojuma tips:** Jāizvēlas pakalpojums no klasifikatora, kurš būs redzams rēķinā. Pievienojot jaunu pakalpojumu tas ir jāiztulko tajās valodās, kurās rēķins tiek izrakstīts, par tulkošanu skatīt punktu: [Ierakstu tulkošana.](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/informacija-klienta-valoda-svesvaloda) **Pakalpojuma paskaidrojums rēķinā:** Papildus teksts, kurš ir jāiekļauj izejošajā rēķinā **Pakalpojuma periods no … līdz ... :** aizpilda ja Pakalpojums tiek attēlots rēķina izdrukā **Pakalpojumu iekļaut izejošā rēķinā:** atzīmē [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649756016703.png) ja pakalpojumu jāiekļauj klientam rēķinā. **Pakalpojuma ieņēmumus un izdevumus attiecināt uz kravas galveno ekspedīciju:** Šeit liek atzīmi [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649756016703.png), ja pakalpojums tiks attiecināts uz Klienta pasūtījuma galveno reisu/ekspedīciju. Pēc noklusēšanas pakalpojuma ieņēmumi un izdevumi tiek attiecināti uz tam atsevišķi izveidotu Reisu / ekspedīciju. **Cena klientam; Daudzums; Ieņēmumi; PVN likme:** aizpilda atbilstoši papildus pakalpojuma apjomam **B. Informācija Pakalpojuma izpildītājam Reisa / Eksp.nr.:** [Reisa/ Ekspedīcijas](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/reiss-ekspedicija-pamatprincipi) numurs, kuram pakalpojums ir attiecināms. Ja nav zināms, tad neaizpilda.[ ](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/reiss-ekspedicija-pamatprincipi) **Secība reisā**: Pakalpojuma secība Reisā. **Pārvadātājs:** Ja nav zināms, tad neaizpilda. **Pārvadātāja ekspeditors:** Ja nav zināms, tad neaizpilda. **Ienākošais rēķins nebūs:** ja par papildpakalpojumu nebūs rēķins. **Nofiksēt izdevumus/pārvadātāja cenu:** ja atzīmē [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649756016703.png) tad pārvadātājs, kurš arī strādā OZOLS TMS sistēmā, ievadot **pasūtījuma referenci**, redzēs atrunāto cenu. **Cena pārvadātājam:** Cena par kuru Pārvadātājs ir piekritis piegādāt kravu. **Daudzums:** Papildus pakalpojuma apjoms. **Izdevumi un PVN likme:** Papildus pakalpojuma izmaksas. # Piegāde caur TERMINĀLU**Sadarbības Partnerim**, kurš nodrošina termināla/noliktavas pakalpojumus Partnera kartiņā jābūt grupas atzīmei “Termināls”.
#### 1) Kā Partnerim pievienot atzīmi Termināls: **OZOLS > CRM > Saraksti >** **Partneri > Partnera kartiņa** 1. Partnera kartiņā 2. Pārējie dati 3. Atzīmē grupu “Termināls” [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650537456716.png) #### 2) Piegāde caur terminālu 1\. Atveriet klienta pasūtījumu, kurš jānosūta caur terminālu 2\. Pakalpojumu sarakstā izvēlas komandpogu **Pievienot2** (1) > **Piegāde caur terminālu** (2) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650629721488.png)**Pasūtījumā iekļauto Pakalpojumu numuri** 1) **Pamata pakalpojuma, jeb galvenā Reisa/Ekspedīcijas numurs ir “0”** **un netiek atspoguļots (Tā lauks ir tukšs)**; 2) Papildus **pārvadājumi pirms galvenā** reisa ir ar mīnusa zīmi; - Piegāde no iekraušanas adreses līdz terminālam **(pick up)** \# -1; #-2 3) Papildus **pārvadājumi pēc galvenā** reisa ir pozitīvi skaitļi - Piegāde no termināla līdz piegādes adresei **(domestic)** \# 1; # 2 4) Papildus **pakalpojumi**, piemēram, muita, apdrošināšana u.c. numurējas no desmit # 10; #11 ...
3\. **Izvēlas** kurā piegādes posmā būs jāizmanto termināls : A. Piegāde no uzkraušanas adreses **līdz terminālam** (1) B. Piegāde no termināla **līdz piegādes adresei** (2) 4\. Terminālam: -**Termināls:** Nosaukums un adrese; \- **Plānots piegādāt** **terminālā:** Datums, laiks; \- **Ieņēmumi**: summa, kas no pamata reisa ieņēmumiem tiek novirzīta uz šo lokālo reisu. \- **Lokālā piegādes izdevumi:** Ja izdevumi vēl nav zināmi, tad šo summu var ievadīt vēlāk. 5\. **Reisa/Eksped. nr.:** Ja ir zināms kas lokālais kravas piegādās, tad Kravu pievieno jaunam vai esošam Reisam / Ekspedīcijai. Par to vairāk [šeit](https://ozols.lv/doc/link/112#bkmrk-page-title). [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650632367081.png)**Kā vienlaicīgi atzīmēt vairākas kravas, piegādei caur terminālu?** A. **Reisa/Ekspedīcijas logā** > Turot Ctrl taustiņu ar peli atzīmēt kravas kuras ies caur vienu terminālu > Pievienot > Piegāde caur terminālu B. **Ekspeditora darba virsma** (F8) > lapaspuse “Plānošana” > Labā peles poga uz izvēlēto kravu > Piegāde caur terminālu
# Kā izdzēst klienta pasūtījumu?Pirms dzēst Klienta pasūtījumu, pārliecinieties, vai pareizāk nebūtu nomainīt tā statusu uz - **Atcelts**. Par Pasūtījuma statusa maiņu vairāk lasiet [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/kravas-statusa-maina).
1. Atveriet klienta pasūtījumu kuru vēlaties izdzēst. 2. Spiediet Dzēst un izvēlieties Dzēst klienta pasūtījumu. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658842330901.png)Ja Klienta pasūtījumam **jau ir izveidots rēķins**, tādā gadījumā programma Klienta pasūtījumu dzēst neļaus! Lai pasūtījumu tomēr izdzēstu, **vispirms** atveriet sagatavoto rēķinu, atceliet tam apstiprinājumu un ar pogu Dzēst, **izdzēsiet Rēķinu.** Tagad ir iespējams izdzēst klienta pasūtījumu.
# Pasūtījumu informācijas apmaiņa OZOLS TMSUzņēmumi, kas izmanto OZOLS TMS, var automātiski apmainīties ar pasūtījuma informāciju, izmantojot references numuru.
#### 1) Pasūtījuma informācijas nosūtīšana partnerim Faktiski, jums nav jāveic nekādas īpašas darbības, lai nosūtītu pasūtījuma informāciju partnerim. Nosūtot sagatavotu **P****asūtījumu pārvadātājam**, OZOLS automātiski izveidos KRAVAS TRANSPORTA PASŪTĪJUMU – LĪGUMU. Šis līguma numurs tad arī ir references numurs. 1. Nospiediet **Pasts** vai **Drukāt** 2. Izvēlieties – **Pasūtījums pārvadātājam** 3. Sistēma sagatavos TRANSPORTA PASŪTĪJUMU – LĪGUMU [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660806858654.png)TRANSPORTA PASŪTĪJUMA – LĪGUMA **numurs ir pasūtījuma references numurs**
[](https://doc-ozols-lv.translate.goog/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660651224464.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=lv&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp) #### 2) Pasūtījuma informācijas saņemšana no partnera 1. Uzsāk **jaunu klienta pasūtījumu**, 2. Ievada **klienta nosaukumu**, 3. Ievada **Transporta pasūtījuma - līguma numuru = pasūtījuma references Numurs** 4. OZOLS TMS piedāvās automātiski aizpildīt informāciju no Partnera. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660807538646.png)UZMANĪBU! Daži OZOLS TMS lietojošie uzņēmumi ir atspējojuši šo opciju.
#### 3) Lai pārbaudītu Pasūtījuma informācijas apmaiņas statusu: [](https://doc-ozols-lv.translate.goog/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660655243960.png?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=lv&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp) # 2) Pasūtījuma apstiprinājums klientam # Info klientam par pasūtījuma pieņemšanuKad pasūtījums ir reģistrēts OZOLS TMS, klientam jānosūta Transporta pasūtījuma apstiprinājums vai TRANSPORTA PASŪTĪJUMS – LĪGUMS, kas apstiprina pasūtījuma pieņemšanu.
Šos dokumentus OZOLS TMS sagatavo automātiski, balstoties uz pasūtījumā ievadīto informāciju un jūsu uzņēmuma definēto informāciju. Līgumam ir iespējams pievienot jūsu parakstu un uzņēmuma zīmogu ([instrukcija šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/4-paraksts-ar-zimogu-uz-pasutijumiem-un-rekiniem)). Lai nosūtītu, atver konkrētā klienta pasūtījuma apstiprinājumu: 1. rīku joslā spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647260281529.png)**Mail** 2. **Pasūtījums klientam** **vai** 3. **Info klientam par pasūtījuma pieņemšanu** 4. Pārliecinās, ka automātiski ģenerētajā e-pastā ir vēlamā informācija un spiež **Sūtīt**. **[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-02/jauns-pasutijums-2.png)****Klienta pasūtījumam - līgumam var automātiski pievienot nosūtītāja parakstu un zīmogu. Instrukcija paraksta un zīmoga pievienošanai [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/4-paraksts-ar-zimogu-uz-pasutijumiem-un-rekiniem).**
# Neformāla pasūtījuma apstiprināšana klientamJa gadījumā klients pasūtījumu ir atsūtījis neformāli (Whatsapp, skype, e-pastā, pa telefonu), tad jums ir iespēja sagatavot un Klienta pasūtījumu klienta vietā. Lai to izdarītu jums vispirms OZOLĀ jāievada saņemtais [**Klienta** ](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/jauna-klienta-pasutijuma-registresana)[**pasūtījums**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/jauna-klienta-pasutijuma-registresana) ir un pēc tam to var nosūtīt klientam:
Klienta pasūtījumam - līgumam var automātiski pievienot **nosūtītāja parakstu un zīmogu**. Instrukcija paraksta un zīmoga pievienošanai [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/4-paraksts-ar-zimogu-uz-pasutijumiem-un-rekiniem).
# 3) Reisu plānošana # Reiss / Ekspedīcija pamatprincipi ##### Kravas pārvadājumu organizēšanai OZOLS TMS ir divas pieejas: 1. **Kravai izveido jaunu Reisu/Ekspedīciju**: Viena vai vairākas kravas, kurām ir jāorganizē transportēšana. 2. **Reisam/Ekspedīcijai pievieno Kravas:** Transportam noteiktā maršrutā tiek pievienotas kravas. ##### Kravas pārvadājumu var nodrošināt: 1. **Spedition** – Ekspedīcija, jeb kravas pārdošana 2. **Agreement** – Reiss ar ilgtermiņa līguma pārvadātāju 3. **Own trip** – Reiss ar savu transportu 4. **Domestic** – Vietējie pārvadājumiJauna **Reisa / Ekspedīcijas plānošanu** var uzsākt divos veidos: 1. Izveidotā **Klienta pasūtījumā** ar komandpogu **Pievienot Reisu/eksp.** 2. Uz klaviatūras spiežot funkciju taustiņu **F7** atveras logs **Jauns Reiss/Ekspedīcija**
**Papildus pakalpojumiem**, piemēram: Kravas apdrošināšana, Pārkraušanas pakalpojumi, Eksporta deklarācija, Muitas pakalpojumi, Dīkstāve, Uzglabāšana noliktavā, u.c. arī tiek formēts kā Reiss/Ekspedīcija. [Uzzini vairāk šeit.](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/papildus-pakalpojumi)
#### #### Uzzini vairāk: ##### [Kā Kravai izveido jaunu Ekspedīciju?](https://ozols.lv/doc/link/123#bkmrk-page-title) # Kā Kravai izveido jaunu Ekspedīciju? #### 1. Klienta pasūtījuma logs OZOLS > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Klientu pasūtījumi > \[Atver vajadzīgo Pasūtījumu\] 1. Iezīmē kravu, kurai jāveido Reiss/ekspedīcija 2. **Pievienot reisu/eksp**. 3. Izvēlas **Jaunā**, ja veido jaunu. 4. Izvēlas **Esošā**, ja Reiss/ekspedīcija jau ir izveidota > Atveras logs, kurā izvēlas atbilstošo reisu. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649405689707.png) #### 2. Atveras logs **Jauns - Reiss/ekspedīcija** 1. Izvēlas pārvadātāja **Veids: Spedition – Ekspedīcija (kravas pārdošana) OZOLS TMS dod iespēju izveidot arī:** - **Agreement -** **ilgtermiņa līgums ar pārvadātāju** - **Own trip - Reiss ar savu transportu** - ****Domestic -** Vietējie pārvadājumi** 2. Ja pārvadātāja mašīna jau ir vedusi kravas, ievadot tās numuru automātiski aizpildās Pārvadātāja nosaukums. 3. Ja zināms, ievada Pārvadātāju. Lai ievadītu jaunu spiež dubultklikšķi. 4. Ja zināms, ievada Pārvadātāja menedžeri. Lai ievadītu jaunu spiež dubultklikšķi. 5. Pārvadātāja cena: Summa, kura tiks maksāta Pārvadātājam. Norāda PVN likmi un apmaksas termiņu 6. Atzīmē Piekabes tipu (Piemēram – TENT) 7. Iekšējās piezīmes pēc vajadzības 8. Saglabā un aizver. Ar to Ekspedīcija ir izveidota. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649406303208.png) #### Nākošais solis[:](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/transporta-pasutijums-parvadatajam) [**Transporta Pasūtījums** pārvadātājam](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/transporta-pasutijums-parvadatajam) # Prāmju biļetes pievienošanaPrāmja biļetes var piesaistīt gan **konkrētam reisam**, gan pārdot kā **atsevišķu pakalpojumu**.
#### 1. Prāmja biļetes **pievienošana Reisam / Ekspedīcijai** 1\) Atveriet Reiss / Ekspedīcija, kurai nepieciešams pievienot prāmja biļetes; 2\) Pēc vajadzības izvēlas **Eksporta prāmis** un spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651154858190.png) lai pievienotu prāmi vai atvērtu jau esošu; 3\) Pēc vajadzības izvēlas **Importa prāmis** un spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651154858190.png)lai pievienotu prāmi vai atvērtu jau esošu. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651154362734.png) #### 2. Loga **Prāmis** aizpildīšana: 1\) **Piesaistīt prāmi Reisam**: aizpilda, ja prāmja biļetes attiecas uz konkrētu Reisu; 2\) **Mašīnas/Piekabes numurs: jāaizpilda obligāti;** 3) Prāmja maršruts: jāaizpilda obligāti; Ar dubultklikšķi atveras logs **Prāmja maršruts**, kurā ievada prasīto informāciju. Ja informācija jau ir ievadīta, tad spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651154764507.png), un izvēlas iepriekš definēto prāmi; 4\) **!!! SVARĪGI:** norādīt prāmja virzienu – **Imports, Eksports vai Pārbrauciens**; 5\) **Pārdošanas cena:** Šo logu aizpilda, ja prāmja biļete netiek attiecināta uz Reisu, bet tiek pārdota kā pakalpojums, kuram ir jāizstāda rēķins; 7) **SMS šoferim:** nokopēt Prāmja biļetes informāciju sūtīšanai šoferim (Clipboard) 6\) Kad pieejams **Rēķins** par biļetēm, to pievieno spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651154858190.png), par to aprakstīts [šeit;](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/rekins-par-pramja-biletem) \- Pārējos laukus aizpilda atkarībā no jums pieejamās informācijas. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651155260775.png) #### Uzzini vēl: - [Kā pievienot **Rēķinu** par Prāmja biļetēm?](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/rekins-par-pramja-biletem) - [Prāmju biļetes **dzēšana**](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/izdzest-pramja-bileti) # Kravu plānošana ekspeditora darba virsmā Lai reģistrētos klienta pasūtījumus jeb kravas būtu viegli pievienot atbilstošajiem aktīvajiem reisiem, OZOLS TMS ekspeditora darba virsmā ir izveidota sadaļa **Plānošana**.Plānošanas loga **A** sarakstā redzami **aktīvie reisi**. Aktīvie reisi ir tie, kuriem ir iespējams pievienot kravas. Ja Reisa statuss ir Piegādāts vai izrakstīti rēķini, tas šajā sarakstā netiks iekļauts. Virs reisu saraksta ir vairāki filtri, kuri palīdz atlasīt interesējošos reisus Plānošanas loga **B** sarakstā redzamas **pasūtījumi, kuri nav pievienoti nevienam reisam.**
1. Lai nokļūtu **Plānošanas logā**, atveriet OZOLS TMS un spiediet Funkciju taustiņu **F8. Tad** izvēlieties sadaļu **Plānošana** 2. Lai kravu pievienotu reisam, atzīmējiet vēlamo reisu, tad iezīmējiet pasūtījumus un spiediet pogu **Pievienot reisam >>** 3. **Meklēt** logs dod iespēju atlasīt kravas pēc kāda parametra. Lai meklētu izvērsti, sāciet ierakstu **ar % zīmi** 4. **No** un **Uz** logi dod iespēju atlasīt kravas pēc pasta indeksiem 5. Lai atvieglotu darbu, iespējams atzīmēt arī citus kravas parametrus [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666354154425.png) # Ko dod sasaiste ar navigācijas sistēmu? 1. Reisu plānošanas logā var redzēt 1. Mašīnas atrašanās vietu (Pasta indeksu un pilsētu), 2. Laiku un km līdz nākamajai kraušanās adresei, 3. Kartē var redzēt reisa maršrutu un vietu kur tai brīdī atrodas mašīna 4. Var redzēt cikos ir sākta darba diena un cik stundas ir nobraukts konkrētajā dienā 2. Automātiska kravas statusa maiņa 1. Tuvojoties iekraušanās vai piegādes adresei kravai tiek nomainīts status uz "Tuvojas iekraušanas adresei" vai "Tuvojas piegādes adresei", 2. Ja mašīna atrodas iekraušanas vai piegādes adresē, tad kravas status automātiski nomainās uz "Ieradies kraušanās adresē" vai "Ieradies piegādes adresē", 3. Var redzēt cik ilgi mašīna stāv iekraušanas vai piegādes adresē, 4. Sistēmā tiek reģistrēti Ieradies kraušanas adresē pēc GPS datums un laiks 3. Šofera aplikācijā 1. Tiek parādīta mašīnas atrašanās vieta, 2. Laiku un km līdz nākamajai kraušanās adresei 4. Klientu portālā 1. Klients online režīmā redz kravu statusu maiņas 2. Iespēja parādīt kravas/mašīnas atrašanās vietu #### Mašīna izmanto MAPON navigācijas sistēmu 1. Reisa spidometra nolasīšana reisa sākumā un beigās kā arī nobrauktie km reisā pēc GPS 2. Komandējuma naudas aprēķins sadalījumā pa valstīm 3. Dienas sākumā Ozols sistēmā katrai mašīnai piesaistām korekto šoferi # Kravu un reisu sadalīšana pa nodaļām Katrā Klienta pasūtījumā jeb kravā ir iespējams norādīt: **1.** Pārdošanas nodaļu - nodala kurā strādā darbinieks kurš ir ieguvis pasūtījumu **2.** Transporta nodaļu - nodaļa kurai ir uzticēta kravas transporta organizēšana [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-11/image-1730728309639.png) Katrā reisā/ekspedīcijā ir iespējams norādīt nodaļu, uz kuru reiss ir attiecināts [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-11/image-1730728605396.png) Plānošanā u.c. vietās ir iespējams datus filtrēt pēc nodaļas nodrošinot to lai katra nodaļa uz ekrāna redzētu tikai savus reisus un kravas. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-11/image-1730721956594.png) # 4) Reisa/ekspedīcijas nosūtīšana # Transporta pasūtījuma nosūtīšana pārvadātājamKad Kravai ir reģistrēta ekspedīcija, kravas menedžeris pārvadātājam e-pastā nosūta Transporta pasūtījumu - Līgumu. Šis līgums ir pamats transporta pakapājuma sniegšanai.
Līgumu OZOLS TMS sagatavo automātiski, balstoties uz pasūtījumā ievadīto informāciju un jūsu uzņēmuma definēto informāciju. Līgumam ir iespējams pievienot jūsu parakstu un uzņēmuma zīmogu ([instrukcija šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/4-paraksts-ar-zimogu-uz-pasutijumiem-un-rekiniem)). #### Lai nosūtītu Transporta pasūtījumu - Līgumu pārvadātājam:Parasti Pasūtījumu pārvadātājam nosūta **e-pastā**, bet ir arī iespēja to izdrukāt un sūtīt papīra formātā. Lai apskatītu rēķina priekšskatījumu PDF formātā, izvēlieties **Drukāt**.
1. Atver klienta pasūtījumu, kuram pasūta pārvadājumu un rīku joslā spiež **Drukāt** vai **Mail.** 2. Izvēlas **+Pasūtījums pārvadātājam** 3. E-pasta gadījumā, atver pielikumu un pārliecinās par informācijas pareizību. 4. Nosūta pārvadātājam e-pastu. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649406725057.png) # Transporta pasūtījuma – līguma noteikumi OZOLS TMS automātiski sagatavo Transporta pasūtījuma – līgumus gan Klientam, gan Pārvadātājam. Pārvadātāja noteikumus var mainīt un tulkot arī svešvalodās: 1\. **Pārvadātājam** Transporta pasūtījuma - Līguma noteikumi **OZOLS > Kravu pārvadājumi > Konfigurācija > Pārvadātāja noteikumi** 2. **Klientam** Pasūtījuma apstiprinājuma - Līguma noteikumi **OZOLS > Kravu pārvadājumi > Konfigurācija > Pārvadātāja noteikumi priekš klientiem** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650635042842.png)Informācija par kravas statusu mainās gan manuāli, gan automātiski atkarībā no iestatījumiem programmā
1. **Automātiski:** - Pamatojoties uz automašīnas atrašanās vietu (ielādējot datus no mašīnu GPS navigācijas sistēmas). Vairāk info [šeit](http://help.cloudex.lv/#online-kravas-statusu-atjaunosana). - Balstoties uz menedžera ievadītajiem uzkraušanas/piegādes datumiem (Ozols vai iOzols). 2. **Manuāli:** - Nomaina OZOLS TMS klienta pasūtījuma logā, spiežot  pogu. - Caur šofera aplikāciju ([MyOzols](https://help.cloudex.lv/myozols-instrukcija/)), kuru var lietot gan šoferis, gan pārvadātāja menedžeris. Vairāk info [šeit](http://help.cloudex.lv/myozols-instrukcija/#datu-ievade-par-uzkrausanu-piegadi). # CMR sagatavošana un izdrukāšanaKā sagatavot un izdrukāt Klienta pasūtījumam **CMR?**
1. Atveriet Klienta pasūtījumu kuram ir jāsagatavo CMR 2. Rīku joslā izvēlieties Funkcijas 3. Sagatavot CMR [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666257666607.png) 4. Ņemot par pamatu Klienta pasūtījuma informāciju, OZOLS TMS aizpilda CMR laukus [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868804743.png) 5. Ja kāds no laukiem nav automātiski aizpildījies, to varat izdarīt manuāli aizpildot laukus formā 6. Lai CMR izdrukātu lietojiet rīku joslas komandpogu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657700495704.png) # 6) Izejošie Rēķini (debitori) # Rēķina izrakstīšana un izsūtīšana kopā ar CMR 1. **[Ieņēmumi](#bkmrk-3.1.-ie%C5%86%C4%93mumi-no-kli)[ no klienta](#bkmrk-3.1.-ie%C5%86%C4%93mumi-no-kli)** 2. **[Rēķina izveidošana](#bkmrk-3.2.-r%C4%93%C4%B7ina-izveido%C5%A1)** 3. **[Rēķina Labošana](https://ozols.lv/doc/link/121#bkmrk-3.3.-r%C4%93%C4%B7ina-labo%C5%A1ana) 3.1. [Rēķina dzēšana](#bkmrk-3.1.-r%C4%93%C4%B7ina-dz%C4%93s%C5%A1ana) 3.2. [Pasūtījumu rēķinu apvienošana](#bkmrk-3.2.-pas%C5%ABt%C4%ABjumu-apvi) 4. **[Rēķina nosūtīšana ](#bkmrk-5.-r%C4%93%C4%B7ina-nos%C5%ABt%C4%AB%C5%A1ana)**[(kopā ar CMR)](#bkmrk-5.-r%C4%93%C4%B7ina-nos%C5%ABt%C4%AB%C5%A1ana)**Rēķina izrakstīšana un izsūtīšana kopā ar CMR notiek Klienta pasūtījuma logā**
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649141420762.png) #### 1. Ieņēmumi no klienta: **Ieņēmumi no klienta** laukā ievada kopējo summu bez PVN un valūta, kuru jāmaksā klientam. \- Ja gadījumā pasūtījuma izpildes laikā summa mainās, piemēram, papildus nopērk muitas deklarācijas noformēšanu, tad jāmaina ir arī lauka “**Ieņēmumi no klienta**” vērtība. \- Ja klientam ir izstādīts Kredītrēķins, tad par tā summu manuāli jāsamazina “**Ieņēmumi no klienta”.** ****Summēšana**** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649141607526.png) \- Ja nospiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649141607526.png), tad lauks “**Ieņēmumi no klienta”** aizpildās automātiski, summējot pakalpojumus, kas saistīti ar šo klienta pasūtījumu. \- Ja šī funkcija ir ieslēgta, tad nav iespējams manuāli aizpildīt lauku “**Ieņēmumi no klienta”.** **Apmaksa:** Izejošā rēķina apmaksas termiņš. \- Klienta noklusēto apmaksas termiņu var definēt: Partneris/Klients > lapaspuse “Pārējie dati” > Apmaksas termiņš **PVN likme:** - Izvēloties PVN likmi un tad uzbraucot ar peles kursoru virs lauka redzams PVN likmes Pants. \- PVN likmes var mainīt sarakstā: Kopējie saraksti > Nodokļu saraksts #### 2. Rēķina izveidošana Kad pasūtījums ir ievadīts, spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649143460017.png) izveido Rēķinu klientam \- Izvēlas vajadzīgo rēķina veidu vai iekļauj jau izveidotā rēķinā [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649147467860.png) **Rēķina sagataves** logs dod iespēju: \- Pārliecināties par rēķinā iekļauto informāciju; \- Rakstīt piezīmes, kuras būs iekļautas rēķina apakšējā daļā ar sarkaniem burtiem; - Drukāt vai Nosūtīt rēķinu e-pastā; -Apstiprināt vai atcelt rēķina apstiprinājumu. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649151805114.png) - **Svarīgi! Ja veiktas kādas izmaiņas, spiediet komandtaustiņu F5, lai pārrakstītu rēķina saturu.** #### 3. Rēķina labošanaRēķina saturs veidojas no klienta pasūtījumā ievadītās informācijas. Tāpēc, ja nepieciešams labot rēķinu, jālabo pasūtījums.
Ja pēc rēķina izveidošanas tiek mainīti ieņēmumi no klienta vai pievienoti papildus pakalpojumi, spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649143460017.png) izvēlieties **pārģenerēt rēķina saturu.**
#### 3.1. Rēķina dzēšana **Lai dzēstu rēķinu**, atveriet rēķina sagatavi, tad 1\. Atceliet apstiprinājumu; 2\. Spiediet Dzēst rēķinu. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649151844909.png) #### 3.2. Pasūtījumu apvienošana vienā rēķinā **Ja nepieciešams vairākus klienta pasūtījumus apvienot vienā jau izveidotā rēķinā,** tad 1. Atver klienta pasūtījumu, kura rēķins jau ir izveidots. Spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651154858190.png) un atver rēķinu (Ja rēķina nav, to izveido) 2. Šim rēķinam **noņem apstiprinājumu** un saglabā [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658481299667.png) 3. Ja rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa 3.1. Atver Izejošo rēķinu un **atsaista apmaksu.** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659605996563.png) 4. **Atver Klienta pasūtījumu**, kuru jāpievieno jau izveidotajam rēķinam. (Tātad tam nav izveidots rēķins) 3.1. Ja šim pasūtījumam jau ir izveidots rēķins, to atver, noņem apstiprinājumu un izdzēš 3.2. Spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651154858190.png) un izvēlas **Pievienot rēķinam Nr. ...** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659600952801.png) 5. **SVARĪGI!!!** Pēc jauno pakalpojumu pievienošanas rēķinam, **ja bija apmaksa, to jāpiesaista atpakaļ.** Atver Izejošo rēķinu, spiež pogu Saistīt. Atrod atsaistīto maksājuma uzdevumu un piesaista no jauna. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659606856087.png) 6. **Atver Klienta pasūtījumu**, kuru jāpievieno jau izveidotajam rēķinam. (Tātad tam nav izveidots rēķins) 3.1. Ja šim pasūtījumam jau ir izveidots rēķins, to atver, noņem apstiprinājumu un izdzēš 3.2. Spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651154858190.png) un izvēlas **Pievienot rēķinam Nr. ...** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659600952801.png) #### 4. Rēķina nosūtīšana (kopā ar CMR)OZOLS TMS ir iespēja klienta pasūtījumam pievienot CMR. Ja CMR ir pievienots, to ir viegli nosūtīt pa e-pastu kopā ar rēķinu.
Noklusētais rēķina nosūtīšanas veids tiek definēts Klienta/Partnera kartiņā.
**POD jeb CMR** \- CMR pievieno Klienta pasūtījuma lapā **“Pievienotie faili”** pdf, png vai jpg formātā [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649152402384.png) #### 4.1. Rēķina nosūtīšana e-pastā: - Klienta Pasūtījuma logā atver Rēķinu spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649143460017.png) \- Lai nosūtītu e-pastu: spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649156523858.png) \- Atveras e-pasta logs. Pārliecinās, ka informācija ir pareiza un spiež sūtīt. - Rēķinu izdrukā, spiežot[ ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649152583657.png)rēķins PDF formātā atveras interneta pārlūkā. \- Pēc e-pasta nosūtīšanas Pasūtījuma statusā automātiski mainās uz **Rēķins nosūtīts**Ja Rēķinu e-pastā jānosūta kopā ar CMR, tad pirms nosūtīšanas tas ir jāatzīmē pielikumā!
#### 4.2. Rēķina nosūtīšana pa pastu: - Klienta Pasūtijuma logā atver Rēķinu spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649143460017.png) - Spiežot[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649152583657.png)rēķins atveras interneta pārlūkā PDF formātā un tur to nosūta uz printeri izdrukai papīra formātā \- Kad Rēķins nosūtīts pa pastu, tad pasūtījuma **statuss – "rēķins nosūtīts" ir jāliek manuāli!**Ja rēķins tiek nosūtīts **pa e-pastu un past**u, tad šis gadījums pielīdzināms sūtījumam pa pastu un status jāievada manuāli.
# Viens izejošais rēķins par vairākiem pasūtījumiem Ja nepieciešams izrakstīt vienu rēķinu par vairākiem Klienta pasūtījumiem, pastāv 2 pieejas: 1. [No kopējā Pasūtījumu saraksta vairākiem vienlaicīgi izveido vienu rēķinu](#bkmrk-no-kop%C4%93j%C4%81-pas%C5%ABt%C4%ABjumu) 2. [Katru pasūtījumu pa vienam ](#bkmrk-pas%C5%ABt%C4%ABjuma-log%C4%81-piev)[pievieno izejošajam ](#bkmrk-pas%C5%ABt%C4%ABjuma-log%C4%81-piev)[rēķinam](#bkmrk-pas%C5%ABt%C4%ABjuma-log%C4%81-piev) #### 1. No kopējā Pasūtījumu saraksta vairākiem vienlaicīgi 1\) Atver **Klientu pasūtījuma filtru;** 2) Atzīmē **Izejošais rēķins - Nav izrakstīts;** 3) Izvēlas **Klientu, kuram jāizraksta rēķini par pasūtījumiem;** 4) Apstiprina filtru. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652103952279.png) 5\) Spiež pogu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652168591949.png) **Muti iezīmes**; 6\) Turot Ctrl taustiņu ar peli atzīmē pasūtījumus, kuriem jāizveido rēķins; 7\) Spiež pogu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651737125163.png) **Funkcijas**; 8\) Izvēlas Iezīmētajiem pasūtījumiem izveidot izejošo rēķinu; 9\) Izvēlas New invoice, ja jāizveido jauns rēķins, vai izvēlas šim klientam jau atvērtu rēķinu; 10\) Saglabā - atvērsies sagatavots rēķins. Par tālākiem soļiem lasi [šeit](https://ozols.lv/doc/link/121#bkmrk-3.2.-r%C4%93%C4%B7ina-izveido%C5%A1). [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652104726524.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652104899688.png) #### 2. Katru pasūtījumu pa vienam pievieno izejošajam rēķinam 1\) Atver **Klienta pasūtījumu**, kuru pievienos kā pirmo kopējā rēķinā Klientam. 2\) Izvēlas **Izveidot jaunu rēķinu** un saglabā. 3\) Atver nākošo šī paša **Klienta pasūtījumu**, kurš jāpievieno kopējā rēķinā un izvēlas Pievienot rēķinam Nr. .... (šoreiz šeit būs redzams Klientam iepriekš izveidotais rēķins). [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654609925164.png) # Bankas konta izvēle izejošajā rēķināJa Jūsu uzņēmumam OZOLS TMS ir reģistrēti vairāki bankas konta numuri, Jums ir iespēja izvēlēties, kuru/kurus no tiem uzrādīt izejošajos rēķinos.
#### Pastāv 3 varianti: 1\. [**Standarta**, kad viesos rēķinos Jūsu uzņēmuma pamata (**Default**) bankas konts vai konti;](#bkmrk-vienm%C4%92r-j%C4%81nor%C4%81da-cit) 2\. [**VIENMĒR kādam konkrētam klientam** jānorāda cits bankas konts;](#bkmrk-2.-vienm%C4%92r-j%C4%81nor%C4%81da-) 3\. [**Mainīgais**, kad klientam rēķinā **DAŽREIZ** jānorāda cits bankas konts:](#bkmrk-da%C5%BDreiz-j%C4%81nor%C4%81da-cit) #### 1. Standarta, jeb Default konts rēķinos - Jūsu uzņēmuma konta numurs, kurš ir definēts visiem darījumiem pēc noklusējuma. - Šeit var tikt iekļauti vairāki konta numuri, kuri būs redzami rēķinā - Ja darījums ir citā valūtā, piemēram ir USD, tad Ozols automātiski iekļaus kontu, kurš strādā ar USD. #### 2. VIENMĒR jānorāda cits konts Ja klientam VIENMĒR jānorāda nevis pamata, bet cits OZOLĀ reģistrēts bankas konts, to jāatzīmē Partnera kartiņā lappusē Pārējie dati sadaļā Bankas konta grupa. **Ozols > CRM(Partneri) > Saraksti > Partneri > Atver Partnera kartiņu** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653983324627.png) #### 3. DAŽREIZ jānorāda cits bankas konts 1\) Atver izejošo rēķinu. Piemēram: **Ozols > Norēķini > Dokumenti > Izejošie rēķini > Vēlamais rēķins.** 2) Ja rēķins slēgts, **atceļ apstiprinājumu** (1) 3\) Spiež **Pārdevējs** (2) un izvēlas **Bankas kontu** no saraksta (3) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653983472851.png) # Izejošo rēķinu apmaksaSvarīgi! OZOLS TMS nodrošina gan automatizētu , gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo maksājumu sasaisti ar izrakstītajiem rēķiniem.
**Vienā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistīšanas risinājumu** - manuālu vai automatizēto importu no bankas.
#### Saturs: 1. [Izejošo rēķinu apmaksa - **automatizēts** datu imports no bankas](#bkmrk-1.-izejo%C5%A1o-r%C4%93%C4%B7inu-ap) 2. [Izejošo rēķinu sasaiste ar ienākošajiem bankas maksājumiem](#bkmrk-4.-ien%C4%81ko%C5%A1o-bankas-m) 3. [Izejošo rēķinu apmaksa - **manuāla** datu ievade](#bkmrk-3.-izejo%C5%A1o-r%C4%93%C4%B7inu-ap) #### 1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas 1\. Atveriet Jūsu uzņēmuma **internetbanku** > sagatavojiet **Bankas konta pārskatu** par vēlamo periodu > veiciet tā **eksportu FidaVista vai ISO formātā.** > **Šo dokumentu saglabājiet savā datorā.** 2\. Atveriet **OZOLS TMS** 1) **Finanses** 2) **Bankas ieņēmumi** 3) **Funkcijas** 4) **Importēt maksājumus no bankas**[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647520866947.png) 3\. Veiciet bankas maksājumu importu 1) izvēlieties **Imports no faila** 2) Norādiet importējamā dokumenta atrašanās vietu datorā. 3) Spiediet **Importēt** 4) **Aizvērt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647521443054.png) #### 2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem 1) **OZOLS TMS** > **Finanses** > **Dokumenti** > **Bankas ieņēmumi** 2) Filtrs > izvēlieties kurus dokumentus iekļaut. Piemēram, **Rādīt tikai nenosegtos maksājumus** 3) **uzstādām** izvēlēto filtru 4) Izvēlamies pirmo maksājumu un spiežam pogu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647522540789.png) “Saistīt” (Ctrl+D) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647524019114.png)Logs **Norēķins – Ienākošais maksājums** sastāv no 3 zonām: A) Ienākošais bankas maksājums B) Nosegtie rēķini C) Nenosegtie rēķini
5\) Apakšējā sarakstā (C) atrodam rēķinus par kuriem ir samaksāts un tos iezīmējam (ja ir vairāki rēķini, tad turot Ctrl taustiņu) -> Spiežam “Zilo bultiņu uz augšu” (1) vai ar dubultklikšķi klikšķina uz katru apmaksāto rēķinu 6\) Ar zaļajām bultām (1) pārslēdzas starp ienākošajiem maksājumu dokumentiem 7\) Ar filtra palīdzību (4), iepējams ātri atrast vajadzīgo rēķinu pēc numura, summas u.c. pazīmēm [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647524906334.png)Kad Ienākošais maksājums ir saistīts ar atbilstošo rēķinu, bankas ieņēmumu sarakstā kolonnā “Nenosegts” summa būs nulle.
**Skaties arī:** [Saņemto rēķinu apmaksa](https://ozols.lv/doc/books/ozols-instrukcijas/page/bankas-maksajumu-sagatavosana-no-norekinu-dokumentiem) [Datu eksports uz banku](https://ozols.lv/doc/books/ozols-instrukcijas/page/bankas-maksajumu-uzdevumu-eksports)
#### 3. Izejošo rēķinu apmaksa - **manuāla** datu ievade 1. Atver izejošo rēķinu, kuram jāpiesaista ienākošais maksājums > **Norēķini** > **Dokumenti** > **Izejošie rēķini** 2. Atzīmē vēlamo ierakstu un rīku joslā spiež **Funkcijas** 3. Izvēlas "**Izveidot bankas ienākošo maksājumu**" 4. Izvēlas "Jauns Bankas ienākošais maksājums" 5. Manuāli ievada prasīto informāciju 6. Saglabā [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646746122289.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646746916488.png) # Neapmaksātie izejošie rēķini #### Divi veidi kā atlasīt neapmaksātos izejošos rēķinus 1\. **Negrupēti** izejošie rēķini: **OZOLS > Norēķini > Atskaites > Neapmaksātie izejošie rēķini** 2\. Pa **Partneriem grupēti** izejošie rēķini: **OZOLS > Norēķini > Atskaites > Neapmaksātie izejošie rēķini (kopsavilkums)** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651585473706.png) 3\. Ar Filtra [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651585606852.png) palīdzību norāda papildus nosacījumus precīzākai atlasei. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651585524149.png) ##### **Skaties arī**: [Kā nosūtīt apmaksas atgādinājumus?](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/apmaksas-atgadinajumi-pa-e-pastu) [Debitoru saraksts tavā e-pastā.](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/bridinajumi-e-pasta#bkmrk-page-title) # Apmaksas atgādinājumi pa e-pastu**Darbam ar debitoriem** (F9) iesakām izmantot šim nolūkam izveidoto sadaļu. **Info [šeit](https://ozols.lv/doc/link/140#bkmrk-page-title).**
##### Lai ātri nosūtītu apmaksas atgādinājumu vairākiem sadarbības partneriem vienlaicīgi: 1\. Izvēlas neapmaksāto rēķinu grupēšanu pa rēķiniem vai kopsavilkumu pa klientiem. Pamācība [šeit](https://ozols.lv/doc/link/141#bkmrk-page-title). 2\. Uzstāda vēlamo datu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651585606852.png)**Filtru** 3\. Lai atzīmētu vairākus ierakstus spiež **[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649079539544.png) Multi iez.** 4. Turot taustiņu **Ctrl** ar peli **atzīmē** vajadzīgās rindas 5\. Spiež [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651737125163.png)**Funkcijas** 6. Izvēlas: **Iezīmētajiem klientiem nosūtīt apmaksas atgādinājumu pa e-pastu.** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651736139876.png) # Modulis darbam ar debitoriem (F9)Spiežot funkciju taustiņu F9, atveras logs, kurā paveras plašas iespējas darbam ar debitoriem.
A) Debitoru saraksts; B) Parāda saistību kopsavilkums; C) Izrakstītie rēķini; D) Sniegtie pakalpojumi; E) Atgādinājumu formēšana un nosūtīšana; F) Nosūtītie atgādinājumi. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651836943437.png) # Faktorings - izejošo rēķinu finansēšanaJa Jūsu uzņēmumam ir noslēgts līgums ar kompāniju, kas nodrošina faktoringa pakalpojumus un vēlaties Partnerim piemērot Faktoringu:
##### 1. Savam uzņēmumam izveido Bankas kontu grupu ar nosaukumu Faktorings 1. OZOLS > Norēķini > Saraksti > Bankas kontu grupas 2. Pievienot … Jaunu Bankas konta grupu ar nosaukumu **Faktorings**, **nenorādot konta numuru!** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658826328840.png) ##### 2. Kad Klienta pakalpojumam izstāda rēķinu: 1. Atver izejošo rēķinu 2. Spiež pogu Pārvadātājs 3. Izvēlas Bankas konta Grupu – Faktorings 4. Spiež pogu 5. Izvēlas jauna definētā piezīme. (Ja jau ir izveidota piezīme Faktorings, izvēlas to.) 6. Veidojot jaunu, piešķir piezīmei nosaukumu – Faktorings 7. Laukā Apraksts ieraksta informāciju par Faktoringa noteikumiem. 8. Šis lauks aizpildās automātiski no definētās piezīmes (5) informācijas un ir iekļauts rēķina apakšējā daļā ar sarkaniem burtiem 9. Izveidoto rēķinu nosūta attiecīgajam Partnerim un Faktoringa pakalpojuma sniedzējam. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658826442289.png) ##### Lasi arī: [Rēķina apmaksa Cedēšanas gadījumā](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/rekina-apmaksa-cedesanas-gadijuma) # Izejošā rēķina apmaksas atsaistīšana Reizēm rodas nepieciešamība atsaistīt apmaksu izejošajam rēķinam. Lai to izdarītu, jāveic sekojošas darbības: 1. **Ozols > Norēķini > Dokumenti >Izejošie rēķini** 2. **Atzīmē rēķinu**, kuram jāatsaista apmaksa. 3. Rīku joslā spiež **Saistīt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2020-10/ico-saistit.gif) 4. Logā Norēķins- Pārdošanas dokumenti izvēlas **Atsaistīt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651154858190.png) 5. Saglabā izmaiņas. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666000889519.png)Ja apmaksa atsaistīta ar nolūku veikt maksājuma uzdevuma labojumus, tad pēc tam, **rēķinam apmaksa jāpievieno no jauna**. Instrukciju atradīsiet [šeit](https://ozols.lv/doc/link/117#bkmrk-4.-ien%C4%81ko%C5%A1o-bankas-m)
# Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts Lai sagatavotu savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu jāveic sekojoši soļi: 1. OZOLS > Norēķini > Jauns > Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts 2. Atveras logs Jauns - Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts 3. Izvēlās vajadzīgo sadarbības partneri no saraksta 4. Dokumenta veids - uzstāda **Rēķini** 5. Spiež pogu - **Aizpildīt saturu** 6. Akts gatavs **izdrukai** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2020-11/ico-print.gif) vai nosūtīšanai **e-pastā** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647260033166.png) 7. Logu aizver spiežot **Saglabāt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666260810665.png) # Kredītrēķins izejošam rēķinam ##### Saturs: 1. [Kredītrēķina izveidošana izejošam rēķinam](#bkmrk-1.-kred%C4%ABtr%C4%93%C4%B7ina-izve) 2. [Norēķinu dzēšanas akts izejošā rēķina kredītrēķinam](#bkmrk-2.-nor%C4%93%C4%B7inu-dz%C4%93%C5%A1anas) 3. [Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem?](#bkmrk-3.-kur-ozols-uzglab%C4%81) #### 1. Kredītrēķina izveidošana izejošam rēķinam Lai izejošam rēķinam izveidotu kredītrēķinu jāveic sekojošas darbības: 1. Atver **Izejošos rēķinus** 2. Atrod rēķinu, kuram ir jāreģistrē kredītrēķins un atver to 3. Izejošā rēķina logā spiež **Funkcijas** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651737125163.png) un 4. **Izveidot kredītrēķinu** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666699141531.png) 5. Atvērsies jauns logs - **Kredītrēķins.** Šajā logā var ierakstīt kredītrēķina numuru 6. pēc vajadzības piezīmes un citu informāciju. 7. Saglabā kredītrēķinu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666699529652.png) ##### 2. Norēķinu dzēšanas akts izejošā rēķina kredītrēķinam 1. **Izejošo rēķinu** sarakstā ir redzams gan **izejošais rēķins**, gan šī rēķina **kredītrēķins** (ar negatīvu summu) 2. Ar **Multiselect** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654595946120.png) un turot taustiņu **Ctrl** ar peli iezīmē abus rēķinus 3. Funkcijas [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651737125163.png) 4. Izvēlas ****Izveidot norēķina dzēšanas aktu.**** Kad atveras jaunā akta logs, to ****Saglabā**** 5. Ja nepieciešams, rēķinus apstiprina spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666700519711.png)[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666706795054.png) ##### 3. Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem? 1. Izveidotais akts ir atrodams sadaļā Norēķinu dzēšanas akti [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666707040571.png) # 7) Ienākošie Rēķini (kreditori) # Ienākošā rēķina reģistrēšana 1. [Rēķins par konkrētas kravas piegādi](#bkmrk-1%29-r%C4%93%C4%B7ins-par-konkr%C4%93) 2. [Viens ienākošais rēķins par vairāku kravu piegādi](#bkmrk-2%29-viens-r%C4%93%C4%B7ins-par-) #### 1) Rēķins par konkrētas kravas piegādi **OZOLS > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Reisi/ekspedīcijas** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652872589746.png) ##### #### 2) Viens ienākošais rēķins par vairāku kravu piegādi **OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652875344980.png) - Ja nepieciešams, ieraksta sadarbības partnera nosaukumu (6) - aktivizē **Multi iezīmēšanu** (7) - turot nospiestu **Ctrl** taustiņu, iezīmē nepieciešamās kravas (8) - nospiežot **Enter** taustiņu vai arī pogu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659527953173.png), reisus pievieno rēķinam [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652874637209.png) # Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi ##### Darbības ar Maksājumu uzdevumiem: 1. [Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla](#bkmrk-1.-bankas-maks%C4%81jumu-) 2. [Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumu](#bkmrk-%C2%A0-0) 3. [Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošana](#bkmrk-3.-bankas-maks%C4%81juma-)Ozolā reģistrētajiem ienākošajiem rēķiniem apmaksu veic izveidojot maksājumu uzdevumus. Šos maksājumu uzdevumus iesakām eksportēt uz interneta banku ātrai rēķinu apmaksai.
Pastāv dažādi varianti bankas maksājumu sagatavošanai, tādēļ OZOLS lietotājiem rekomendējam izmantot sev ērtāko
#### 1. Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla 1. **Ozols > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini** 2. Ar [ ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658324999001.png)**Filtra** palīdzību **atlasa vajadzīgos ienākošos rēķinus**. Piemēram: Rādīt tikai neapmaksātos rēķinus. 3. Atzīmē kurus rēķinu apmaksāt - Rīku joslā izvēlas **Multi iez. (Ctrl+Y)** un, līdzīgi kā Excel, turot **Ctrl** vai **Shift** taustiņus ar "peli" iezīmē vēlamos rēķinus. 4. Spiež  **Funkcijas** 5. Sarakstā izvēlas vajadzīgo darbību. Piemēram, **iezīmētajiem rēķiniem izveidot bankas maksājuma uzdevumus** 6. Izvēlas bankas maksājumu **datumu** 7. **Norāda bankas kontu,** no kura tiks veikti maksājumi 8. Spiež **Turpināt** **!!!** Sagatavotie bankas maksājumi ir pieejami: **Ozols ‣ Finanses ‣ Dokumenti ‣ Bankas izdevumi** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658472483203.png)Izvēlētie dokumenti DRĪKST būt dažāda veida (rēķini, pavadzīmes), dažādu datumu un no dažādiem Parnteriem!
Veidojot maksājumu uzdevumus pret vairākiem rēķiniem, tie visi tiks izveidoti ar VIENU sagatavošanas datumu un no viena uzņēmuma bankas konta
Iesakām sagatavotos bankas maksājumu uzdevumus eksportēt uz banku, izmantojot sistēmā pieejamo funkcionalitāti [Datu apmaiņa ar banku](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/bankas-maksajumu-uzdevumu-eksports)
#### 2. Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumuJa Bankas uzdevums jau ir izveidots interneta bankā vai citā programmā, to ir iespējams manuāli ievadīt Ozolā un tādējādi reģistrēt ienākošā rēķina apmaksu.
1. Atver **Ienākošo rēķinu** 2. Spiež pogu **Funkcijas** 3. Izvēlas **Jauns bankas izejošais maksājums** 4. Ievada prasīto **informāciju no bankas maksājuma uzdevuma** un **saglabā** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658234391880.png) #### 3. Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošanaPirms maksājuma uzdevums ir nosūtīts apmaksai uz interneta banku to ir iespējams labot vai dzēst. Lai to izdarītu, maksājuma uzdevumu vispirms atsaista no rēķina:
1. Ozols > Finanses > Dokumenti > Bankas izdevumi; 2. Izvēlas vajadzīgo maksājuma uzdevumu; 3. Spiež pogu saistīt. Atveras logs - Norēķins maksājuma uzdevums; 4. Izvēlas rēķinu, no kura jāatsaista maksājuma uzdevums; 5. Spiež pogu Atsaistīt un saglabā; [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658475611715.png) 6. Vēlamajam maksājuma uzdevuma noņem apstiprinājumu; 7. Atver maksājuma uzdevumu un veic labojumus vai dzēš spiežot pogu Dzēst. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658481457748.png) # Bankas maksājumu uzdevumu eksports #### 1. Eksportēt maksājumus uz banku [Iepriekš sagatavotos maksājumu uzdevumus](https://ozols.lv/doc/books/ozols-tms-latviski/page/ienakoso-rekinu-apmaksa-maksajumu-uzdevumi) var eksportēt uz failu, kuru pēc tam importē jūsu interneta bankā Iepriekš sagatavoto maksājumu eksportu var izsaukt caur Ienākošie rēķini > Funkcijas > Eksportēt maksājumus uz banku **[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2023-08/eksportpayments.png)** 2\. Logā kurš atveras izvēlieties katalogu uz kuru eksportēt maksājuma uzdevumus un spiediet pogu Eksportēt [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2023-08/eksportpaymentstofile.png) 3\. Rezultātā uz mapi jūsu izvēlēto mapi (piemēram C:\\bank\\outgoing) ir sagatavots .xml fails, kuru tālāk ir iespējams importēt jūsu internetbankā! 4\. Ieimportētos maksājuma uzdevumus interneta bankā ir jāapstiprinaJa sistēmā būs atrasti vēl neeksportēti maksājuma uzdevumi, kuri atzīmēti eksportam (ķeksis bankas maksājuma uzdevumā Ozols sadaļā Finanses), rīks automātiski atzīmēs (ieliks ķeksi) „Eksportēt maksājuma uzdevumus”, ja sistēma atradīs bankas eksporta failu automātiski tiks atzīmēts (ielikts ķeksis) „Importēt bankas kontu izrakstus”.
#### Sākotnējā konfigurācija **Ozols ‣ Datu apmaiņa ar banku ‣ Saraksti ‣ Bankas elektronisko norēķinu sistēmas** 1\. Izmantojot rīku joslas pogu „Pievienot”, iespējams pievienot jaunu bankas sistēmu, ar pogu „Atvērt” variet modificēt kādu jau pievienoto. Atvērsies šāds bankas sistēmas pievienošanas logs: [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2021-01/datu-apmaina.png) 2\. Lai veiktu nepieciešamo konfigurāciju datu apmaiņai - nepieciešams izvēlēties savai bankai atbilstošo sistēmu – Latvijas komercbankām tā būs FiDAViSta vienotais standarts.Importam un Eksportam nepieciešams norādīt ceļu uz iepriekš datorā izveidotām mapēm - piemēram, C:\\banka\\Imports un C:\\banka\\Eksports
Ja uz datora nebūs izveidota atbilstoša mape, Ozols to uzrādīs iezīmējot lauciņu sarkanu, ja mape tiks atrasta, lauciņš iekrāsosies balts.
3\. Tā kā katrai bankai tikai izveidota atsevišķa mape, tad arī sistēmas ir nepieciešams pievienot katrai bankai citu. Papildus katrai bankai var norādīt dažādas opcijas – vai tiks importēti arī izejošie maksājumi, vai importēt bankas komisijas maksājumus u.tml. # Rēķins par Prāmja biļetēm ##### 1. Lai reģistrētu rēķinu par prāmja biļetēm: **OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini > Pievienot** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651231172899.png) ##### 2. Logā Ienākošais rēķins: 1\) Izvēlas **Ferry** 2\) Ievada **rēķina informāciju**; 3\) Pievieno **pakalpojumu**; 4\) Izvēlas pakalpojumu - **Prāmis** (Ja nav, tad izveido); **5)** Aizpilda **Reiss/Eksp. un Mašīna** laukus **6)** Ievada **Rēķina summu** un saglabā; 7\) Spiež pogu **Funkcijas**; 8\) Piesaistīt rēķinam prāmju biļetes. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659957627492.png) ##### 3. Prāmju biļešu sasaiste ar rēķiniem **OZOLS > Kravu pārvadājumi > Rīki > Prāmju biļešu sasaiste ar rēķiniem** Loga zonas: **A)** Rēķina informācija; **B)** Rēķinam piesaistītās Prāmju biļetes; **C)** Meklēšanas rīki; **D)** Rēķiniem nepiesaistītās Prāmju biļetes.**Prāmja biļeti piesaista vai atsaista no Rēķina ar dubultklikšķi spiežot uz tās.**
Vienam rēķinam iespējams piesaistīt vairākas biļetes.
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651234877434.png)[Kā prāmju biļetes pievieno Ozolam?](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/pramju-biletes-pievienosana)
# Rēķina apmaksa Cedēšanas gadījumāCedēšana jeb Cesija ir kreditoru maiņa bez parādnieka piekrišanas. Prasījuma tiesību cesija tiek realizēta, kreditoram slēdzot līgumu ar trešo personu – cesionāru.
Ja Jūsu uzņēmums ir saņēmis pakalpojumu par kuru ir jānorēķinās nevis ar Piegādātāju, bet ar cesionāru, Piegādātājam – Sadarbības Partnerim pievieno Cesijas saņēmēja bankas kontu.
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658824985321.png) 1. Atver sadarbības Partnera – **Pakalpojuma sniedzēja kartiņu** - OZOLS > CRM (Partneri) > Saraksti > Partneri 2. Atver sadaļu Pārējie dati. 3. Spiež Pievienot. 4. Laukā Partneris – ieraksta sadarbības partneri ar kuru ir darījums. 5. Laukā Bankas konts ieraksta **Cesionāra** bankas konta numuru**, tātad naudas saņēmēja konta numuru.** 6. Atzīmē [ ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658824626308.png)**Cits konta īpašnieks** un ieraksta **Cesionāra** **nosaukumu, tātad naudas saņēmēja nosaukumu.** 7. Saglabā ierakstu. ##### Tālākās darbības atbilstoši instrukcijai: [Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/ienakoso-rekinu-apmaksa-maksajumu-uzdevumi) ##### ##### Lasi arī: [Faktorings - izejošo rēķinu finansēšana](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/faktorings-izejoso-rekinu-finansesana) # Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktsAr savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu tiek dzēstas finanšu saistības starp sadarbības partnera izejošajiem un ienākošajiem rēķiniem.
##### Lai izveidotu savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu: 1. **Ozols > Norēķini > Dokumenti > Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti >** rīku joslā **Pievienot**  2. Atveras jauns logs **Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts** 3. Virsrakstā norāda datumu, dokumenta numuru, nosaukumu (piemēram, pamatojoties uz līgumu) un no saraksta izvēlas vajadzīgo sadarbības partneri[.](https://ozols.lv/doc/books/ozols-instrukcijas/page/sadarbibas-partneri) 4. Spiež pogu **Aizpildīt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666011415602.png) 5. Izvēlas **Ienākošies rēķini** 5.1. Atveras logs **Neapmaksāti ienākošie rēķini.** Turot taustiņu **ctrl** ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2020-11/ico-hand.gif) vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam 6. Atkārtoti spiež pogu **Aizpildīt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666011415602.png) un izvēlas **Izejošie rēķini** 6.1. Atveras logs **Neapmaksāti izejošie rēķini.** Turot taustiņu **ctrl ar peli** atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2020-11/ico-hand.gif) vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam 7. Spiež pogu **Izlīdzināt summas** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666080686767.png) !!! Svarīgi pievērst uzmanību, lai nodzēstās summas abām pusēm ir vienādas! 8. Pēc vajadzības ievada valūtu, saskaņošanas termiņu un piezīmes 9. Izveidoto aktu apstiprina, rīku joslā nospiežot pogu . 10. Lai aktu drukātu, rīku joslā jānospiež poga **Drukāt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2020-11/ico-print.gif) , lai nosūtītu e-pastā **Mail** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647260033166.png) 11. Lai saglabātu, nepieciešams nospiest pogu  [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666171132526.png) ##### ##### Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta piemērs [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666169364726.png)Kad apstiprina Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, tajā pievienotie dokumenti tiek sasaistīti, līdz ar to dokumentu parāda summas tiek dzēstas un dokumenti tiek uzskatīti kā apmaksāti.
Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var grāmatot tā pat kā pārējos norēķinu dokumentus.
# Kredītrēķins ienākošam rēķinam ##### Saturs: 1. [Kredītrēķina izveidošana ienākošam rēķinam](#bkmrk-1.-kred%C4%ABtr%C4%93%C4%B7ina-izve) 2. [Norēķinu dzēšanas akts ienākošā rēķina kredītrēķinam](#bkmrk-2.-nor%C4%93%C4%B7inu-dz%C4%93%C5%A1anas) 3. [Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem?](#bkmrk-3.-kur-ozols-uzglab%C4%81) #### 1. Kredītrēķina izveidošana ienākošam rēķinam Lai ienākošam rēķinam izveidotu kredītrēķinu jāveic sekojošas darbības: 1. Atver **Ienākošos rēķinus** 2. Atrod rēķinu, kuram ir jāreģistrē kredītrēķins un atver to 3. Ienākošā rēķina logā spiež **Funkcijas** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651737125163.png) un 4. **Izveidot kredītrēķinu** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666767217396.png) 5. Atvērsies jauns logs - **Kredītrēķins.** Šajā logā var ierakstīt kredītrēķina numuru 6. Saglabā kredītrēķinu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666767603956.png) ##### 2. Norēķinu dzēšanas akts ienākošā rēķina kredītrēķinam 1. Tagad **Ienākošos rēķinu** sarakstā ir redzams gan **Ienākošos rēķins**, gan šī rēķina **kredītrēķins** (ar negatīvu summu) 2. Ar **Multiselect** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654595946120.png) un turot taustiņu **Ctrl** ar peli iezīmē abus rēķinus 3. Funkcijas [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651737125163.png) 4. Izvēlas **Izveidot norēķina dzēšanas aktu.** Kad atveras jaunā akta logs, to **Saglabā** 5. Ja nepieciešams, rēķinus apstiprina spiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666700519711.png)[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666770404715.png) ##### 3. Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem? 1. Izveidotais akts ir atrodams sadaļā Norēķinu dzēšanas akti [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666771026051.png) # 8) Datu apmaiņa ar citām sistēmām # Datu apmaiņa ar citām Grāmatvedības programmām Ienākošos un izejošos rēķinus un sadarbības partneru sarakstus ir iespējam eksportēt uz dažādām grāmatvedības programmām.Labākais risinājums mūsu klientiem ir **Ozols grāmatvedības programma**, kura ir pilnībā integrēta ar **OZOLS TMS.**
#### OZOLS TMS pašlaik atbalsta: **- Finvalda** **- Merit Aktiva** **- Optimum** **- Rekini.lv** **- Tildes Jumis** **- Zalktis**Iespējams nodrošināt dokumentu eksportu uz citām grāmatvedības programmām. Tas var ietvert papildu izmaksas par programmēšanu.
# Izejošo rēķinu eksportsLai veiktu vairāku Izejošo rēķinu vienlaicīgu eksportu no OZOLS priekš importa citā grāmatvedības programmā, jāveic sekojoši soļi:
1. Atver logu sadaļu **Izejošie rēķini.** **OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Izejošie rēķini** 2. Rīku joslā izvēlas **Filtrs** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651585606852.png) (īsceļš **Ctrl+F**) un atzīmē nosacīumus pēc kuriem jāatlasa rēķini. Bižāk lietotais ir laika periods. Par Filtru uzziniet vairāk [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-tms-desktop/page/filtrs). 3. Ja nepieciešams papildus atlasīt eksportējamos rēķinus, spiež **Multi iezīmes** [.](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654595946120.png) Turot taustiņu "**ctrl**" vai "**shift**" iezīmē rēķinus, kuri ir jāeksportē. 4. Spiež pogu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651737125163.png) **Funkcijas.** 5. Izvēlas **Rēķinu eksports priekš citas grāmatvedības programmas**. 6. No saraksta izvēlas vēlamo grāmatvedības programmu. 7. Norāda kurā mapē datorā datus saglabāt. Iesakām izveidot atsevišķu mapi, piemēram, IZEJOŠO RĒĶINU EXPORTS. 8. Saglabā. 9. Tagad atveriet Jūsu grāmatvedības programmu un veic datu importu. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1665994704854.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654596575011.png) # Darbs ar Partneriem (CRM) Sadarbības partneri / Kontaktpersonas / Adreses / CRM # Kas ir partneri?1. Visas fiziskas un juridiskas personas ar kuriem tiek slēgti darījumi ir **sadarbības partneri**. 2. Partnerus var dalīt pa grupām, kuras jūs iepriekš definējat.
##### OZOLS TMS tos automātiski dala pa sekojošām grupām:| **Grupa** | **Kādā gadījumā programma atzīmē partneri grupā** |
| Pārbaudīts | Ja partnera PVN numuru iespējams atrast EU PVN reģistrā |
| Klients | Ja uz partneri reģistrē Klienta pasūtījumu |
| Pārvadātājs | Ja uz partneri reģistrē Reisu/Ekspedīciju |
| Nosūtītājs | Ja Klienta pasūtījumā partneris ir izvēlēts kā nosūtītājs |
| Saņēmējs | Ja Klienta pasūtījumā partneris ir izvēlēts kā saņēmējs |
Atskaitēs un partneru sarakstā pēc grupām ir iespējams partnerus atfiltrēt.
Dažas **biežāk izmantotās partneru** un kontaktpersonu **grupas**: Ekspeditor uzņēmums, Gala (tiešais) klients, Saliktās kravas, Pilnās kravas, Sūtīt apsveikumus uz svētkiem, Sūtīt info par akcijām, utt.
# Partnera sadarbības kopsavilkums (F3)**Partnera sadarbības kopsavilkumu** atver spiežot funkciju taustiņu **F3**
##### Šis logs apkopo sekojošu informāciju: A) Partnera nosaukums B) Sadarbības kopsavilkums C) Īsceļi uz OZOLS TMS sadaļām ar Partnera informāciju [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657112441087.png) # Partnera informācijas kartiņa Partnera informācijas kartiņa sastāv no sekojošām sadaļām: 1. [Pamatdati](#h_352564111657185500835) 2. [Pārējie dati](#bkmrk-2.-p%C4%81r%C4%93jie-dati) 3. [Citi](#bkmrk-%C2%A0-0) 4. [Pievienoti failā](#bkmrk-4.-pievienotie-faili) 5. [Pārdošana](#bkmrk-%C2%A0) 6. [Kā atrast dubultos partnerus?](#bkmrk-6.-k%C4%81-atrast-dubulto) 7. [Dubulto Partneru apvienošana](#bkmrk-7%29-dubulto-partneru-) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657182439222.png) ### 1. Pamatdati Eiropas savienības uzņēmumiem partnera aizpildīšanu **iesakām sākt ar PVN koda lauka aizpildīšanu**, un pēc tam spiest uz zilās bultas aiz PVN koda lauka, lai aizpildītu Uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi un uzņēmuma tālruni no EU PVN reģistra **Svarīgi! Uzņēmuma veids** (piemēram SIA vai GmbH) **ir iznests atsevišķā laukā** aiz uzņēmuma Nosaukuma, lai nosaukumi būtu vienveidīgi un tas ierobežo arī dubulto partneru rašanos un ērtāku partneru meklēšanu **Saziņas valoda**: Valoda, kādā OZOLZ TMS automātiski ģenerēs dokumentus korespondencei ar Partneri (Klienta pasūtījums, Transporta pasūtījums, Rēķins, Apmaksas atgādinājumi, utt.) Partnera pamatdatos ir **3 tālruņa numuri**: 1) Vispārējais uzņēmuma tālruņa numurs 2) Uzņēmuma kontaktpersonas tālrunis 3) Uzkraušanas piegādes adreses tālrunis **Statuss pārvadātājam vai Statuss klientam**: Partnerim ir 6 statusi: 1) Likvidēts un Nesadarboties – programma neļaus pievienot Klienta pasūtījumus un Transporta pasūtījumus; 2) Slikti maksā – pievienojot klienta pasūtījumu programma brīdina lietotāju 3) Neitrāls – noklusētais 4) Labi maksā; 5) Ļoti labs **Piezīmes:** Šo lauku var izmantot, lai brīvā tekstā ievadītu konkrētu informāciju, kas jāņem vērā apstrādājot pasūtījumu vai izrakstot rēķinu. Ja partnerim šajā laukā ir ieraksts, programmatūra klienta pasūtījumā par to brīdinās ar izsaukuma zīmi. **Kontaktpersonas:** Šeit pievieno Partnera kontaktpersonas ar kurām notiek komunikācija par pasūtījumu izpildi. Šīs informācija atvieglo pasūtījumu reģistrēšanu un e-pastu nosūtīšanu. **Adrese:** **Partneriem** obligāti ir jābūt pievienotai Juridiskajai adresei un pasta adresei, ja tās ir atšķirīgas. Sadarbības laikā pievienotās **Piegādes** un **Uzkraušanas** adreses automātiski tiks iekļautas šajā Partnera kartiņas sadaļā.Ievadot adresi iesakām to meklēt un pārbaudīt Google Maps. Lai to izdarītu Adreses formā spiediet uz lupas [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654508054375.png) pogas pirms ielas lauka
### 2. Pārējie dati un Rēķinu konfigurācija [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657196681037.png) **Banku konti:** Šeit pievienotos bankas kontus, kurus varēs izvēlēties ievadot piegādātāja rēķinus, lai pēc tam tos apmaksājot var importēt un apmaksāt caur interneta banku **Partneru grupas:** Šeit atzīmējiet grupas kurās partneris ietilpst. Ja nepieciešams, Partneru grupas varat papildināt: CRM (Partneri) > Saraksti > Partneru grupas **Pārvadātāja cena par 1km:** Ievadot pārvadātāja cenu par 1km programma pati aprēķina Frakta cenu ja Reisā/Ekspedīcijā aizpildīti nobrauktie km **CMR apdrošināšana:** CMR apdrošināšanas termiņu var ielikt 2 veidos. 1) Pārvadātājam ieliek vienu CMR apdrošināšanas beigu datumu, ja visas pārvadātājs apdrošina visas savas mašīnas. 2) CMR apdrošināšanu ievada katrai mašīnai atsevišķi, ja pārvadātājs neapdrošina visas savas mašīnas ar vienu apdrošināšanas polisi. **CMR apdrošināšanas kontrole:** tiek veikta pirms reisa/ekspedīcijas saglabāšanas vai atskaitē Kravu pārvadājumi > Atskaites > Termiņu beigas **Noklusētā valūta:** ir noklusētā klienta pasūtījuma apmaksas valūta **Kopējais kredīta limits:** Ja klientam būs norādīts kredīta limits un tas būs pārsniegts, tad programmu var konfigurēt tā, ka pirms Klienta pasūtījuma saglabāšanas programma brīdina, ka ir pārsniegts kredīta limits vai aizliedz Klienta pasūtījuma ievadi **Nokavēto rēķinu kredīta limits:** Ja šis limits ir pārsniegts, Ozols neļaus pieņemt no klienta jaunu pasūtījumu **Degvielas piemaksa** **Sadarbības līguma numurs:** Ja lauks ir aizpildīts, tad tas tiks parādīts Klienta pasūtījuma izdrukā **Aizliegt pieņemt klienta pasūtījumu, ja apmaksas kavējums pārsniedz ... dienas:** Šī funkcija dara tieši to, kā tā saucas **Noklusētais uzņēmums **- Skatīt [Darbs ar vairākiem uzņēmumiem](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/darbs-ar-vairakiem-uznemumiem) **Apmaksas termiņš klientam:** ir klientiem noklusētais rēķinu apmaksas termiņš **Apmaksas termiņš ienākošiem rēķiniem:** šī informācija palīdz sekot ienākošo rēķinu apmaksai **Skonto atlaide klientam** **Skonto atlaide ienākošajiem rēķiniem** **Bankas konta grupa:** Ja Jūsu uzņēmumam ir vairāki bankas konti, šeit ir iespēja norādīt, kuru kontu uzrādīt klientam rēķinā. **Pasūtījuma izskats rēķinā:** Šajā sadaļā ir iespējams konfigurēt rēķinā iekļauto Pasūtījuma informāciju **Adreses izskats rēķinā:** nerādīt vai rādīt un ja rādīt, tad ko rādīt **Kravas apjoma izskats rēķinā:** nerādīt vai rādīt un ja rādīt, tad ko rādīt ##### Ieslēdzamas un atslēdzamas funkcijas: - **Rēķina izdrukā nerādīt pieg.dat.** - **Rēķinā nerādīt nosūtītāju un saņēmēju** - **Valūtu rēķinos nerādīt pamatvalūtu** - **Negrupēt Multibooking pakalpojumus rēķinā** - **Pasūtījumus drukāt rēķina pielikumā** - **Drukāt rēķinus ar paraksta zonu: Ja konfigurācijā ir norādīts, ka rēķinos tiek drukāts skanēts menedžera paraksts ar uzņēmuma zīmogu vai ir rinda “Rēķins ir sagatavots elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta”, tad ieķeksējot ķeksi “Drukāt rēķinus ar parakstu” rēķinā būs brīva vieta menedžera parakstam ar uzņēmuma zīmogu** - **Aizslēgt datu ievadi** - **Pasūtījumu drukāt bez skanēta paraksta** - **Klients pats izraksta rēķinus (self-billing)** - **Kārtējā rēķinā pieskaitīt parādu/pārm.** ### 3. Citi nosacījumi [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657279081478.png) **Izmantotie piekabju tipi:** Transporta tipus var pievienot sarakstā: Kravu pārvadājumi > Saraksti > Transporta tipi **Dokumentu termiņi:** šajā sarakstā iekļauj dažādus pārvadātāja un šoferu ir iespējams pievienot termiņu beigu datumus. Termiņu veidus varat pievienot sarakstā: Kravu pārvadājumi > Saraksti > Termiņu veidi **Termiņu veidu piemēri:** Šofera vadītāja apliecība, šofera 95. kods, šofera medicīniskā izziņa, šofera arod ārstā izziņa, šofera ceļojumu apdrošināšana, šofera Pase, vai ID karte **Ekspedīcijas apmaksas nosacījumi:** Ja Partneris ir Pārvadātājs uz līguma pamata, šajā sadaļā iespējams konfigurēt sadarbības nosacījumus. ### 4. Pievienotie faili [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657280965189.png)Pievienotie faili sadaļā ir iespēja Partnera kartiņai pievienot dažādus failus. Piemēram pārvadātājam varat pievienot ADR atļauju, CMR apdrošināšanas polisi, sertifikātus, u.c. failus
Ja, piemēram, pārvadātājam būsiet pievienojuši ADR atļauju vai CMR apdrošināšanu, tad, gatavojot Klienta pasūtījumu, šos dokumentus varēsiet ērti pievienot un nosūtīt klientam. ### 5. Pārdošana [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657283984056.png) Šajā sadaļā ir iespējams: - Pievienot Klienta menedžeri - Pievienot divus kravas menedžerus - Norādīt kravu virzienus - Veikt piezīmes saistībā ar pārdošanu - Nosūtīt Partnerim e-pastu - Jauna aktivitāte (CRM) - viegli lietojama klientu attiecību pārvaldības sistēma - Jauns cenu piedāvājums - Plānot pasūtījumu skaitu ### 6. Kā atrast dubultos partnerus? 1\. Sagrupēt datus pēc Nosaukuma vai PVN numura. Kā to darīt skatīt: [Datu grupēšana](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/atskaites-datu-grupesana) 2\. Ja uzņēmuma nosaukums būs ievadīts divas reizes, tad kolonnā “Skaits” būs lielāks par 1. Novietojiet peles kursoru uz ieraksta un sarakstā, kurš ir kreisajā pusē redzēsiet uzņēmumus ar vienādiem nosaukumiem 3\. Sakārtojiet datus sarakstā pa kreisi un pārbaudiet uzņēmumus līdzīgiem nosaukumiem [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657285503673.png) ### 7. Dubulto partneru apvienošanaNe reti gadās, ka viens un tas pats uzņēmums ir ievadīts vairākas reizes. Šādā gadījumā ir jāveic Partneru apvienošana.
**Lai apvienotu divu uzņēmumu datus vienā:** 1\. Abiem uzņēmumiem ir jāievada viens un tas pats PVN numurs. Tāds nosacījums ir radīts drošības apsvērumu dēļ. 2\. Sarakstā: CRM (Partneri) > Saraksti > Partneri izvēlieties Partneri kuru dzēst un spiediet Del taustiņu vai atveriet partnera kartiņu un spiediet komandpogu “Apvienot partnerus ar dzēšanu” [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657284843784.png) (tā ir komandpoga pa kreisi no komandpogas Saglabāt) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657285024180.png) 3\. Atzīmējiet uzņēmumus kurus apvienot 4\. Spiediet komandpogu “Aizstāt un dzēst” [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657285282896.png) # Kontaktpersonas CRM (Partneri) > Saraksti > Kontakti sadaļā varat atlasīt nepieciešamās konkaktpersonas, piemēram visus klientu kontaktus [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-11/image-1730886266270.png) Atlasīto kontaktpersonu e-pastus ir iespējams nokopēt, lai tos pēc tiem pēc tam sūtītu e-pastus [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-11/image-1730886425542.png) Ja jums ir atbilstošas tiesības tad kontaktpersonas var [eksportēt](https://ozols.lv/doc/books/ozols-tms-latviski/page/drukat-vai-eksportet-uz-excel-atlasitos-datus) arī uz exel: [Instrukciju skatīt šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-tms-latviski/page/drukat-vai-eksportet-uz-excel-atlasitos-datus) # CRM - klientu attiecību pārvaldības sistēma Standartizēts pārdošanas iespēju apstrādes process darbam ar potenciālajiem un esošajiem partneriem. CRM OZOLS TMS ir integrēta Ekspeditoru darba virsmā un to atver ar funkciju taustiņu F8 [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666553206991.png) # Padomi un Triki # Ekspeditoru darba virsma (F8)Ekspeditoru darba virsma ir izveidota īpaši pēc mūsu klientu lūguma, un apvieno funkcijas, kuras tieši saistītas ar ekspeditora darbu. Tā nodrošina iespēju ātri ar filtru palīdzību atlasīt vajadzīgos ierakstus, plānot un vadīt Ekspeditora darbus.
Ekspeditoru darba virsmu **atver**, spiežot **[Funkciju taustiņu](https://ozols.lv/doc/link/119#bkmrk-page-title) F8**, vai **Galvenā izvēlne** > **Logs** > **Ekspeditoru darba virsma**
#### Ekspeditoru darba virsma ietver: 1. **Klientu pasūtījumi**: Visi klientu pasūtījumi vienkopus; 2. **Pakalpojumi**: Visi sniegtie pakalpojumi vienkopus; 3. **Reisi**: Visi reisi un to kravas; 4. **Mašīnas**: vienkopus info par jūsu un līgumnieku mašīnām; 5. **Piegāde caur terminālu**: Reisu plānošana termināla kravām; 6. **Plānošana**: Kravu pievienošana reisiem; 7. **Reisu izsekošana**: Aktuālie Reisi un to kravu informācija; 8. **Aktivitāšu kalendārs**: Darbs ar klientiem – biežums, apjomi, norēķini uc; 9. **Pārvadātāju analīze**: Vienkopus redzami Pārvadātāju virzieniem, rentabilitāte uc; 10. **Ienāk terminālā**: Darbības ar ienākošajām kravām (statuss, CMR uzlīmes uc.); 11. **Aizved no termināla**: Darbības ar izejošajām kravām (statuss, CMR uzlīmes uc.); A) **Filtri** ierakstu atlasei; B) Atlasītie **ieraksti**. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652794928719.png) # Atskaites - Datu grupēšanaLai analizētu uzņēmu darbību, visās atskaitēs ir iespējams datus sagrupēt pēc izvēlētiem kritērijiem
Klienta pasūtījumos, piemēram, var izveidot atskaiti ar sekojošu grupētu informāciju: Klients, Kravas menedžeris, ieņēmumi, izdevumi, peļņa, parāds, darījumu skaits. 1\. Atveriet **Klinetu pasūtījumus** un uzstādiet vēlamā pārskata perioda filtru 2\. Spiediet **Grupēt** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656411211744.png) 3\. Spiediet [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654595946120.png) 4\. Izvelieties jau gatavu atskaiti 5\. Spiediet **Paņemt**, lai ieslēgtu izvēlēto atskaiti 6\. Ja jāveido jauna atskaite, spiediet **Pievienot** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507956355.png) #### Jaunas atskaites konfigurēšana - Grupējamās kolonnas 1. Atzīmē atskaitē iekļaujamās kolonnas 2. Spiež Pievienot 3. Pīešķir atskaitei vēlamo nosaukumu 4. Atzīmē vai šī atskaite būs tikai jums pieejama, vai citiem OZOLS lietotājiem jūsu uzņēmuma datubāzē 5. Sablabā Atskaiti turpmākai lietošanai [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512092589.png) Ja izveidoto atskaiti nepieciešams izdrukāt vai eksportēt uz Excel, sekojiet šai [instrukcijai](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/drukat-vai-eksportet-uz-excel-atlasitos-datus). [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512657609.png) # Brīdinājumi e-pastāOzols TMS programmā pēc noklusējuma jau ir uzstādīti standarta automātiskie brīdinājumi, kuri tiek nosūtīti atbildīgajām personām uz e-pastu. Taču tos ir iespējams arī konfigurēt katram OZOLS TMS lietotājam atsevišķi.
##### Brīdinājumi ir iedalās: 1. Lietotāja pasūtījumi (tikai ar menedžeri saistītie) 2. Lietotājam pieejamie pasūtījumi ( piem. nodaļas vadītājs) 3. Visu lietotāju pasūtījumi (piem. uzņēmuma vadītājs) ##### Standarta automātiskie brīdinājumi: 1. Priekšapmaksas rēķini līdz iekraušanai **nav apmaksāti** 2. **Nesakrīt** klienta pasūtījuma ieņēmumi ar izrakstīto rēķinu kopsummu 3. Piegādātām kravām **rēķins nav** izrakstīts 4. Klientiem kuriem **pasūtījumu** apjoms **samazinās** vai pieaug 5. **Nav** **izstādīti** priekšapmaksas rēķini 6. Atvērtajiem reisiem **nesakrīt** Klienta pasūtījumā norādītais kravas apjoms ar to, kas ienācis vai izgājis no noliktavas 7. Kravas **nav** **pievienotas reisam** 8. Kravas ir **pievienotas** reisam 9. Par rēķinu **saņemta** apmaksa 10. Informācija **par debitoriem** ##### Papildus iespējams uzstādīt brīdinājumus: 1. Pasūtījumi kuriem **nav nosūtīts** POD (CMR) 2. Pasūtījumi kuriem **nav saņemts** POD (**CMR**) 3. Klienti kuriem tuvojas vai jau ir **pārsniegts kredīta limits** 4. 60 dienu laikā **nav saņemts** rēķins 5. Saviem reisiem **nav ievadīti dati** 6. Dokumentiem pietrūkst **grāmatojumi** 7. Nenosūtītie **rēķini** 8. Kravas **nav** **pievienotas reisam** 9. Beidzas termiņš **Mašīnām/Piekabēm** 10. Kontaktpersonu **dzimšanas dienas** # Pakalpojuma informācija klienta svešvalodā Tā kā klienti un piegādātāji ir no dažādām valstīm, dokumentos bieži nepieciešams iekļaut informāciju svešvalodā. Ozols TMS dod iespēju tulkot klienta valodā piemēram: Rēķina saturs -**Pakalpojuma tips**; **PVN likmes paskaidrojums**; **Apmaksas termiņš** #### Kā iztulkot informāciju klienta valodā?1. Tulkojums ir iespējams laukiem, kuriem labajā pusē ir simbols [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649835497887.png) - Nospiežot [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649835497887.png) atveras logs, kurā ir var ierakstīt vajadzīgo tulkojumu.
#### Pakalpojuma tipa tulkojums svešvalodā **OZOLS > Norēķini > Saraksti > Pakalpojuma tipi** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650453383182.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650453467436.png) #### Skatīt arī: Līguma noteikumi klienta svešvalodā [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/transporta-pasutijuma-liguma-noteikumi) Sadarbības Partnera adrese svešvalodā [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/sadarbibas-partnera-adrese-svesvaloda). # Sadarbības Partnera adrese svešvalodāIzejošajos dokumentos ir iespējams norādīt Partnera kontaktinformāciju svešvalodā. Lai to paveiktu: 1) Klienta kartiņā jānorāda vēlamā saziņas valoda; 2) Jāveic kontaktinformācijas tulkošana.
**Ozols > CRM (Partneri) > Saraksti > Partneri** **Tulkojums pieejams sekojošiem Partnera kartiņas laukiem:** 1. Uzņēmuma nosaukums 2. Kontaktpersona 3. Adrese [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650874441461.png) **Lai ievadītu tulkojumu:** 1. Izvēlas vajadzīgo lauku un nospiež **peles labo taustiņu**; 2. Atveras logs, kurā izvēlas **tulkot**; 3. **Veic ierakstu** vēlamajā valodā un saglabā. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-04/image-1650875731583.png)Turpmāk izejošajos dokumentos OZOLS TMS ievietos kontaktinformāciju Partnera valodā.
#### Skatīt arī: Informācija klienta valodā - svešvalodā [šeit](https://ozols.lv/doc/link/126#bkmrk-page-title). Līguma noteikumi klienta svešvalodā [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/transporta-pasutijuma-liguma-noteikumi) # Izdzēst prāmja biļeti Lai izdzēstu nepareizi izveidotu prāmja biļeti: 1. Atver **Reisu** un atsaista prāmja biļeti no reisa - **izdzēš reisa numuru** 2. **Saglabā** izmaiņas. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-09/image-1662640279288.png) 3. **OZOLS > kravu pārvadājumi > Atskaites > Prāmju biļetes** 4. **Atrodiet** vajadzīgo ierakstu, ja nepieciešams, izmantojiet filtru [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651585606852.png) 5. Spiediet **Dzēst** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1661511700515.png) 6. **Apstipriniet** ieraksta dzēšanu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-09/image-1662640817426.png) # Dokumenta kārtas numura maiņaDokumentiem, kuriem ir automātiskā numurēšana pēc kārtas, ir iespējams uzstādīt nākošā dokumenta numuru.
1. **Atver** vēlamo dokumentu (piemēram, izejošais rēķins) 2. Logā **Numurs** spiež ****peles labo taustiņu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660830329254.png)****. Atveras logs - **Iestādīt nākamo dokumenta numuru** 3. Logā **Turpināt numerāciju no** ievadiet vajadzīgo numuru 4. **Saglabā** izmaiņas [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660829996969.png) # Darbs ar vairākiem uzņēmumiemKā strādāt, ja jums ir izveidota piekļuve vairākiem uzņēmumiem OZOLS TMS?
1. [Pārslēgšanās starp uzņēmumiem](#bkmrk-1.-p%C4%81rsl%C4%93g%C5%A1an%C4%81s-star) 2. [Uzņēmuma izvēle Jaunā Klienta pasūtījumā](#bkmrk-uz%C5%86%C4%93muma-izv%C4%93le-jaun) 3. [Definēt Jūsu noklusēto uzņēmumu sadarbības Partnerim](#bkmrk-4.-defin%C4%93t-noklus%C4%93to) 4. [Piekļuves īsceļš jūsu datorā uz otra uzņēmuma datu bāzi](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/piekluves-iscels-uz-otra-uznemuma-datu-bazi-ozols-tms) 5. [Kā izveidotam pasūtījum samainīt uzņēmumu?](#bkmrk-5.-k%C4%81-izveidotam-pas) 6. [Kā ienākošajam rēķinam samainīt uzņēmumu?](#bkmrk-5.-k%C4%81-ien%C4%81ko%C5%A1ajam-r%C4%93) 7. [Darbs ar vairāku uzņēmumu atsevišķām datubāzēm](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/piekluves-iscels-uz-otra-uznemuma-datu-bazi-ozols-tms) #### 1. Pārslēgšanās starp uzņēmumiemJa ieliek ķeksi Konsolidācija - abu uzņēmumu dati tiks rādīti kopā. Ja nē, tie būs nošķirti!
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654774968890.png) #### 2. Uzņēmuma izvēle Jaunā Klienta pasūtījumā [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654776446094.png) #### 3. Definēt noklusēto uzņēmumu sadarbības PartnerimJums ir iespējams noteikt, kuru no Jūsu uzņēmumiem pēc noklusējuma izmantot sadarbībā ar konkrēto Partneri.
1. Atveriet **Partnera kartiņu;** 2. Atveriet sadaļu **Pārējie dati**; 3. Izvēlieties **Noklusēto uzņēmums**. [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658149283883.png) #### 4. Piekļuves īsceļš uz otra uzņēmuma datu bāzi OZOLS TMS Ja jums ir divi vai vairāki uzņēmumi ar atsevišķu pieeju OZOLS TMS, tad ir iespējams izveidot īsceļu uz katru no šiem uzņēmumiem. Instrukcija atrodama [šeit](https://ozols.lv/doc/books/ozols-desktop/page/piekluves-iscels-uz-otra-uznemuma-datu-bazi-ozols-tms). #### 5. Kā izveidotam pasūtījum samainīt uzņēmumu?Ja jums ir pieejami vairāki uzņēmumi un Klienta pasūtījumu un/vai Reisu/Ekspedīciju **esat ievadījis uz nepareizo uzņēmumu**
1. Atveriet **Klienta pasūtījumu vai Reisu/Ekspedīciju** 2. Spiediet **Shift +F4** 3. **Samainiet** uzņēmumu 4. Spiediet pogu **Labot** 5. **!!!** Aizveriet **Klienta pasūtījumu vai Reisu/Ekspedīciju,** spiežot pogu **Atcelt !!!** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660547234177.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660546954868.png)Ja Rēķins ir izrakstīts no nepareiza uzņēmuma, tad tas ir jādzēš un pēc labojumiem (shift+F4) jātaisa no jauna.
#### 6. Kā ienākošajam rēķinam samainīt uzņēmumu? 1. Atveriet **Klienta Ienākošo rēķinu** 2. Spiediet **Shift +F4** 3. **Samainiet** uzņēmumu 4. Spiediet pogu **Labot** 5. **!!!** Aizveriet **Ienākošo rēķinu,** spiežot pogu **Aizvērt!!!** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660547135664.png) [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660546954868.png) # Piekļuves īsceļš uz cita uzņēmuma datu bāzi OZOLS TMSJa jums ir **divi vai vairāki uzņēmumi ar atsevišķu pieeju OZOLS TMS**, tad ir iespējams izveidot īsceļu uz katru no šiem uzņēmumiem. **Ieguvums**: 1. Uzsākot darbu **jāievada tikai parole**; 2. **Iespēja vienlaicīgi atvērt vairākus uzņēmumus.**
1\) Windows darba virsmā spiež meklēt [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654508054375.png); 2\) Meklētāja laukā raksta **OZOLS**; 3\) Izvēlas **Open file location**; [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654508099489.png) 4\) Velreiz izvēlas Open file location, līdz atveras mape, kurā redzams fails ar nosaukumu OZOLS.EXE [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654508127686.png) 5\) Izveido **jaunu Mapi** ar vēlamā uzņēmuma nosaukumu. 6\) **Nokopē** OZOLS.EXE failu un kopiju ievieto **jaunizveidotajā** **mapē**. 7\) Jaunajam OZOLS.EXE failam **izveido īsceļu** uz darba virsmu (desktop) un **pārsauc** vēlamā uzņēmuma vārdā. 8\) Ar peles labo taustiņu atver Funkcijas un izvēlas **Properties.** [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654678466131.png) 9\) Laukā **Target** papildina jau esošo ierakstu ar servera, uzņēmuma datu bāzes un lietotāja informāciju: 1. **Serveris** – Servera nosaukums, uz kura atrodas uzņēmums Ozols datubāze; 2. **Datu Bāze** – Uzņēmumam piešķirtais lietotāja nosaukums Ozols datubāzē; 3. **2** - skaitlis divi, kurš jāievada pirms lietotāja vārda; 4. **Lietotājs** – lietotājvārds, kāds ir piešķirts jūsu Ozols lietotāja kontam.Starp šiem ierakstiem jābūt **atstarpei**!
[](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654693980944.png)Kad ieraksts ir papildināts, aizver logu spiežot **Apply** un **Ok**.
**Apsveicam**! Jūs esat izveidojis atsevišķu pieeju jums vēlamajam uzņēmuma kontam OZOLS TMS sistēmā! **Tagad jūs datorā variet vienlaicīgi atvērt jums pieejamos uzņēmumus** OZOLS TMS. Veiksmi darbā!
# Rēķina summas sadale līdz robežai un tālāk 1\. Klienta pasūtījumā norādiet robežpunktu [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732888915018.png) 2\. Pievienot2 > Papildus pakalpojumu no robežas līdz piegādes adresei [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732889159012.png) 3\. Ievadiet frakta summu no robežas līdz galapunktam [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732889250818.png) 4\. Izveidot janu rēķinu... [](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732889400850.png)