# Polises ievade

<span style="background-color: #ffffff;">Lai atvērtu polises logu: **Ozols ‣ Polises ‣ Dokumenti ‣ Polise**</span>

<p class="callout info">Polises logu var atvērt ar ātro taustiņu F6!</p>

[![image-1654264385903.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654264385903.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654264385903.png)

#### <span style="background-color: #ffffff;">Sadaļa "Info"</span>

<span style="background-color: #ffffff;">Pēc noklusējuma ir atvērta sadaļa "Info". Šajā sadaļā pieejama visa informācija, kas attiecās uz katru polišu līgumu. Datus nevar izlabot, tie paredzēti tikai informācijas iegūšanai apskates režīmā. "Info" sadaļa tiek veidota no Polises "Labot" sadaļas, tiklīdz sadaļā "Labot" tiek veiktas kādas izmaiņas, labotā informācija tiek attēlota "Info" sadaļā. </span>

[![image-1654264340814.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654264340814.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654264340814.png)

##### <span style="background-color: #ffffff;"> 1. Meklēt</span>

<span style="background-color: #ffffff;">Laukā "Polises numurs", ierakstot meklējamās polises numuru vai daļu no tā, vai citu informāciju no polises apraksta, un nospiežot pogu [![image-1647263526562.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647263526562.png)<span style="color: #000000;">, tiek atvērta atrastā polise vai polises, kuru saturā ir norādītā informācija.</span>](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647263526562.png)</span>

##### <span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"> 2. </span>[ <span style="color: #000000;">Ko</span>](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647263595277.png)nfigurācija</span>[![image-1647263595277.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647263595277.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647263595277.png)

<span style="background-color: #ffffff;">Sadaļā konfigurācija ir iespēja norādīt pēc kādiem atlases kritērijiem tiks meklēta polise:</span>

[![image-1654264903955.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654264903955.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654264903955.png)

<span style="background-color: #ffffff;">Pēc meklēšanas kritēriju izvēles, jānospiež poga [![image-1647265018384.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265018384.png), ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265018384.png)<span lang="LV">lai saglabātu meklēšanas kritērijus, kas tiks lietoti turpmākai polišu meklēšanai. Vai poga</span></span>[![image-1654264923728.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654264923728.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654264923728.png)<span style="background-color: #ffffff;"><span lang="LV">, lai atceltu polišu meklēšanas konfigurēšanu.</span></span>

##### <span style="background-color: #ffffff;"> 3. Dzēst</span>

<span style="background-color: #ffffff;"><span lang="LV">Poga </span>[![image-1647265124697.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265124697.png) ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265124697.png)<span lang="LV">tiek lietota, ja nepieciešams dzēst izvēlēto polisi.</span></span>

<span lang="LV" style="background-color: #ffffff;">Lai dzēstu polisi, jāpārbauda vai polisei nav piesaistīti dokumenti (rēķini, grāmatojumi).</span>

##### <span style="background-color: #ffffff;"> 4. Jauna polise </span>

<span style="background-color: #ffffff;">Poga [![image-1647265212490.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265212490.png) ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265212490.png)tiek lietota, lai veiktu jaunas polises pievienošanu sistēmai un izsniegšanu brokerim: </span>

<span style="background-color: #ffffff;">[![image-1647265243398.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265243398.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265243398.png)</span>

- <span style="background-color: #ffffff;">Apdroš.v. - no nodefinētā saraksta jāizvēlas polises apdrošināšanas veids;</span>
- Apdroš. sab. - no nodefinētā saraksta jāizvēlas polises apdrošināšanas sabiedrība;
- Brokeris - brokeris, kuram tiks izsniegta šī polise (brokeris, kurš izrakstīs šo polisi apdrošināšanas ņēmējam);
- Izsn.brokerim - datums, kurā polise izsniegta brokerim;
- Sērija - polises sērija (ja ir);
- Numurs **-** polises numurs.

<span style="background-color: #ffffff;">Lai polise tiktu pievienota sistēmai, jānospiež poga [![image-1647265272189.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265272189.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265272189.png)</span>

##### <span style="background-color: #ffffff;"> 5. Atjaunot polisi</span>

<p class="callout success">Poga ir aktīva, kad ir atlasīta kāda konkrēta polise!</p>

<span style="background-color: #ffffff;">Poga [![image-1647265309183.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265309183.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265309183.png) tiek izmantota, lai atjaunotu polisi:</span>

<span style="background-color: #ffffff;">[![image-1647265489072.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265489072.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265489072.png)</span>

- <span style="background-color: #ffffff;">Jauna Polise - lai atjaunotu atvērto polisi;</span>
- <span style="background-color: #ffffff;">Polise no noliktavas – piesaistīt polisi, kura jau ir noliktavā</span>
- <span style="background-color: #ffffff;">Piesaistīt izrakstītu iepriekšējo polisi - lai piesaistīt jau sistēmā izveidotu polisi uz konkrētu klientu;</span>
- <span style="background-color: #ffffff;">Piesaistīt programmā neesošu polisi – informatīvs lauks, kas nozīmē, ka polise ir piesaistīta citai polisei, kura nav sistēmā.</span>
- <span style="background-color: #ffffff;">Polise netiks atjaunota - ja polise netiks atjaunota, tad būs jānorāda iemesls kādēļ netika atjaunota:[![image-1647265529278.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265529278.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265529278.png)</span>
- <span style="background-color: #ffffff;">Piesaistīt piedāvājumu - lai polisei piesaistīt kādu no klientam izveidotajiem piedāvājumiem (Piedāvājums kā aktivitāte no CRM funkcionalitātes).</span>
- <span style="background-color: #ffffff;">Dzēst saiti ar piedāvājumu – tiek dzēsta saite uz piesaistīto piedāvājumu</span>


##### <span style="background-color: #ffffff;"> 6. Aktivitāte</span>

<span style="background-color: #ffffff;">Poga ![image-1647265621812.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265621812.png)<span style="color: #000000;"> ( CTRL+Q) tiek lietota, lai izvēlētajai polisei piesaistītu kādu no aktivitātēm (atgādinājumu, darba uzdevumu, u.c. no CRM funkcionalitātes).</span></span>

<span style="background-color: #ffffff;">[![image-1647265684619.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265684619.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265684619.png)</span>

##### <span style="background-color: #ffffff;"> 7. Izvērstais apraksts</span>

<span style="background-color: #ffffff;">[![image-1647265715459.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265715459.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265715459.png) - lai polises "Info" sadaļā tiktu papildus parādīta pievienotā informācija par polisi.</span>

#### <span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">Sadaļa "Labot"</span>

<span style="background-color: #ffffff;">Veidojot jaunu polisi šajā sadaļā ir jāaizpilda informācija par attiecīgo polises līgumu, bet jau esošajai polisei var veikt labojumus.</span>

<span style="background-color: #ffffff;">[![image-1647267221176.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267221176.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267221176.png)</span>

<span style="background-color: #ffffff;">Pievienojot datus par jaunu polisi, obligāti jāaizpilda šādi lauki:</span>

- <span style="background-color: #ffffff;">Parakstīšanas datums - datums, kad polise tiek noslēgts;</span>
- <span style="background-color: #ffffff;">Spēkā no - datums ar kuru polise stājās spēkā;</span>
- <span style="background-color: #ffffff;">Apdr. ņēmējs - persona, kas noslēdz polisi</span>
- <span style="background-color: #ffffff;">Turētājs - maksātājs</span>
- <span style="background-color: #ffffff;">Apdrošinātais - persona, kura saņem pakalpojumu</span>

<p class="callout success">Lai aizpildītu laukus "<span style="color: #000000;">Apdrošināšanas ņēmējs", "Turētājs", "Apdrošinātais", norādāmām fiziskām vai juridiskām personām ir jābūt ievadītiem partneru sarakstā.</span></p>

<span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">"Apdrošināšanas ņēmējs", "Turētājs", "Apdrošinātais" tiek pievienots no [partneru saraksta ](http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=112)- rakstot apdrošināšanas ņēmēja nosaukumu un izvēloties, vai nospiežot lupas podziņu</span>[![image-1647267287679.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267287679.png) ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267287679.png)<span style="color: #000000;">un izvēloties no visa saraksta.</span></span>

<span style="color: #000000; background-color: #ffffff;">Ja apdrošināšanas ņēmējs nav sistēmā pievienots, apdrošināšanas ņēmēja tukšajā lodziņā jānospiež ar peles taustiņu dubultklikšķis , un tiks atvērta [jauna partnera pievienošanas](http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=312) logs:</span>

<span style="background-color: #ffffff;">[![image-1647267322168.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267322168.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267322168.png)</span>

<span lang="LV" style="background-color: #ffffff;">Pēc jauna partnera datu pievienošanas, jānospiež poga <span style="background-color: #ffffff;">[![image-1647265272189.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647265272189.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647265272189.png)</span>, un partneris tiek pievienots kā apdrošināšanas ņēmējs, turētājs vai apdrošinātais.</span>

- <span style="background-color: #ffffff;">Apdr. prēmija - laukā apdrošināšanas prēmija nepieciešams norādīt pilnu polises prēmiju:</span>

<p class="callout info">Atlaide tiek rēķināta no uzņēmuma komisijas!</p>

<span style="background-color: #ffffff;">Laukā "Apdr. prēmija ar atl." tik norādīta summu jau ar atlaidi, kura tiek aprēķināta automātiski (Apdr. prēmija – Atlaide = Apdr.prēmija ar atl.).</span>

- <span style="background-color: #ffffff;">Komis. limits - informācija, par komisijas summu sadalījumu</span>

<span style="color: #000000; background-color: #ffffff;">Apdrošināšanas prēmija automātiski tiek sadalīta pēc nodefinētajiem līgumu procentiem. Ir jāpievieno sadarbības [līgumi](https://ozols.lv/doc/books/ozols-instrukcijas/page/ligumu-ievade) ar Apdrošināšanas sabiedrībām (AS) vai brokeriem, kur katrai AS vai brokerim ir atsevišķs līgums sadaļā "Nosacījumi" ar nodefinētiem komisijas procentiem.</span>

- Komisijas procenti

<p class="callout info">Komisijas % var pārbaudīt uzejot uz bultiņas, sistēma parāda Līgumā nodefinētos nosacījumus!</p>

<p class="callout warning">Ja bultiņa ir sarkana, tad ir mainīti Līgumā nodefinētie nosacījumi ar atpakaļejošu datumu, kurus ir jāatjauno manuāli, lai komisijas atskaitē iekrīt pareizie dati!</p>

<span style="background-color: #ffffff;">[![image-1647267436608.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267436608.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267436608.png)</span>

<span style="background-color: #ffffff;">Var regulēt arī manuāli, ja komisijas procenti nav nodefinēti Līguma nosacījumos vai, ja ir nepieciešams mainīt komisijas procentu sadalījumu, tad jānospiež podziņa "M" (manuāli)[![image-1647267491842.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267491842.png) ](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267491842.png)</span><span style="background-color: #ffffff;">un manuāli jāieraksta/ jālabo komisijas procentu sadalījums.</span>

<span style="background-color: #ffffff;">Lai manuāli (M) mainītie/ pievienotie komisijas procenti tiktu saglabāti komisijas aprēķina brīdī (palaižot komisijas aprēķina Rīku), M podziņai jābūt aktīvai/ iespiestai ([![image-1647267499874.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267499874.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267499874.png) ) un jānospiež poga <span class="txt" id="bkmrk-.">![](https://help.ozols.lv/Skin/help/img.aspx?pid=24867).</span></span>

[![image-1647267526165.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267526165.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267526165.png)

1. Kolonnā - informācija par tiem, kuriem pienāksies komisija;
2. Kolonna – par kādiem komisijas procentiem polises līgums ir parakstīts (vai manuāli norādīts komisijas procentu sadalījums);
3. Kolonna – cik komisija, naudiskajā izteiksmē, pienākas pēc procentu sadalījuma.

- Izvēles rūtiņas funkcionalitāte [![image-1647267554745.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267554745.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267554745.png)

Ja ķeksis būs ieķeksēts izvēles rūtiņā, tad neatkarīgi no tā vai klients samaksājis, vai nav, prēmijas daļa jebkurā gadījumā būs jāpārskaita AAS (parasti attiecas uz OCTA polisēm. Ceļojumu polisēm utt.). Ja ķeksis nebūs ieķeksēts izvēles rūtiņā, tad naudu AAS pārskaitīs tikai tad, kad tiks saņemta nauda no klienta - būs nodzēsts klienta parāds (maksājumam uzlikta apmaksa) un aprēķināta komisija - palaists komisijas aprēķina rīks (<span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">**Ozols ‣** </span></span>**Polises<span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;"> ‣ </span></span>Rīki<span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;"> ‣ </span></span>Komisijas aprēķins**).

<p class="callout info">Ja parāds nebūs nodzēsts (maksājumam nebūs uzlikta apmaksa), tad komisija netiks aprēķināta.</p>

<p class="callout info">Poga [![image-1662563692029.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1662563692029.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-09/image-1662563692029.png) pēc noklusējuma nefunkcionē, bet ir iespēja ieviest polišu salīdzināšanas sistēmu ar AAS informāciju (polises tiek importētas atkārtoti automātiski naktī un salīdzinātas ar ievadīto informāciju sistēmā OZOLS).</p>

#### Sadaļa "Komentāri"

Šajā Polises apraksta lapā iespējams rakstīt visus komentārus, kas attiecināmi uz konkrēto polises līgumu. Sadaļai ir informatīvs raksturs.

#### Sadaļa "Faili"

Polises apraksta failu lapā iespējams pievienot nepieciešamos failus, norādot "ceļu" uz konkrēto polišu līguma dokumentu. Piemēram, apdrošināšanas objekta fotogrāfijas, PDF dokumentus, u.c. neliela formāta failus.

[![image-1647268424890.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647268424890.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647268424890.png)

#### Sadaļa "Pielikumi"

Polises apraksta Pielikumu lapā iespējams pievienot izmaiņas attiecībā uz katru polisi. Piemēram, reģistrācijas numura maiņa, tehniskās pases maiņa, u.c. dokumentus :

[![image-1647268443243.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647268443243.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647268443243.png)

**<span lang="LV">Datums</span>**<span lang="LV">: Datums, kurā pielikums veidots;</span>

**<span lang="LV">Veids</span>**<span lang="LV">: Jānorāda atbilstošais Pielikuma veids;</span>

**<span lang="LV">Partneris</span>**<span lang="LV">: Partneris no polises, uz kuru šis pielikums attiecas;</span>

**<span lang="LV">Polise</span>**<span lang="LV">: Informācija par esošo Polisi;</span>

**<span lang="LV">Pielikums</span>**<span lang="LV">: Iespējams norādīt saiti uz nākamo polisi (jauno polisi);</span>

<span lang="LV">Visi iepriekšējie pielikumi pāries uz jauno polises līgumu.</span>

**<span lang="LV">Sagatave:</span>**<span lang="LV"> Iespējams izvēlēties sagatavotos polišu pielikumu dokumentus. Nospiežot uz MsWord sagatavi dokumentu iespējams papildināt un/vai izdrukāt;</span>

**<span lang="LV">Piezīmes</span>**<span lang="LV">: Lauks ir informatīvs, kur lietotājs brīvā tekstā var ievadīt nepieciešamās piezīmes.</span>

#### Sadaļa "Auto"

<p class="callout success">Šī sadaļa ir aktīva tad, ja, pievienojot polisi, ir izvēlēts apdrošināšanas veids, kuram ir nodefinēts papildlauks - Auto</p>

Lai nodefinētu papildlauku: <span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">**Ozols ‣** </span></span>**Kopējie saraksti<span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;"> ‣ </span></span>Apdrošināšanas veidi**

[![image-1647267644529.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267644529.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267644529.png)

Lai tiktu sagatavoti polises maksājumi ar transportlīdzekļa informāciju tajos, nepieciešams aizpildīt datus par transporta līdzekli p<span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">olises sadaļā „Auto”:</span>

[![image-1654605193631.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654605193631.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654605193631.png)

Lai varētu aizpildīt sadaļas "Auto" lauku "Marka/Modelis", sākumā nepieciešams pārbaudīt/ papildināt vai ievadīt sistēmā transportlīdzekļa marku un modeli:

<span lang="LV"><span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">**Ozols ‣** </span></span>**Autoinfo<span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;"> ‣ Saraksti ‣ </span></span>Markas un Modeļi,** sarakstu iespējams papildināt – attiecīgai markai pievienojot konkrētu modeli.</span>

<span lang="LV">Lai pievienotu jaunu ierakstu, rīku joslā nepieciešams nospiest pogu ![](https://help.ozols.lv/Skin/help/img.aspx?pid=25605) un aizpildīt sekojošus laukus:</span>

[![image-1647267711694.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267711694.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267711694.png)

Lai saglabātu datus, jānospiež poga <span class="txt" id="bkmrk-.-0">![](https://help.ozols.lv/Skin/help/img.aspx?pid=24867).</span>

Atgriežamies pie polises, kur jāpievieno transportlīdzekļa informācija, aizpilda sekojošus laukus:

[![image-1647267662269.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267662269.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267662269.png)

Aizpildot laukus dati ir jāsaglabā, nospiežot pogu [![image-1647267686757.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647267686757.png).](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647267686757.png)

Pēc transportlīdzekļu pievienošanas, jāveido polises maksājuma plāns – jāpievieno polises maksājumi.

#### <span style="color: #000000;">S</span>adaļa „Maksājuma plāns”

[![image-1654608261926.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654608261926.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654608261926.png)

Aizpildīšanas soļi:

[![image-1647268118326.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647268118326.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647268118326.png)

[![image-1647268136449.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647268136449.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647268136449.png)

1\. Jānorāda atbilstošais rēķina veids:

**[![image-1647268188003.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647268188003.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647268188003.png)**

- AAS rēķins – rēķins, kurš tiek ģenerēts informatīvi (netiek izsniegts klientam, jo to klientam izsniedz apdrošināšanas sabiedrība), lai veiktu uzņēmuma komisijas aprēķina uzskaiti un kontrolētu polises norēķinus ar AAS.
- Polišu faktūrrēķins – rēķins, kurš tiek izsniegts klientam. Klients rēķinu apmaksā, pārskaitot rēķina summu Uzņēmuma kontā vai apmaksājot rēķinu Uzņēmuma kasē.

2\. Rēķina apmaksas termiņš (jānorāda dienas):

<span style="color: #000000;">[Apmaksas dienas](http://help.ozols.lv/?ssw=33&skf_id=122) (norādītais rēķina Apmaksas termiņš – Apmaksas dienas=Rēķina datums/rēķina izrakstīšanas datums)</span>

<span style="color: #000000;">3. Jāaizpilda - Apmaksas termiņš (rēķina apmaksas termiņš - datums)</span>

<span style="color: #000000;">4. Jāaizpilda katra maksājuma summa (Cena).</span>

[![image-1647268240267.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647268240267.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647268240267.png)

5\. Ja maksājuma plāns ir izveidots (apmaksas datums un maksājumu cenas norādītas), jānospiež poga [![image-1647268274897.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647268274897.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647268274897.png), un tiks uzģenerēti rēķini/ maksājumi (Pārdošanas dokumenti).

Ja nepieciešams izveidot maksājuma plānu ar vairāk kā 6 maksājumiem, tad jānospiež poga[![image-1654608739066.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654608739066.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654608739066.png), kur jānorāda rēķina veidu, pirmā maksājuma apmaksas termiņu, maksājuma cenu un maksājumu skaitu. Tad jānospiež poga[![image-1654608804238.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654608804238.png).](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654608804238.png)

[![image-1647268302101.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647268302101.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647268302101.png)

Uzģenerēto(s) rēķinu(s) ir iespējams uzreiz izdrukāt no maksājuma plāna sadaļas - izvēloties rēķinu kuru drukāt un nospiežot pogu

[![image-1654608904096.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654608904096.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654608904096.png)**,** un izvēloties izdrukas veidu:

[![image-1647268329467.png](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1647268329467.png)](https://ozols.lv/doc/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647268329467.png)

#### Sadaļa "Pirmdokumenti"

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par visiem dokumentiem, kuri ir attiecināmi uz konkrēto polisi.

No sadaļas "Pirmdokumenti" var atvērt rēķinu un ir iespējams to [saistīt](https://ozols.lv/doc/books/ozols-instrukcijas/page/rekinu-apmaksa-saistisana-ar-norekinu-dzesanas-aktu-un-finansu-dokumentiem) ar Kases ieņēmumu/ Bankas ieejošo maksājumu vai Norēķinu dzēšanas aktu.

Tāpat, atvērt rēķinu un izvēloties izdrukas formu, rēķinu ir iespējams sagatavot[ nosūtīšanai](https://ozols.lv/doc/books/ozols-instrukcijas/page/dokumenta-generesana-pdf-formata) klientam elektroniskā formā.

#### Sadaļa "Grāmatojumi"

Grāmatojumu sadaļā redzami visi ar ievadīto polisi saistītie grāmatojumi (tai skaitā polises parakstīšanas (POP) grāmatojums, Bankas ieņēmumu (BIE) grāmatojums, Pārdošanas/Iepirkumu dokumentu grāmatojumi).

<p class="callout info">Rēķini tiek iegrāmatoti automātiski.</p>

#### Sadaļa "Bilance"

Sadaļā "Bilance" ir informācija par attiecīgās polises izsniegto rēķinu bilanci. Bilance veidojas no polises grāmatojumiem.